营销业务理考核暂行办法
加快公司营销业务发展努力提高营销业务理水确保年度项目标务圆满达成根公司总理室绩效考核关精神结合营销渠道实际特制定营销业务理考核办法
组织领导
省公司组成考核领导组
组长：
副组长：
考核组成员：
领导组负责组织实施中心支公司关键指标工作求执行力等容考核评价
二适范围
中心支公司省公司营业部
三考核容评分标准
考核容分关键指标工作求两部分
（）关键指标（基础分：60分）
1业绩指标（基础分：35分）
业绩指标营销业务计划达成率项目业务计划达成率应收保费控制率非车险占简单赔付率五项项指标省公司财务会计部计算数准指标分值评分标准见附件1
2力建设指标（基础分：25分）
力建设指标包括团队计划达成率销售员计划达成率均产销售员持证率销售员合签订率五项
（二）工作求指标（基础分：40分）
考核期根差错方式扣减基础分：
1中介业务（基础分：15分）：监部门处罚次扣5分部检查发现次违规扣2分直扣完项分值（规范求见附件2）
2销售理（基础分：5分）：缺失项次扣03分 直扣完项分值（规范性求见附件3）
3培训工作理（基础分：5分）：培训建制年度培训指标缺失项次扣05分容缺失项次扣02分直扣完项分值（规范求见附件4）
4表报信息报求（基础分：5分）：未时报次扣03分直扣完项分值错项扣03分 直扣完项分值
5执行力（基础分：10分）：
发生次扣2分直扣完项分值
（三）计算方法
1关键指标分∑单项关键指标分工作求分∑单项工作求分考核终分＝关键指标分+工作求分
2季度月考核分相加3出季度分季度分相加4出年度分
四考核标准
考核结果100分突出90分优秀80分良70分合格 70分合格
五考核结果应
（）考核结果作公司市公司绩效考核
（二）考核结果作营销渠道年度评优重参考
六附
（）方案省公司营销业务部负责修订解释
（二）方案2009年2月1日开始实施
附件1：关键指标评分标准
考核项目
考核指标
基础分
评分标准
业绩
指标(基础分35分)
营销业务计划达成率
11分
实际进度计划进度相较低1百分点基础分减01分(足1百分点减分)高1百分点基础分加02分(足1百分点加分)
加减分均6分限
项目业务计划达成率
6分
应收保费控制率
6分
实际例求控制率（5）相较高1百分点基础分减05分(足1百分点减分) 低1百分点基础分加1分(足1百分点加分)
加减分均3分限
非车险占
6分
实际占求例（20）相较高1百分点基础分加15分(足1百分点加分) 低1百分点基础分减1分(足1百分点减分)
加减分均3分限
简单赔付率
6分
实际赔付率整体业务均赔付率相较低1百分点基础分加15分(足1百分点加分) 高1百分点基础分减1分(足1百分点减分)
加减分均3分限
力建设指标(基础分25分)
团队计划达成率
8分
实际达成率求例相较高5百分点基础分加15分(足5百分点加分) 低5百分点基础分减2分(足5百分点减分)
贡献度第名加3分第二名加2分第三名加1分贡献度倒数第名减3分倒数第二名减2分倒数第三名减1分
加减分均5分限
销售员计划达成率
8分
实际达成率求例相较高5百分点基础分加1分(足5百分点加分) 低5百分点基础分减15分(足5百分点减分)
占第名加3分第二名加2分第三名加2分销售员占倒数第名减3分倒数第二名减2分倒数第三名减1分
加减分均5分限
销售员持证率
3分
实际持证率求持证率（90）相较高1百分点基础分加03分(足1百分点加分) 低1百分点基础分减02分(足1百分点减分)
加减分均2分限
销售员合签订率
3分
实际签定率求签定率（90）相较高1百分点基础分加03分(足1百分点加分) 低1百分点基础分减02分(足1百分点减分)
加减分均2分限
均产
3分
实际产全省系统均产相较低实际产1万元基础分减1分(足1万元减分)高实际产1万元基础分加15分(足1万元加分)
加减分均2分限
附件2：中介业务理规范性求
中介业务
（）代理业务
1领取手续费业务员必须持效保险业资格证否未持保险业资格证未持效保险业资格证两种情况逐笔统计
包括姓名资格证号码保单号码保费收入手续费金额领取时间等素
2公司持效保险业资格证实际发生代理业务关系业务员签订代理合否逐笔统计包括姓名资格证号码保单号码保费收入签单时间备注等素
3业务员必须公司授权范围代理相关业务否逐笔统计包括姓名资格证号码保单号码保费收入签单时间等素
4实际手续费领取例代理合中约定例致否逐笔统计包括姓名资格证号码保单号码保费收入合约定例实际支付例实际应领差额签单时间等素
5交强险手续费例超4否逐笔统计包括姓名资格证号码保单号码保费收入实际支付例签单时间备注等素
6业务台帐手续费台帐保持数应否逐笔统计包括姓名资格证号码业务记载保单号码保费收入财务记载保单号码保费收入备注等素
7业务员领单证必须规定时核销否逐笔统计包括姓名资格证号码单证流水号领取单证时间备注等素
8业务系统中业务源实际支付手续费渠道保持致(业务源选择兼业代理手续费必须兼业代理渠道支付)否逐笔统计包括姓名资格证号码保单号码保费收入支付手续费金额业务源支付手续费渠道支付时间等素
（二）机构代理业务(包括兼业专业纪公司)
1领取手续费(佣金)保险中介机构必须持效业资格证否未持资格证未持效资格证两种情况逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入手续费(佣金)金额领取时间等素
2公司持效业资格证实际发生代理业务关系保险中介机构签订代理合(协议)否逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入签单时间备注等素
3保险中介代理机构必须公司授权范围代理相关业务否逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入签单时间等素
4实际手续费(佣金)领取例代理合(协议)中约定例致否逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入合(协议)约定例实际支付例实际应领差额签单时间等素
5交强险手续费例超4否逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入实际支付例签单时间备注等素
6业务台帐手续费台帐保持数应否逐笔统计包括机构名称资格证号码业务记载保单号码保费收入财务记载保单号码保费收入备注等素
7保险中介代理机构领单证必须规定时核销否逐笔统计包括机构名称资格证号码单证流水号领取单证时间备注等素
8业务系统中业务源实际支付手续费(佣金)渠道保持致(业务源选择兼业代理必须兼业代理渠道支付)否逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入支付手续费(佣金)金额支付方式支付时间否提供中介发票等素
9手续费(佣金)必须转帐方式支付否逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入支付金额支付时间备注等素
10保险中介代理机构坐扣挪保费否逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入签单保费实际划转保费签单时间备注等素
11公司应建立中介业务代理合(协议)登记簿
二远程出单点
（）远程出单点必须手续齐全合规设置交警队设点外中介代理机构须提供效业资格证签订合作协议
（二）远程出单点设置须**保监局备案
（三）分支机构建立完善保险代理机构代理业务理制度
（四）设置远程出单点保险代理机构须建立健全控制度保险代理业务理制度
（五）远程出单点业务单证保险费发票须专理建立健全类保险单证出入库领取销号台帐
（六）远程出单点须建立健全类业务台帐尤建立商业车险优惠20明细台帐远程出单点严格执行先收费出单关规定规定时划转保费严禁坐扣挪
（七）远程出单点出单员岗更换须省公司承保理部核准
（八）出单员遵守公司信息数保密制度严格操作权限
附件3销售理范性求
制度建设
()贯彻省公司营销业务部规章制度情况
(二)制定完善级营销业务项规章制度实施细
二计划理
()制定营销业务年度发展计划工作措施
(二)时合理分解落实年度阶段性务目标计划组织实施
(三)制定报送年度季度月度工作计划
三业务推动
()制定业务推动活动企划方案
(二)组织实施业务推动活动
四重点客户业务理
()重点客户业务立项报批审批工作
(二)执行重点客户业务授权营制度
(三)辖区重点客户业务理公关支持服务工作重点客户业务专业团队建设
五理考核
()指导督促检查支公司营销业务发展
(二)建立理考评体系（包括续保理）期进行考核
六业务监控
()定期营销业务进行分析评价撰写分析报告
(二)营销业务进行实时监控发现异常时指导
七销售支持
()完善销售支持工具提供销售支持
(二)时报区域性保险产品需求
八省公司求完成专项工作
附件4销售培训规范性求
培训状况日常考核
()培训建制
1培训组织体系建设
2兼职讲师队伍建设
3兼职讲师队伍稳定性
(二)培训执行
1培训计划制定落实情况
2培训需求调查执行
3培训办班频数
4学员反馈意见收集
5讲师授课技巧专业程度
6培训考试通率
(三)档案理
1培训文件资料档存放
2讲师档案建设
3学员档案建设
(四)讲师理
1讲师敬业精神
2讲师授课课时安排
3兼职讲师遇落实
4课程开发教材编写
5兼职讲师受训情况
6讲师机构间支援情况
二年度培训指标考核
()项销售培训指导方案执行情况
(二)销售培训满意度
(三)销售员定级考试执行情况
(四)培训配合工作执行情况
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加快公司营销业务发展努力提高营销业务理水确保年度项目标务圆满达成根公司总理室绩效考核关精神结合营销渠道实际特制定营销业务理考核办法
组织领导
省公司组成考核领导组
组长：
副组长：
考核组成员：
领导组负责组织实施中心支公司关键指标工作求执行力等容考核评价
二适范围
中心支公司省公司营业部
三考核容评分标准
考核容分关键指标工作求两部分
（）关键指标（基础分：60分）
1业绩指标（基础分：35分）
业绩指标营销业务计划达成率项目业务计划达成率应收保费控制率非车险占简单赔付率五项项指标省公司财务会计部计算数准指标分值评分标准见附件1
2力建设指标（基础分：25分）
力建设指标包括团队计划达成率销售员计划达成率均产销售员持证率销售员合签订率五项
（二）工作求指标（基础分：40分）
考核期根差错方式扣减基础分：
1中介业务（基础分：15分）：监部门处罚次扣5分部检查发现次违规扣2分直扣完项分值（规范求见附件2）
2销售理（基础分：5分）：缺失项次扣03分 直扣完项分值（规范性求见附件3）
3培训工作理（基础分：5分）：培训建制年度培训指标缺失项次扣05分容缺失项次扣02分直扣完项分值（规范求见附件4）
4表报信息报求（基础分：5分）：未时报次扣03分直扣完项分值错项扣03分 直扣完项分值
5执行力（基础分：10分）：
发生次扣2分直扣完项分值
（三）计算方法
1关键指标分∑单项关键指标分工作求分∑单项工作求分考核终分＝关键指标分+工作求分
2季度月考核分相加3出季度分季度分相加4出年度分
四考核标准
考核结果100分突出90分优秀80分良70分合格 70分合格
五考核结果应
（）考核结果作公司市公司绩效考核
（二）考核结果作营销渠道年度评优重参考
六附
（）方案省公司营销业务部负责修订解释
（二）方案2009年2月1日开始实施
附件1：关键指标评分标准
考核项目
考核指标
基础分
评分标准
业绩
指标(基础分35分)
营销业务计划达成率
11分
实际进度计划进度相较低1百分点基础分减01分(足1百分点减分)高1百分点基础分加02分(足1百分点加分)
加减分均6分限
项目业务计划达成率
6分
应收保费控制率
6分
实际例求控制率（5）相较高1百分点基础分减05分(足1百分点减分) 低1百分点基础分加1分(足1百分点加分)
加减分均3分限
非车险占
6分
实际占求例（20）相较高1百分点基础分加15分(足1百分点加分) 低1百分点基础分减1分(足1百分点减分)
加减分均3分限
简单赔付率
6分
实际赔付率整体业务均赔付率相较低1百分点基础分加15分(足1百分点加分) 高1百分点基础分减1分(足1百分点减分)
加减分均3分限
力建设指标(基础分25分)
团队计划达成率
8分
实际达成率求例相较高5百分点基础分加15分(足5百分点加分) 低5百分点基础分减2分(足5百分点减分)
贡献度第名加3分第二名加2分第三名加1分贡献度倒数第名减3分倒数第二名减2分倒数第三名减1分
加减分均5分限
销售员计划达成率
8分
实际达成率求例相较高5百分点基础分加1分(足5百分点加分) 低5百分点基础分减15分(足5百分点减分)
占第名加3分第二名加2分第三名加2分销售员占倒数第名减3分倒数第二名减2分倒数第三名减1分
加减分均5分限
销售员持证率
3分
实际持证率求持证率（90）相较高1百分点基础分加03分(足1百分点加分) 低1百分点基础分减02分(足1百分点减分)
加减分均2分限
销售员合签订率
3分
实际签定率求签定率（90）相较高1百分点基础分加03分(足1百分点加分) 低1百分点基础分减02分(足1百分点减分)
加减分均2分限
均产
3分
实际产全省系统均产相较低实际产1万元基础分减1分(足1万元减分)高实际产1万元基础分加15分(足1万元加分)
加减分均2分限
附件2：中介业务理规范性求
中介业务
（）代理业务
1领取手续费业务员必须持效保险业资格证否未持保险业资格证未持效保险业资格证两种情况逐笔统计
包括姓名资格证号码保单号码保费收入手续费金额领取时间等素
2公司持效保险业资格证实际发生代理业务关系业务员签订代理合否逐笔统计包括姓名资格证号码保单号码保费收入签单时间备注等素
3业务员必须公司授权范围代理相关业务否逐笔统计包括姓名资格证号码保单号码保费收入签单时间等素
4实际手续费领取例代理合中约定例致否逐笔统计包括姓名资格证号码保单号码保费收入合约定例实际支付例实际应领差额签单时间等素
5交强险手续费例超4否逐笔统计包括姓名资格证号码保单号码保费收入实际支付例签单时间备注等素
6业务台帐手续费台帐保持数应否逐笔统计包括姓名资格证号码业务记载保单号码保费收入财务记载保单号码保费收入备注等素
7业务员领单证必须规定时核销否逐笔统计包括姓名资格证号码单证流水号领取单证时间备注等素
8业务系统中业务源实际支付手续费渠道保持致(业务源选择兼业代理手续费必须兼业代理渠道支付)否逐笔统计包括姓名资格证号码保单号码保费收入支付手续费金额业务源支付手续费渠道支付时间等素
（二）机构代理业务(包括兼业专业纪公司)
1领取手续费(佣金)保险中介机构必须持效业资格证否未持资格证未持效资格证两种情况逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入手续费(佣金)金额领取时间等素
2公司持效业资格证实际发生代理业务关系保险中介机构签订代理合(协议)否逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入签单时间备注等素
3保险中介代理机构必须公司授权范围代理相关业务否逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入签单时间等素
4实际手续费(佣金)领取例代理合(协议)中约定例致否逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入合(协议)约定例实际支付例实际应领差额签单时间等素
5交强险手续费例超4否逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入实际支付例签单时间备注等素
6业务台帐手续费台帐保持数应否逐笔统计包括机构名称资格证号码业务记载保单号码保费收入财务记载保单号码保费收入备注等素
7保险中介代理机构领单证必须规定时核销否逐笔统计包括机构名称资格证号码单证流水号领取单证时间备注等素
8业务系统中业务源实际支付手续费(佣金)渠道保持致(业务源选择兼业代理必须兼业代理渠道支付)否逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入支付手续费(佣金)金额支付方式支付时间否提供中介发票等素
9手续费(佣金)必须转帐方式支付否逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入支付金额支付时间备注等素
10保险中介代理机构坐扣挪保费否逐笔统计包括机构名称资格证号码保单号码保费收入签单保费实际划转保费签单时间备注等素
11公司应建立中介业务代理合(协议)登记簿
二远程出单点
（）远程出单点必须手续齐全合规设置交警队设点外中介代理机构须提供效业资格证签订合作协议
（二）远程出单点设置须**保监局备案
（三）分支机构建立完善保险代理机构代理业务理制度
（四）设置远程出单点保险代理机构须建立健全控制度保险代理业务理制度
（五）远程出单点业务单证保险费发票须专理建立健全类保险单证出入库领取销号台帐
（六）远程出单点须建立健全类业务台帐尤建立商业车险优惠20明细台帐远程出单点严格执行先收费出单关规定规定时划转保费严禁坐扣挪
（七）远程出单点出单员岗更换须省公司承保理部核准
（八）出单员遵守公司信息数保密制度严格操作权限
附件3销售理范性求
制度建设
()贯彻省公司营销业务部规章制度情况
(二)制定完善级营销业务项规章制度实施细
二计划理
()制定营销业务年度发展计划工作措施
(二)时合理分解落实年度阶段性务目标计划组织实施
(三)制定报送年度季度月度工作计划
三业务推动
()制定业务推动活动企划方案
(二)组织实施业务推动活动
四重点客户业务理
()重点客户业务立项报批审批工作
(二)执行重点客户业务授权营制度
(三)辖区重点客户业务理公关支持服务工作重点客户业务专业团队建设
五理考核
()指导督促检查支公司营销业务发展
(二)建立理考评体系（包括续保理）期进行考核
六业务监控
()定期营销业务进行分析评价撰写分析报告
(二)营销业务进行实时监控发现异常时指导
七销售支持
()完善销售支持工具提供销售支持
(二)时报区域性保险产品需求
八省公司求完成专项工作
附件4销售培训规范性求
培训状况日常考核
()培训建制
1培训组织体系建设
2兼职讲师队伍建设
3兼职讲师队伍稳定性
(二)培训执行
1培训计划制定落实情况
2培训需求调查执行
3培训办班频数
4学员反馈意见收集
5讲师授课技巧专业程度
6培训考试通率
(三)档案理
1培训文件资料档存放
2讲师档案建设
3学员档案建设
(四)讲师理
1讲师敬业精神
2讲师授课课时安排
3兼职讲师遇落实
4课程开发教材编写
5兼职讲师受训情况
6讲师机构间支援情况
二年度培训指标考核
()项销售培训指导方案执行情况
(二)销售培训满意度
(三)销售员定级考试执行情况
(四)培训配合工作执行情况
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