保险业务员岗位职责

保险业务员岗位职责
1银行业务安银行提供相关产品服务安银行记卡信卡信贷业务等
2信托业务产品财产信托计划资金信托计划等
3企业年金
4根客户身财产规模生活质量预期收益目标风险承受力等关信息客户制定套符合特征理财建议方案确保客户财务独立金融安全
5通存款股票债券基金保险动产动产等种金融产品组成投资组合客户设计合理税务规划满足客户长期生活目标财务目标
6证券业务期货产品股票债券等
7寿保险(健康意外养老教育基金投资理财储蓄分红团体意外险等)
8财产保险(车险设备险家庭财产保险货物运输保险雇责保险公众责保险等)
9安房全国安房房源推荐售卖客户享受安部折扣推荐高佣金
篇二
1服务公司VIP客户高价值客户高价值客户提供全方面金融理财服务
2根客户资产规模生活目标预期收益目标风险承受力进行需求分析出具专业理财计划方案推荐合适理财产品
3通调整存款股票债券基金保险等种金融产品理财产品重达资产合理配置客户资产安全稳健基础保值升值
4定期客户联系报告理财产品收益情况客户介绍新金融服务理财产品金融市场动维护良信关系
篇三
1寿保险健康意外养老教育基金投资理财储蓄分红团体意外险等
2财产保险车险设备险家庭财产保险货物运输保险雇责保险公众责保险企业年金等
3事客户咨询市场调查新产品销售客户售服务(续期收费保全服务协助理赔等)等工作
4根客户身财产规模生活质量预期收益目标风险承受力等关信息客户制定套符合特征理财建议方案确保客户财务独立金融安全
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