签发：
IT项目实施理办法
第章 总
第条 规范集团IT项目实施程理明确项目组织职责分工规范项目活动交付质量控制特制定该理办法
第二条 该办法集团IT项目投资理办法集团IT采购理办法组成集团IT项目理办法
第三条 办法理IT项目合生效项目验收前整实施程容包括项目分类组织项目里程碑理项目理规范中项目里程碑理包括项目里程碑划分关键务规范交付件模板评审点项目理规范包括计划会议理问题风险理变更理
第四条 办法适XX企业集团XX集团属单位信息技术应相关项目
第五条 办法适参IT项目实施程中IT业务部门供应商员
第二章 项目分类项目组织
第六条 根集团IT项目投资理办法根项目影响实施范围投资金额分ABCD类具体见集团IT项目投资理办法根项目实施性质分应实施（咨询服务）定制开发硬件集成类项目根实施方式分外包实施实施部分外包类项目
第七条 项目组供应商业务部门IT部门组成项目组根专业分工分项目理组业务组开发组系统支持组项目组织参考附件：IT项目组织架构图
第八条 项目分类参项目角色项目启动前双方项目理需根项目求资源状况重新确定项目组织项目组员明确项目职责分工予正式发布
第九条 项目理组：分设立项目总监项目理等角色AB类项目设立项目总监CD类项目设立项目理项目负责担
第十条 项目总监负责项目总体目标决策风险控制重事项协调项目发起项目责应类项目业务部门项目发起项目发起部门负责担授权IT部门员担IT基础类项目IT部门负责业务担
第十条 项目理负责项目程计划会议理问题风险理变更理项目执行程理责应类项目分设立业务项目理IT项目理业务项目理项目办单位项目负责担IT项目理IT部门项目理员担
第十二条 项目业务组：业务分析实施顾问关键户组成业务分析办单位业务负责业务骨干担负责项目需求业务理方案确认实施顾问供应商IT部门具备业务咨询分析力业务顾问担参负责项目需求分析设计变更理关键户参需求调研测试
第十三条 项目开发组：供应商IT部门系统架构师技术支持开发顾问软件测试软件配置等角色负责IT项目软件定制开发需求设计开发测试质量控制中型应基础类项目必须设立系统架构师负责总体方案设计评审
第十四条 系统支持组：IT部门运维中心系统理员担负责系统正式环境理系统环境规划搭建系统理规范建立参技术方案评审协助系统环境优化负责系统移交正式接收
第四章 项目里程碑理
第十五条 项目组供应商签订正式合SOW标志着项目正式进入项目实施阶段项目实施程包括项目准备需求分析方案设计系统实现线运行项目移交等六里程碑里程碑关键工作务（图）示
第十六条 项目理根项目特点制定项目计划项目交付求特殊约定附表11附表12附表13准项目实施交付文档里程碑月定期集团IT理部备案
图：项目里程碑关键务图
项目准备
需求分析
方案设计
系统实现
项目移交
线运行
成立项目组
建立项目章程
制定项目计划
召开项目启动会议
业务调研
需求分析
需求评审
需求确认
总体设计
详细设计
准备测试方案
软件编码
单元测试
集成测试
UAT测试
性测试
关键户培训
测试开发
环境部署
线准备
线评审
终户培训
正式环境部署
项目初验
试运行踪
项目初验
系统移交
制定系统规范
制定业务规范
项目终验
第五章 项目准备阶段
第十七条 项目准备阶段包括制定总体计划成立实施项目组织建立项目章程召开项目启动会议等工作
第十八条 制定总体计划项目理根项目特点制定项目总体实施计划资源计划明确项目里程碑关键活动责开始完成时间交付件求双方项目理项目总监审批正式执行
第十九条 成立实施项目组：项目理根项目特点明确参项目员角色职责明确参项目时间求正式成立项目组
第二十条 建立项目章程：明确双方项目组项目程中沟通问题风险计划力资源质量理等方面理约定相应理模板特殊约定XX提供模板准
第二十条 召开项目启动会议：项目理完成项目准备应组织相关项目干系召开项目启动会议项目总监项目领导组项目组关键户应参加项目启动会议
第六章 需求分析阶段
第二十二条 需求分析阶段包括需求调研需求分析需求评审需求确认等工作双方评审终形成需求规格说明书需求规格说明书作项目续工作基础必须确保项目中相关员需求理解达成识
第二十三条 需求规格说明书必须包括总体需求业务流程详功需求描述分析需求优先级非功需求（系统技术需求）外部系统接口定义确保需求致完整行易理解
第二十四条 需求调研采调研访谈原型法等种方式结合开展调研前必须做需求调研问卷落实参调研象时间调研象必须包括项目发起业务负责关键户项目范围密切相关岗位须确保员充分积极参
第二十五条 需求调研：调研容包括项目目标业务目标业务IT现状业务流程具体业务功需求非功需求业务访谈程应形成需求访谈记录时需求访谈记录反馈访谈象终进行确认应实施类推广类项目调研前先进行系统原理系统功培训
第二十六条 需求分析：项目组部调研程收集需求遗留问题进行行性优先级风险评估基础形成初步需求规格说明书发相关业务员征求意见应实施类项目需进行需求功匹配业务流程现等工作
第二十七条 需求评审：项目理组织相关业务骨干业务部门负责需求进行正式评审会议双方项目组需求理解达成识项目组根评审意见修订需求规格说明书集团IT部参A类项目业务需求评审集团财务部参财务类项目需求评审
第二十八条 需求确认：需求规格说明书评审通需业务分析项目理项目总监签字确认作启动设计开发阶段必输入条件
第七章 方案设计阶段
第二十九条 方案设计阶段包括总体设计详细设计编制数整理模板开发环境安装等工作
第三十条 总体设计详细设计：实施顾问系统架构师完成应实施类项目进行业务流程优化总体方案设计详细方案设计客户化开发方案设计定制开发类项目进行系统总体方案设计详细设计数库设计测试方案设计中总体方案设计需项目组系统架构师评审集团IT部参A类项目总体设计评审
第三十条 系统总体设计说明书指系统总体方案设计包括系统应架构设计技术架构设计应架构设计包括系统应架构图子系统模块结构设计具体功模块设计外部应系统业务关联设计技术架构设计包括系统技术架构图（含外部系统接口图）外部接口设计相关软硬件台设计非功模块设计
第三十二条 系统详细设计说明书进步详细描述具体程序设计求包括程序功输入输出项算法流程逻辑实现详细描述
第三十三条 系统数库设计说明书包括数库概念模型设计数库逻辑模型设计数库物理结构设计数库性参数配置数库象详细描述
第三十四条 编制基础数整理模板：供应商提供基础数整理模板项目理协调相关业务分析实施顾问制定数整理规整理计划落实相关业务岗位关键户负责基础数整理基础数需业务部门负责确认
第八章 系统实现阶段
第三十五条 系统实现阶段包括开发环境安装软件编码单元测试集成测试户测试性测试优化问题踪测试环境安装测试环境软件配置理数整理校验等工作
第三十六条 项目理项目总体计划设计基础制定开发计划定期开发进展情况开发成果反馈项目组提交制定位置
第三十七条 开发环境安装：根硬件资源落实情况供应商系统实施工程师负责开发环境安装配置提交开发环境安装配置文档
第三十八条 软件编码：开发顾问根设计说明书开发计划进行编码供应商质量保证员软件编码成果进行质量控制检查
第三十九条 单元测试：软件代码开发顾问开发完毕完成单元测试修正存问题提交测试员质量保证员检查
第四十条 集成测试：项目理安排软件测试员完成提交系统测试方案发现问题统项目理负责踪理汇总成问题踪表
第四十条 户测试：分项目组部测试UAT测试测试需汇总成问题踪表般先项目组部测试组织UAT测试UAT测试前项目组需先提供系统测试方案系统测试计划参UAT测试户进行培训UAT测试结果作线评审
第四十二条 性测试：开发顾问系统理员负责性测试方案制定性测试分析进步安排性优化措施
第四十三条 问题踪：开发顾问根测试反馈问题踪表进行代码修改项目理踪问题解决进度组织相关员进行测试确认
第四十四条 测试环境安装：项目组实施员负责XX系统理员协助完成供应商系统实施员提交测试环境安装配置文档项目组实施员供应商系统实施员XX开发顾问（质量保证）员组成
第四十五条 测试环境软件配置理：软件质量供应商质量保证员负责XX开发顾问负责测试环境软件部署做软件配置理提交测试环境软件部署记录
第四十六条 数整理验证：基础数整理业务部门负责基础数开发顾问提供导入脚导入测试环境实施顾问业务分析员关键户数进行校验验证数验证导入正式环境
第九章 线运行阶段
第四十七条 系统线包括正式环境安装正式环境软件配置理线方案编写线培训线评审系统线线运行踪试运行总结初验总结等工作
第四十八条 正式环境安装：XX系统理员根测试环境安装配置文档负责正式环境安装项目组实施员协助完成完成XX系统理员提交正式环境安装配置文档测试环境安装配置文档求完成返回测试环境供应商完善测试环境安装配置文档直达求止
第四十九条 正式环境软件配置理：软件质量XX开发顾问质量保证员负责未通XX项目质量控制软件程序发布正式环境XX系统理员负责正式环境软件配置理软件部署提交正式环境软件部署记录符合XX正式环境软件发布求软件拒绝部署
第五十条 线方案编写：系统完成UAT测试求提交文档双方项目理制定系统线实施方案
第五十条 线培训：根线方案中培训计划乙方项目理组织户进行培训时提交户培训手册户操作指引
第五十二条 线评审：甲方项目组成员根乙方实施程中提交交付容进行评审评审容包括交付质量交付件完整性UAT测试线条件线方案集团IT部参A类项目线评审
第五十三条 系统线：通线评审系统进行线进入试运行阶段
第五十四条 问题踪：项目组系统试运行情况进行踪时处理更新问题踪表周通报系统运行状况
第五十五条 试运行总结：系统试运行月运行稳定项目组应总结系统运行情况提交系统试运行踪报告
第五十六条 初验总结：系统应状况达项目验收求项目组进行项目初步验收总结提交系统初验报告项目初验申请
第十章 项目移交阶段
第五十七条 项目移交阶段包括问题踪解决系统移交制定系统理规范制定业务理规范终验总结等工作
第五十八条 问题踪解决：项目组应继续进行系统运行踪状况月提交问题踪表存问题进行优先级分类时落实资源解决问题
第五十九条 系统移交：供应商整理修订项目交付文档制定系统维护指引系统维护指引中应包括系统运行维护指引系统备份求方法系统恢复迁移指引根维护指引XX系统理员进行知识转移XX系统理员验证确认作双方正式移交必条件正式环境移交系统理员收回供应商环境户权限
第六十条 制定系统理规范：XX系统理员项目组开发顾问系统维护指引基础制定部系统理规范应维护理规范中应维护理规范发相关业务单位
第六十条 制定业务理规范：业务理规范业务部门制定包括基础数规范操作规范岗位操作指引等等应程中定期检查执行情况断完善
第六十二条 终验总结：系统达项目目标初验正常运行三月问题已解决完成系统移交项目组进行项目总结提出项目验收申请项目总监项目办单位部门负责审核集团IT投资理办法执行
第十章 项目计划会议理
第六十三条 项目计划理包括项目计划制定执行总结项目计划包括项目总体实施计划月度工作计划周工作计划项目总结包括项目月报项目周报计划总结制定参模板
第六十四条 总体计划制定：双方项目理项目组充分沟通基础制定项目总体实施计划总体实施计划应明确关键务责交付件起止时间关键务间关系超两周项目进度延期需重新调整项目总体计划
第六十五条 月周计划总结：项目理总体计划基础分解月周计划求明确具体务完成标准责开始时间完成时间项目理应定期踪项目计划完成情况提交项目计划踪表定期汇报项目进展状况项目理月提交项目状态月报项目总监汇报
第六十六条 会议理包括项目例会研讨评审会议理项目组应周月召开周月例会必时请项目总监参加会议会前需提前会议相关材料发会员会需整理会议纪项目理应踪会议中安排务落实问题协调
第十二章 问题风险理
第六十七条 问题理贯穿项目整生命周期项目理负责整项目问题风险理责落实相关资源协调解决
第六十八条 业务部门户提出问题项目组问题类重性优先级进行分类排序优先解决影响数准确性问题明确问题责完成时间周天更新问题踪表量新增变更需求项目变更理流程处理
第六十九条 项目理应踪问题解决情况时问题状况发布项目组项目组范围法时解决影响项目整体目标问题项目理应时问题升级项目总监问题纳入风险理范畴进行风险评估采取效风险防范措施
第十三章 变更理
第七十条 项目需求分析确认新增需求变更需求技术变更均纳入需求变更理范围项目理应需求变更进行记录理
第七十条 般需求变更纳入问题理范畴项目理理决策纳入变更理范围10％需求变更变更项目费严重影响项目进度成目标需求变更变更发起提出变更申请项目组进行需求变更分析累计10％－20％需求变更项目总监决策变更费超合金额10％累计超20％变更必须重新立项审批通予执行
第七十二条 变更分析：项目理组织相关员评估需求变更风险行性提出需求变更具体解决方案解决方案中应包括增加工作量成项目进度影响分析需求变更双方项目理项目总监签字生效
第七十三条 变更执行踪：项目理落实资源进行需求变更务执行影响项目目标范围业务功变更需时修订需求规格说明书系统总体设计说明书等相关交付文档影响项目进度变更应步修订项目计划
第七十四条 变更确认总结：变更务执行完成中需求技术变更需变更提出员进行测试确认完成项目理提交变更执行情况分析
第十四章 附
第七十五条 单位办法基础制定相应细报集团IT理部备案
第七十六条 办法集团IT理部负责修订解释发日起生效
二○○八年四月二十六日
附件：项目组织架构图项目角色职责分工
附件二：应实施类项目交付文档模板
附件三：定制开发类项目交付文档模板
附表11：应实施类项目（ERP项目参考）
里程碑
关键活动
交付件
需签审
参模板
责
项目准备
确定总计划
项目总体计划
√
项目理
准备会议材料
项目启动会材料
项目理
建立项目章程
项目章程
√
项目理
准备培训材料
培训材料
√
项目理
准备项目理规范
项目理文档模板
项目理
准备员名单
项目组通信录
√
项目理
需求分析
调研准备
需求调研问卷
√
实施顾问
业务调研
调研纪
√
实施顾问关键户
差异分析
功匹配差异分析
√
实施顾问
开发需求
开发需求清单
√
实施顾问
方案设计
总体架构设计
系统应总体架构设计报告
√
√
实施顾问
流程设计
目标流程设计
√
√
实施顾问
详细解决方案
解决方案
√
实施顾问
开发功设计
功开发需求设计文档
√
√
实施顾问
开发技术设计
开发功技术设计文档
√
√
开发顾问
开发报表设计
报表（单）开发需求设计文档
√
√
实施顾问
开发报表技术设计
开发报表（单）技术设计文档
√
√
开发顾问
系统测试
系统开发
软件源代码
开发顾问
单元测试
测试报告
√
实施顾问
编制数整理模板
静（动）态数收集方案
√
实施顾问
整理开发清单
开发清单
√
开发顾问
集成测试
测试报告
√
实施顾问
UAT测试
测试报告
√
√
关键户
性测试
性测试报告
√
关键户
系统设置
系统设置文档
√
√
实施顾问
测试环境软件配置理
测试环境软件部署指引
测试环境软件配置理
开发顾问
数整理校验
数导入脚基础数
数校验方案
业务分析关键户
编写操作手册
户操作手册
√
关键户
线运行
线准备
系统线实施方案
√
实施顾问
线总结
线总结报告
项目理
问题理
问题踪表
√
项目理
项目初验
系统初步验收报告
√
√
项目理
项目移交
系统运行踪
系统运行踪报告
项目理
问题踪
问题踪表
√
项目理
系统移交
系统维护指引
√
项目理系统实施
制定系统理规范
系统理规范
应维护理规范
系统理员开发顾问
制定业务理规范
业务理规范
业务分析关键户
项目终验
系统终验报告
√
项目理
备注：清单模板ERP实施例编写实施类项目仅做参考
附表12：定制开发类项目
里程碑
关键活动
交付件
需签审
参模板
责
项目准备
项目计划
项目总体计划
√
项目理
准备会议材料
项目启动会材料
建立项目章程
项目章程
需求分析
需求准备
需求调研问卷
实施顾问
需求调研
需求访谈记录
√
实施顾问业务分析关键户
需求评审
需求规格说明书
√
√
方案设计
总体设计
系统总体设计说明书
√
√
实施顾问系统架构师
详细设计
系统详细设计说明书
√
系统数库设计说明书
√
系统测试方案
√
系统测试计划
√
编制数整理模板
数整理模板
实施顾问
系统实现
开发环境安装
开发环境安装配置文档
系统实施配置理
软件编码
软件源代码
定时提交
开发顾问
单元测试
单元测试报告
开发顾问质量保证
集成测试
集成测试报告
业务分析软件测试质量保证
UAT测试
户测试报告
√
关键户
性测试
性测试报告
√
系统实施
问题踪
问题踪表
√
项目理
测试环境安装
测试环境安装配置文档
系统实施配置理
测试环境软件配置理
测试环境软件部署指引
测试环境软件配置理
开发顾问
数整理导入校验
数导入脚基础数
数校验方案
业务分析关键户
线运行
线准备
系统线实施方案
√
√
项目理实施顾问
线评审
线评审表
√
√
项目理
户培训
户培训手册
系统实施
户操作指引
系统实施
正式环境安装
正式环境安装配置文档
系统实施配置理
试运行踪
系统运行踪报告
项目理
问题踪表
√
项目理
项目初验
系统初验报告
√
项目理
项目移交
系统运行踪
系统运行踪报告
项目理
问题踪表
√
项目理
系统移交
系统维护指引
√
系统理员
制定系统理规范
系统理规范
应维护理规范
开发顾问系统理员
制定业务理规范
业务理规范
业务分析关键户
项目终验
系统终验报告
√
项目理
附表13：硬件集成类项目
里程碑
关键活动
交付件
需签审
参模板
责
项目准备
项目计划
项目总体计划
√
项目理
准备会议材料
项目启动会材料
建立项目章程
项目章程
需求分析
需求准备
需求调研问卷
实施顾问
需求调研
需求访谈记录
实施顾问
需求评审
需求规格说明书
√
方案设计
总体设计
系统总体设计说明书
√
实施顾问系统架构师
实施方案设计
系统实施方案设计说明书
系统测试方案
系统测试计划
系统实现
系统实施
系统安装配置文档
√
系统实施配置理
系统测试
系统测试报告
系统实施质量保证
问题踪
问题踪表
项目理
线运行
线准备
系统线实施方案
√
项目理实施顾问
线评审
线评审表
√
项目理
试运行踪
系统运行踪报告
项目理
问题踪表
项目理
项目初验
系统初验报告
√
项目理
项目移交
系统运行踪
系统运行踪报告
项目理
问题踪表
项目理
系统移交
系统维护指引
√
项目理系统理员
制定系统理规范
系统理规范
系统理员实施顾问
项目终验
系统终验报告
√
项目理
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IT项目实施理办法
第章 总
第条 规范集团IT项目实施程理明确项目组织职责分工规范项目活动交付质量控制特制定该理办法
第二条 该办法集团IT项目投资理办法集团IT采购理办法组成集团IT项目理办法
第三条 办法理IT项目合生效项目验收前整实施程容包括项目分类组织项目里程碑理项目理规范中项目里程碑理包括项目里程碑划分关键务规范交付件模板评审点项目理规范包括计划会议理问题风险理变更理
第四条 办法适XX企业集团XX集团属单位信息技术应相关项目
第五条 办法适参IT项目实施程中IT业务部门供应商员
第二章 项目分类项目组织
第六条 根集团IT项目投资理办法根项目影响实施范围投资金额分ABCD类具体见集团IT项目投资理办法根项目实施性质分应实施（咨询服务）定制开发硬件集成类项目根实施方式分外包实施实施部分外包类项目
第七条 项目组供应商业务部门IT部门组成项目组根专业分工分项目理组业务组开发组系统支持组项目组织参考附件：IT项目组织架构图
第八条 项目分类参项目角色项目启动前双方项目理需根项目求资源状况重新确定项目组织项目组员明确项目职责分工予正式发布
第九条 项目理组：分设立项目总监项目理等角色AB类项目设立项目总监CD类项目设立项目理项目负责担
第十条 项目总监负责项目总体目标决策风险控制重事项协调项目发起项目责应类项目业务部门项目发起项目发起部门负责担授权IT部门员担IT基础类项目IT部门负责业务担
第十条 项目理负责项目程计划会议理问题风险理变更理项目执行程理责应类项目分设立业务项目理IT项目理业务项目理项目办单位项目负责担IT项目理IT部门项目理员担
第十二条 项目业务组：业务分析实施顾问关键户组成业务分析办单位业务负责业务骨干担负责项目需求业务理方案确认实施顾问供应商IT部门具备业务咨询分析力业务顾问担参负责项目需求分析设计变更理关键户参需求调研测试
第十三条 项目开发组：供应商IT部门系统架构师技术支持开发顾问软件测试软件配置等角色负责IT项目软件定制开发需求设计开发测试质量控制中型应基础类项目必须设立系统架构师负责总体方案设计评审
第十四条 系统支持组：IT部门运维中心系统理员担负责系统正式环境理系统环境规划搭建系统理规范建立参技术方案评审协助系统环境优化负责系统移交正式接收
第四章 项目里程碑理
第十五条 项目组供应商签订正式合SOW标志着项目正式进入项目实施阶段项目实施程包括项目准备需求分析方案设计系统实现线运行项目移交等六里程碑里程碑关键工作务（图）示
第十六条 项目理根项目特点制定项目计划项目交付求特殊约定附表11附表12附表13准项目实施交付文档里程碑月定期集团IT理部备案
图：项目里程碑关键务图
项目准备
需求分析
方案设计
系统实现
项目移交
线运行
成立项目组
建立项目章程
制定项目计划
召开项目启动会议
业务调研
需求分析
需求评审
需求确认
总体设计
详细设计
准备测试方案
软件编码
单元测试
集成测试
UAT测试
性测试
关键户培训
测试开发
环境部署
线准备
线评审
终户培训
正式环境部署
项目初验
试运行踪
项目初验
系统移交
制定系统规范
制定业务规范
项目终验
第五章 项目准备阶段
第十七条 项目准备阶段包括制定总体计划成立实施项目组织建立项目章程召开项目启动会议等工作
第十八条 制定总体计划项目理根项目特点制定项目总体实施计划资源计划明确项目里程碑关键活动责开始完成时间交付件求双方项目理项目总监审批正式执行
第十九条 成立实施项目组：项目理根项目特点明确参项目员角色职责明确参项目时间求正式成立项目组
第二十条 建立项目章程：明确双方项目组项目程中沟通问题风险计划力资源质量理等方面理约定相应理模板特殊约定XX提供模板准
第二十条 召开项目启动会议：项目理完成项目准备应组织相关项目干系召开项目启动会议项目总监项目领导组项目组关键户应参加项目启动会议
第六章 需求分析阶段
第二十二条 需求分析阶段包括需求调研需求分析需求评审需求确认等工作双方评审终形成需求规格说明书需求规格说明书作项目续工作基础必须确保项目中相关员需求理解达成识
第二十三条 需求规格说明书必须包括总体需求业务流程详功需求描述分析需求优先级非功需求（系统技术需求）外部系统接口定义确保需求致完整行易理解
第二十四条 需求调研采调研访谈原型法等种方式结合开展调研前必须做需求调研问卷落实参调研象时间调研象必须包括项目发起业务负责关键户项目范围密切相关岗位须确保员充分积极参
第二十五条 需求调研：调研容包括项目目标业务目标业务IT现状业务流程具体业务功需求非功需求业务访谈程应形成需求访谈记录时需求访谈记录反馈访谈象终进行确认应实施类推广类项目调研前先进行系统原理系统功培训
第二十六条 需求分析：项目组部调研程收集需求遗留问题进行行性优先级风险评估基础形成初步需求规格说明书发相关业务员征求意见应实施类项目需进行需求功匹配业务流程现等工作
第二十七条 需求评审：项目理组织相关业务骨干业务部门负责需求进行正式评审会议双方项目组需求理解达成识项目组根评审意见修订需求规格说明书集团IT部参A类项目业务需求评审集团财务部参财务类项目需求评审
第二十八条 需求确认：需求规格说明书评审通需业务分析项目理项目总监签字确认作启动设计开发阶段必输入条件
第七章 方案设计阶段
第二十九条 方案设计阶段包括总体设计详细设计编制数整理模板开发环境安装等工作
第三十条 总体设计详细设计：实施顾问系统架构师完成应实施类项目进行业务流程优化总体方案设计详细方案设计客户化开发方案设计定制开发类项目进行系统总体方案设计详细设计数库设计测试方案设计中总体方案设计需项目组系统架构师评审集团IT部参A类项目总体设计评审
第三十条 系统总体设计说明书指系统总体方案设计包括系统应架构设计技术架构设计应架构设计包括系统应架构图子系统模块结构设计具体功模块设计外部应系统业务关联设计技术架构设计包括系统技术架构图（含外部系统接口图）外部接口设计相关软硬件台设计非功模块设计
第三十二条 系统详细设计说明书进步详细描述具体程序设计求包括程序功输入输出项算法流程逻辑实现详细描述
第三十三条 系统数库设计说明书包括数库概念模型设计数库逻辑模型设计数库物理结构设计数库性参数配置数库象详细描述
第三十四条 编制基础数整理模板：供应商提供基础数整理模板项目理协调相关业务分析实施顾问制定数整理规整理计划落实相关业务岗位关键户负责基础数整理基础数需业务部门负责确认
第八章 系统实现阶段
第三十五条 系统实现阶段包括开发环境安装软件编码单元测试集成测试户测试性测试优化问题踪测试环境安装测试环境软件配置理数整理校验等工作
第三十六条 项目理项目总体计划设计基础制定开发计划定期开发进展情况开发成果反馈项目组提交制定位置
第三十七条 开发环境安装：根硬件资源落实情况供应商系统实施工程师负责开发环境安装配置提交开发环境安装配置文档
第三十八条 软件编码：开发顾问根设计说明书开发计划进行编码供应商质量保证员软件编码成果进行质量控制检查
第三十九条 单元测试：软件代码开发顾问开发完毕完成单元测试修正存问题提交测试员质量保证员检查
第四十条 集成测试：项目理安排软件测试员完成提交系统测试方案发现问题统项目理负责踪理汇总成问题踪表
第四十条 户测试：分项目组部测试UAT测试测试需汇总成问题踪表般先项目组部测试组织UAT测试UAT测试前项目组需先提供系统测试方案系统测试计划参UAT测试户进行培训UAT测试结果作线评审
第四十二条 性测试：开发顾问系统理员负责性测试方案制定性测试分析进步安排性优化措施
第四十三条 问题踪：开发顾问根测试反馈问题踪表进行代码修改项目理踪问题解决进度组织相关员进行测试确认
第四十四条 测试环境安装：项目组实施员负责XX系统理员协助完成供应商系统实施员提交测试环境安装配置文档项目组实施员供应商系统实施员XX开发顾问（质量保证）员组成
第四十五条 测试环境软件配置理：软件质量供应商质量保证员负责XX开发顾问负责测试环境软件部署做软件配置理提交测试环境软件部署记录
第四十六条 数整理验证：基础数整理业务部门负责基础数开发顾问提供导入脚导入测试环境实施顾问业务分析员关键户数进行校验验证数验证导入正式环境
第九章 线运行阶段
第四十七条 系统线包括正式环境安装正式环境软件配置理线方案编写线培训线评审系统线线运行踪试运行总结初验总结等工作
第四十八条 正式环境安装：XX系统理员根测试环境安装配置文档负责正式环境安装项目组实施员协助完成完成XX系统理员提交正式环境安装配置文档测试环境安装配置文档求完成返回测试环境供应商完善测试环境安装配置文档直达求止
第四十九条 正式环境软件配置理：软件质量XX开发顾问质量保证员负责未通XX项目质量控制软件程序发布正式环境XX系统理员负责正式环境软件配置理软件部署提交正式环境软件部署记录符合XX正式环境软件发布求软件拒绝部署
第五十条 线方案编写：系统完成UAT测试求提交文档双方项目理制定系统线实施方案
第五十条 线培训：根线方案中培训计划乙方项目理组织户进行培训时提交户培训手册户操作指引
第五十二条 线评审：甲方项目组成员根乙方实施程中提交交付容进行评审评审容包括交付质量交付件完整性UAT测试线条件线方案集团IT部参A类项目线评审
第五十三条 系统线：通线评审系统进行线进入试运行阶段
第五十四条 问题踪：项目组系统试运行情况进行踪时处理更新问题踪表周通报系统运行状况
第五十五条 试运行总结：系统试运行月运行稳定项目组应总结系统运行情况提交系统试运行踪报告
第五十六条 初验总结：系统应状况达项目验收求项目组进行项目初步验收总结提交系统初验报告项目初验申请
第十章 项目移交阶段
第五十七条 项目移交阶段包括问题踪解决系统移交制定系统理规范制定业务理规范终验总结等工作
第五十八条 问题踪解决：项目组应继续进行系统运行踪状况月提交问题踪表存问题进行优先级分类时落实资源解决问题
第五十九条 系统移交：供应商整理修订项目交付文档制定系统维护指引系统维护指引中应包括系统运行维护指引系统备份求方法系统恢复迁移指引根维护指引XX系统理员进行知识转移XX系统理员验证确认作双方正式移交必条件正式环境移交系统理员收回供应商环境户权限
第六十条 制定系统理规范：XX系统理员项目组开发顾问系统维护指引基础制定部系统理规范应维护理规范中应维护理规范发相关业务单位
第六十条 制定业务理规范：业务理规范业务部门制定包括基础数规范操作规范岗位操作指引等等应程中定期检查执行情况断完善
第六十二条 终验总结：系统达项目目标初验正常运行三月问题已解决完成系统移交项目组进行项目总结提出项目验收申请项目总监项目办单位部门负责审核集团IT投资理办法执行
第十章 项目计划会议理
第六十三条 项目计划理包括项目计划制定执行总结项目计划包括项目总体实施计划月度工作计划周工作计划项目总结包括项目月报项目周报计划总结制定参模板
第六十四条 总体计划制定：双方项目理项目组充分沟通基础制定项目总体实施计划总体实施计划应明确关键务责交付件起止时间关键务间关系超两周项目进度延期需重新调整项目总体计划
第六十五条 月周计划总结：项目理总体计划基础分解月周计划求明确具体务完成标准责开始时间完成时间项目理应定期踪项目计划完成情况提交项目计划踪表定期汇报项目进展状况项目理月提交项目状态月报项目总监汇报
第六十六条 会议理包括项目例会研讨评审会议理项目组应周月召开周月例会必时请项目总监参加会议会前需提前会议相关材料发会员会需整理会议纪项目理应踪会议中安排务落实问题协调
第十二章 问题风险理
第六十七条 问题理贯穿项目整生命周期项目理负责整项目问题风险理责落实相关资源协调解决
第六十八条 业务部门户提出问题项目组问题类重性优先级进行分类排序优先解决影响数准确性问题明确问题责完成时间周天更新问题踪表量新增变更需求项目变更理流程处理
第六十九条 项目理应踪问题解决情况时问题状况发布项目组项目组范围法时解决影响项目整体目标问题项目理应时问题升级项目总监问题纳入风险理范畴进行风险评估采取效风险防范措施
第十三章 变更理
第七十条 项目需求分析确认新增需求变更需求技术变更均纳入需求变更理范围项目理应需求变更进行记录理
第七十条 般需求变更纳入问题理范畴项目理理决策纳入变更理范围10％需求变更变更项目费严重影响项目进度成目标需求变更变更发起提出变更申请项目组进行需求变更分析累计10％－20％需求变更项目总监决策变更费超合金额10％累计超20％变更必须重新立项审批通予执行
第七十二条 变更分析：项目理组织相关员评估需求变更风险行性提出需求变更具体解决方案解决方案中应包括增加工作量成项目进度影响分析需求变更双方项目理项目总监签字生效
第七十三条 变更执行踪：项目理落实资源进行需求变更务执行影响项目目标范围业务功变更需时修订需求规格说明书系统总体设计说明书等相关交付文档影响项目进度变更应步修订项目计划
第七十四条 变更确认总结：变更务执行完成中需求技术变更需变更提出员进行测试确认完成项目理提交变更执行情况分析
第十四章 附
第七十五条 单位办法基础制定相应细报集团IT理部备案
第七十六条 办法集团IT理部负责修订解释发日起生效
二○○八年四月二十六日
附件：项目组织架构图项目角色职责分工
附件二：应实施类项目交付文档模板
附件三：定制开发类项目交付文档模板
附表11：应实施类项目（ERP项目参考）
里程碑
关键活动
交付件
需签审
参模板
责
项目准备
确定总计划
项目总体计划
√
项目理
准备会议材料
项目启动会材料
项目理
建立项目章程
项目章程
√
项目理
准备培训材料
培训材料
√
项目理
准备项目理规范
项目理文档模板
项目理
准备员名单
项目组通信录
√
项目理
需求分析
调研准备
需求调研问卷
√
实施顾问
业务调研
调研纪
√
实施顾问关键户
差异分析
功匹配差异分析
√
实施顾问
开发需求
开发需求清单
√
实施顾问
方案设计
总体架构设计
系统应总体架构设计报告
√
√
实施顾问
流程设计
目标流程设计
√
√
实施顾问
详细解决方案
解决方案
√
实施顾问
开发功设计
功开发需求设计文档
√
√
实施顾问
开发技术设计
开发功技术设计文档
√
√
开发顾问
开发报表设计
报表（单）开发需求设计文档
√
√
实施顾问
开发报表技术设计
开发报表（单）技术设计文档
√
√
开发顾问
系统测试
系统开发
软件源代码
开发顾问
单元测试
测试报告
√
实施顾问
编制数整理模板
静（动）态数收集方案
√
实施顾问
整理开发清单
开发清单
√
开发顾问
集成测试
测试报告
√
实施顾问
UAT测试
测试报告
√
√
关键户
性测试
性测试报告
√
关键户
系统设置
系统设置文档
√
√
实施顾问
测试环境软件配置理
测试环境软件部署指引
测试环境软件配置理
开发顾问
数整理校验
数导入脚基础数
数校验方案
业务分析关键户
编写操作手册
户操作手册
√
关键户
线运行
线准备
系统线实施方案
√
实施顾问
线总结
线总结报告
项目理
问题理
问题踪表
√
项目理
项目初验
系统初步验收报告
√
√
项目理
项目移交
系统运行踪
系统运行踪报告
项目理
问题踪
问题踪表
√
项目理
系统移交
系统维护指引
√
项目理系统实施
制定系统理规范
系统理规范
应维护理规范
系统理员开发顾问
制定业务理规范
业务理规范
业务分析关键户
项目终验
系统终验报告
√
项目理
备注：清单模板ERP实施例编写实施类项目仅做参考
附表12：定制开发类项目
里程碑
关键活动
交付件
需签审
参模板
责
项目准备
项目计划
项目总体计划
√
项目理
准备会议材料
项目启动会材料
建立项目章程
项目章程
需求分析
需求准备
需求调研问卷
实施顾问
需求调研
需求访谈记录
√
实施顾问业务分析关键户
需求评审
需求规格说明书
√
√
方案设计
总体设计
系统总体设计说明书
√
√
实施顾问系统架构师
详细设计
系统详细设计说明书
√
系统数库设计说明书
√
系统测试方案
√
系统测试计划
√
编制数整理模板
数整理模板
实施顾问
系统实现
开发环境安装
开发环境安装配置文档
系统实施配置理
软件编码
软件源代码
定时提交
开发顾问
单元测试
单元测试报告
开发顾问质量保证
集成测试
集成测试报告
业务分析软件测试质量保证
UAT测试
户测试报告
√
关键户
性测试
性测试报告
√
系统实施
问题踪
问题踪表
√
项目理
测试环境安装
测试环境安装配置文档
系统实施配置理
测试环境软件配置理
测试环境软件部署指引
测试环境软件配置理
开发顾问
数整理导入校验
数导入脚基础数
数校验方案
业务分析关键户
线运行
线准备
系统线实施方案
√
√
项目理实施顾问
线评审
线评审表
√
√
项目理
户培训
户培训手册
系统实施
户操作指引
系统实施
正式环境安装
正式环境安装配置文档
系统实施配置理
试运行踪
系统运行踪报告
项目理
问题踪表
√
项目理
项目初验
系统初验报告
√
项目理
项目移交
系统运行踪
系统运行踪报告
项目理
问题踪表
√
项目理
系统移交
系统维护指引
√
系统理员
制定系统理规范
系统理规范
应维护理规范
开发顾问系统理员
制定业务理规范
业务理规范
业务分析关键户
项目终验
系统终验报告
√
项目理
附表13：硬件集成类项目
里程碑
关键活动
交付件
需签审
参模板
责
项目准备
项目计划
项目总体计划
√
项目理
准备会议材料
项目启动会材料
建立项目章程
项目章程
需求分析
需求准备
需求调研问卷
实施顾问
需求调研
需求访谈记录
实施顾问
需求评审
需求规格说明书
√
方案设计
总体设计
系统总体设计说明书
√
实施顾问系统架构师
实施方案设计
系统实施方案设计说明书
系统测试方案
系统测试计划
系统实现
系统实施
系统安装配置文档
√
系统实施配置理
系统测试
系统测试报告
系统实施质量保证
问题踪
问题踪表
项目理
线运行
线准备
系统线实施方案
√
项目理实施顾问
线评审
线评审表
√
项目理
试运行踪
系统运行踪报告
项目理
问题踪表
项目理
项目初验
系统初验报告
√
项目理
项目移交
系统运行踪
系统运行踪报告
项目理
问题踪表
项目理
系统移交
系统维护指引
√
项目理系统理员
制定系统理规范
系统理规范
系统理员实施顾问
项目终验
系统终验报告
√
项目理
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