泰康寿应金ICRM精确营销成功案例MIS解决方案
公司概况
泰康寿北京分公司泰康寿北京设立分公司现属泰康寿系统家保险公司设办公室力资源部企划部信息技术部财务部团体保险业务部营销部培训部代理部团体业务理部客户服务部等十三部室相继北京城区远郊区县建立十家支公司四办事处进步立足首寿险市场增强竞争力满足客户需求牢固基础
泰康寿北京分公司负责北京区业务开展营理工作履行业务拓展员培训技术支持风险控制理客户服务职泰康寿保险股份限公司早设立分支机构
泰康寿北京分公司理制度严谨储备丰富拥批高素质专业化员工现勤员工217中专（含）学历员工占92涵盖金融保险投资精算等专业拥名寿险理师核赔师精算师
项目背景
国保险行业竞争日趋激烈北京更资外资保险公司必争想激烈竞争中站稳脚资保险公司挖掘身理潜力方面付出更努力根身处发展阶段国保险企业信息化应方面呈现出样性特点数集中建立客户关系理系统（CRM）成新亮点
中国着保险公司规模断扩理现客户断挖掘扩展新客户资源提高效益增强公司竞争力成急需解决问题众保险企业已认识建设客户关系理系统重性部分保险公司已着手客户关系理系统建设泰康寿北京分公司市场竞争日趋激烈环境公司部开始进行CRM建设
泰康寿北京分公司业务部门三：1团险业务部2银行业务部3险业务部泰康寿北京分公司团险业务更拓展开始进行理创新考虑选优秀CRM产品厂商产品实现业务高效理客户微文关怀
客户需求
团险业务部目标客户集团公司者企业相险业务说更注重业务进展程强调团队合作开拓客户资源理求更加精确
具体说泰康寿北京分公司希实现目标：
领导辖员工业务联系信息进行查时时进行相应业务指导理想状态时客户业务进展进行指导
二员工客户进行相应理团险业务部员工月求定数量准客户录入系统着客户量增长需软件量客户信息进行效理
三协工作泰康寿团险业务部客户群集团公司者相较客户特强调协工作重性提倡家起努力踪客户促成业务
四实现保险公司客户互动泰康寿希够设定时间（节假日等）客户动发短信动发送邮件客户体会泰康寿微关怀实现公司客户间互动服务更加性化
解决道
根泰康公司提出目标金公司提出解决方案金ICRM短信台整合起样实现客户开拓全程精确理业务员工作业绩考核查时短信台开通够实现客户定制发送短信表达泰康寿客户文关怀体现泰康寿宗旨
系统简介
金ICRM网客户关系理系统——
1客户关系理：金ICRM通联系记录事件记录功详细记录员工业务拓展全程方便公司掌握客户资料时领导时销售员销售环节进行指导促成销售成功
2客户服务理：金ICRM系统销售业务进行全程记录踪通该台实现务转交协通务转交协等手段协调加入某客户拓展发挥出团队优势创造出更更业绩
短信台——
实现保险公司客户间互动通购买相应短信设备实现短信发送功ICRM户设置邮件短信发送功定时周期生日节日方式客户发送邮件通邮件短信发送功增强客户互动提高客户满意度
应状况
泰康寿北京分公司2005年3月份开始正式金ICRM团险业务部推行金ICRM软件目前金ICRM已泰康寿部广泛应金ICRM泰康寿北京分公司良应已泰康寿部引起广泛关注悉泰康寿广州分公司流传句话听说北京分公司边买套软件广州泰康派专北京进行考察感觉非常错通泰康寿北京分公司负责金北京公司取联系希快金产品
行业影响
金ICRM泰康寿北京分公司成功应拓展保险行业客户提供鉴验保险行业言客户资源进行开拓维护十分重工作准确握客户信息分析客户需求促成业务保险业销售员关心事情金ICRM产品特点刚够满足方面需求方面够帮助保险公司员工准确记录工作进程时方便领导层基层员工时指导提供协工作机制团队台合作拓展项目方面金ICRM系统中添加短信台实现保险公司定时定制客户发送问候目标体现出服务行业应文关怀增加客户认感
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泰康寿北京分公司泰康寿北京设立分公司现属泰康寿系统家保险公司设办公室力资源部企划部信息技术部财务部团体保险业务部营销部培训部代理部团体业务理部客户服务部等十三部室相继北京城区远郊区县建立十家支公司四办事处进步立足首寿险市场增强竞争力满足客户需求牢固基础
泰康寿北京分公司负责北京区业务开展营理工作履行业务拓展员培训技术支持风险控制理客户服务职泰康寿保险股份限公司早设立分支机构
泰康寿北京分公司理制度严谨储备丰富拥批高素质专业化员工现勤员工217中专（含）学历员工占92涵盖金融保险投资精算等专业拥名寿险理师核赔师精算师
项目背景
国保险行业竞争日趋激烈北京更资外资保险公司必争想激烈竞争中站稳脚资保险公司挖掘身理潜力方面付出更努力根身处发展阶段国保险企业信息化应方面呈现出样性特点数集中建立客户关系理系统（CRM）成新亮点
中国着保险公司规模断扩理现客户断挖掘扩展新客户资源提高效益增强公司竞争力成急需解决问题众保险企业已认识建设客户关系理系统重性部分保险公司已着手客户关系理系统建设泰康寿北京分公司市场竞争日趋激烈环境公司部开始进行CRM建设
泰康寿北京分公司业务部门三：1团险业务部2银行业务部3险业务部泰康寿北京分公司团险业务更拓展开始进行理创新考虑选优秀CRM产品厂商产品实现业务高效理客户微文关怀
客户需求
团险业务部目标客户集团公司者企业相险业务说更注重业务进展程强调团队合作开拓客户资源理求更加精确
具体说泰康寿北京分公司希实现目标：
领导辖员工业务联系信息进行查时时进行相应业务指导理想状态时客户业务进展进行指导
二员工客户进行相应理团险业务部员工月求定数量准客户录入系统着客户量增长需软件量客户信息进行效理
三协工作泰康寿团险业务部客户群集团公司者相较客户特强调协工作重性提倡家起努力踪客户促成业务
四实现保险公司客户互动泰康寿希够设定时间（节假日等）客户动发短信动发送邮件客户体会泰康寿微关怀实现公司客户间互动服务更加性化
解决道
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系统简介
金ICRM网客户关系理系统——
1客户关系理：金ICRM通联系记录事件记录功详细记录员工业务拓展全程方便公司掌握客户资料时领导时销售员销售环节进行指导促成销售成功
2客户服务理：金ICRM系统销售业务进行全程记录踪通该台实现务转交协通务转交协等手段协调加入某客户拓展发挥出团队优势创造出更更业绩
短信台——
实现保险公司客户间互动通购买相应短信设备实现短信发送功ICRM户设置邮件短信发送功定时周期生日节日方式客户发送邮件通邮件短信发送功增强客户互动提高客户满意度
应状况
泰康寿北京分公司2005年3月份开始正式金ICRM团险业务部推行金ICRM软件目前金ICRM已泰康寿部广泛应金ICRM泰康寿北京分公司良应已泰康寿部引起广泛关注悉泰康寿广州分公司流传句话听说北京分公司边买套软件广州泰康派专北京进行考察感觉非常错通泰康寿北京分公司负责金北京公司取联系希快金产品
行业影响
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