2008年高压变频器行业
调查报告
作者：慧聪邓白氏研究
2009年5月30日
目 录
1．中国变频器行业宏观环境简述 2
11 政策环境 2
12 济环境 5
13社会环境 6
14技术环境 7
2．中国高压变频器行业现状 9
21中国变频器行业发展特征 9
22中国变频器行业简析 10
23中国高压变频器行业游行业简介 13
3．中国高压变频器产品市场综述 19
31 中国高压变频器产品市场容量潜容量 19
32 中国高压变频器产品销售渠道现状 20
33 中国高压变频器产品市场竞争格局简析 21
34 品牌较 21
4 行业前景风险 26
参考文献 27
1．中国高压变频器行业宏观环境简述
报告国家统计局国家发改委国务院发展研究中心中国济景气监测中心国外相关刊物公布提供量资料托慧聪邓白氏研究年变频器行业研究验结合高压变频器行业历年供需关系变化规律高压变频器行业企业群体进行深入调查研究采定量定性科学研究方法撰写成报告宏观翔实国外济环境国变频器行业影响国际市场情况国行业发展情况竞争状况风险国变频器行业供需状况趋势进行分析微观详细描述国2008年前变频器行业发展运行状况中包括：行业规模企业数量集中度行业生产销售情况获利力营运力等济指标需明确报告中行业规模企业销售额统计指生产企业直接销售变频器数包括企业包含成套设备中出售变频器销售数外变频调速技术城市轨道交通电气化列车电动汽车混动力汽车风力发电太阳发电动态功补偿（实现柔性输变电关键装置）等众技术含量高发展前景广阔行业
产品领域着广泛应相关产品变频器产品形式出现（中包括变流装置逆变器等等）时产品功实现变频调速技术外涉技术领域市场方面变频器市场相独立领域未包括报告中
报告变频器行业市场环境发展趋势等问题进行系统分析预测企业制定发展战略进行投资决策营理提供较决策战略投资者选择恰投资时机提供较全面市场情报信息科学决策时银行信贷部门具定参考价值
11 政策环境
根国家科技部外贸部确定中国高新技术产品统计目录高新技术产品包括计算机通讯技术生命科学技术电子技术计算机集成制造技术航空航天技术光电技术生物技术材料技术等产品变频器属国家重点高新技术产品包括国家863 计划7领域中
国家十五规划明确指出国家鼓励高科技产业健康发展强调力提高原始创新力集成创新力引进消化吸收创新力努力掌握核心技术关键技术增强科技成果转化力提升产业整体技术水求国变频器行业发展趋势技术力量雄厚创新力强企业应趋势市场竞争中占居利位
电重昂贵源形式节约电提高源效率国家节工作重点容年国家发改委直会国家关部门致力变频调速技术开发推广应技术开发技术改造方面予重点扶持组织变频调速技术评测推荐工作时鼓励关单位抓开发抓示范工程抓推广应
1998年1月1日实施中华民国节约源法第39条已变频调速列入通节技术加推广国家贸委九五资源节约综合利工作纲中变频调速列入重点组织实施10项资源节约综合利技术改造示范工程
国家发改委启动十重点节工程电机系统节求：推广变频调速节技术风机水泵压缩机等通机械系统采变频调速节措施工业机械采交流电动机变频调速技术制定相关济激励政策完善电机效标准体系等配套措施十五期间实现电机系统运行效率提高2百分点形成年节电力200亿千瓦时
推动全社会展开节降耗缓解源瓶颈制约建设节型社会国家发改委制定节中长期专项规划2004年11月25日全社会发布该规划明确指出：源战略资源全面建设康社会重物质基础必须坚持节约优先
温家宝总理 2007 年工作报告中明确提出：更加重视环保节2007年中国政府推出系列铁腕措施推动节约源减少污染物排放：成立国务院节减排工作领导组召开全国节减排工作电视电话会议出台节减排综合性工作方案 外2007年6月24日开幕十届全国常委会第二十八次会议首次审议节约源法修订草案意味着中国助法律手段推动十五节减排目标期实现中华民国第七十七号席令中华民国节约源法已中华民国第十届全国民代表会常务委员会第三十次会议2007年10月28日修订通2008年4月1日起施行
修订节法扩法律调整范围进步规范工业节基础增设建筑交通运输公机构等领域节理规定强化重点单位节监新节法强化政府指导监职时专门新增激励政策章明确国家实行财政税收价格信贷政府采购等政策促进企业节产业升级进步明确系列强制性措施限制发展高耗高污染行业包括制定强制性效标志实行淘汰制度等
节约源已成国项基国策国家十五规划中节减排设立目标：2010年单位GDP耗降低20污染物排放减少10国家发展改革委员会源研究副长戴彦德接受新华社记者采访时表示实现十五节减排目标存困难挑战国家正行政法律济调节等方面齐坚定推进实现节减排目标政府实行责制问责制运济法律技术必行政手段实现节减排目标例国已修订执行9年久节法节减排指标已层层分解方行业重点企业该指标完成情况已成政府领导班子政绩考核重容
政府相关机构科学技术方面鼓励企业创新时予财政支持（图示）2007年国家财政科技支出21135亿元年增加4250亿元增长252科技拨款占年国家财政支出重4251998年高水国家财政科技拨款中中央财政科技拨款1043亿元方财政科技拨款10705亿元
数源：中华民国科技部
国家统计局统计世纪末国研发费支出占GDP重正逐年稳步提高2007年全国研究试验发展（R&D）费总支出37102亿元年增加7071亿元增长235国生产总值（GDP）149达历史高水
分活动类型基础研究费支出1745亿元年增长120应研究费支出4929亿元增长08试验发展费支出30428亿元增长290基础研究应研究试验发展费支出占重分47133820基础研究费年增长188亿元保持较快增长速度企业试验发展费猛增6036亿元全部R&D费中基础研究费占重较年降
分产业部门八行业研究试验发展(R&D)费投入强度（营业务收入）超1专设备制造业195医药制造业182通设备制造业153电气机械器材制造业142交通运输设备制造业141橡胶制品业128通信设备计算机电子设备制造业115仪器仪表文化办公机械制造业103
2008年财政部安排270亿元专项资金包括：
ü 十重点节工程奖励资金75亿元
ü 中西部区城市网建设奖励资金70亿元
ü 淘汰落产奖励资金40亿元
ü 三河三湖松花江流域治理奖励资金50亿元
ü 环境监测力建设节基础工作等35亿元
加中央建设投资中安排148亿元2008年中央财政计安排418亿元支持推进节减排工作
外效应金融危机中国政府时出台系列扩需促进济增长政策措施两年预计投资４万亿元民币保障性安居工程农村民生工程铁路交通等基础设施建设生态环境等方面建设震灾重建外规模降息降低存款准备金率增加银行体系流动性扩贷款总量优化信贷结构加三农中企业等方面金融支持方面资金投资例分配中节减排生态工程占5调整结构技术改造占9
图2：4万亿投资示意图
12 济环境
1993年2009年国宏观济景气指数变化情况图示新世纪国宏观济越越趋稳定致指数越越驱先行指数（致指数反映前济基走势工业生产业社会需求社会收入 4方面合成先行指数济未走势预测）2008年爆发全球金融危机国济受定影响2008年7月开始宏观济景气指数持续滑
图3：1993－2009年国宏观济景气指数
数源：国家统计局
变频器应许工业领域工业景气程度发展形势整变频器行业着直接影响2008年国工业增加值增长速度情况表示 国家统计局初步核算2008年国生产总值300670亿元年增长90分季度季度增长106二季度增长101三季度增长90四季度增长68分产业第产业增加值34000亿元增长55第二产业增加值146183亿元增长93第三产业增加值120487亿元增长95
表1：2008年1－11月规模工业增加值增长速度
指 标
利润总额（亿元）
年期增长
规模工业
24066
49
中：国国控股企业
7985
145
中：集体企业
687
295
股份制企业
13467
114
外商港澳台投资企业
6374
31
中：私营企业
5495
366
数源：国家统计局
111月份全国规模工业企业实现利润24066亿元增长4939工业类中31行业利润增长实现利润5行业：石油天然气开采业煤炭开采洗选业交通运输设备制造业化学原料化学制品制造业黑色金属冶炼压延加工业
全年规模工业增加值年增长129增速年回落56百分点分制国国控股企业增长91集体企业增长81股份制企业增长150外商港澳台投资企业增长99分轻重工业重工业增长132轻工业增长123分区东中西部区分增长116158150规模工业企业产销率达977
统计信息见十年国宏观济特工业直保持着持续增长势头2008年受金融危机影响增速较年放缓
13社会环境
20世纪90年代尤10年节约源保护环境类持续性发展已成社会题全球舆焦点国际越越政府部门科研机构相关团体组织开始关注源问题石油煤炭天然气等次性源球储备量限形成历数亿年生物质作科学家估计目前开采情况发展球石油量维持五六十年煤炭二三百年量源（石油煤天然气等）产生电原料燃煤排放物气污染重污染源国目前燃煤发电单位耗发达国家约高20％工业锅炉耗更高仅浪费煤炭资源造成更污染排放环境增加更污染负荷着节环保意识增强通电机节少耗电少燃煤减少燃煤排放物气污染减温室效应保护环境缓解源紧张形势必然选择变频器市场需求必然会节环保意识增强断增长
国加入世贸组织已8年目前正济领域国际接轨关键时期8年中入世国许行业带深远影响变频器行业背景显著变化
方面加入世贸组织实现国际变频器产品更贸易活动国产品牌纳入国际市场时入世加快外资品牌国产品牌合作交流土企业外资巨头较中找足找差距鉴先进验研发营销理品牌建设等方面取长足进步入世客观促进国变频器行业发展特土企业成长
方面入世外资品牌进入中国变频器市场门槛进步降低土企业竞争中更真切感受产品质量性等方面国外类产品相存着明显足竞争压力促土变频器企业提升身实力迎接挑战国进口高档变频器产品入世关税降低价格高劣势弱化时许外资品牌通中国设厂实现产销化国变频器生产企业施加更压力市场竞争更加激烈背景竞争力较弱企业正逐步市场淘汰
综述国良政策环境相稳宏观济形势变频调速技术创新推广应提供优越市场机会发展空间然国土企业起步较晚目前正努力追赶取喜进步着国济发展社会进步节环保意识进步普国众工业企业实现工艺技术升级需求进步增强国市场变频器产品需求逐年增长电机变频器装配率断提高时产生新应领域新应反推动着行业技术革新进步慧聪邓白氏研究预计预计外资品牌充分竞争中成长起土优秀企业着市场发展进步成长壮整行业中扮演越越重角色
14技术环境
141 历史发展
变频技术应交流电机级调速需诞生20世纪50年代末美国通电气公司推出电力半导体组件晶闸（控硅SCR）变频技术提供划时代意义基础硬件进入70年代直流电机调速局限性交流电机越越受青睐着市场需求增长技术日益发展完善1971年美国德国提出矢量控制技术变频器交流调速性直流调速相媲美1973年美国提出电力电子技术新技术学科应领域调速传动1979年日采矢量控制变频调速系统开始实化技术新台阶20世纪80年代电力半导体开关器件微电子技术进步变频器性性提高生产成降应开始普
十年间电力电子器件初SCR(晶闸)GTO(门极关断晶闸)BJT(双极型功率晶体)MOSFET(金属氧化物场效应)SIT(静电感应晶体)SITH(静电感应晶闸)MGT(MOS控制晶体)MCT(MOS控制晶闸)发展天IGBT(绝缘栅双极型晶体)HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸)器件更新促变频器应领域更广泛市场规模迅速扩
总体国变频调速技术起步较晚欧美日等发国家晚10 15年变频调速技术国发展简史表示
表2：国电气传动变频调速技术发展简史
特征
应年代
电机扩机发电机－电动机机组传动
50年代初～70年代中
汞孤整流器供电直流调速传动
50年代期～60年代期
磁放器励磁发电机－电动机机组传动
60年代初～70年代中
晶闸变流器励磁发电机－电动机机组
60年代期～70年代期
晶闸变流器供电直流调速传动
70年代初～现
饱磁放器供电交流调速传动
60年代初～60年代期
静止串级调速交流调速传动
70年代中～现
循环变流器供电交流变频调速传动
80年代期～现
电压电流型6脉逆变器供电交流变频调速传动
80年代初～现
BJT(IGBT)PWM逆变器供电交流变频调速传动
90年代初～现
资料源：中国变频调速技术发展应中国动化网
着变频器市场断扩仅国外厂商纷纷抢滩中国市场国企业早93年开始进行产品开发研制十年努力技术逐渐缩短国外品牌间距离初步形成产业规模技术起步晚国部分产品普通VF控制部分应局限性求高低端场合推出成熟矢量产品国品牌极少数目前止英威腾森兰等限家
142 未发展方
着电力电子技术微电子技术计算机网络等高新技术发展变频调速技术断发展关发展方研究机构见解整体方基致侧重点通次调研慧聪邓白氏研究认变频技术发展方方面：
ü 系统化网络化
网络化日益普天普通点点硬线连接方式言通高速通讯网络连接变频器系统程度降低系统维护时间提高生产效率减少运行成外通现场总线模块型号变频器种编程语言通讯协议功率段型号变频器进行组态功率速度转矩电流设定值等
ü 矩阵变频器
矩阵式交交变频省中间直流环节实现功率数l时实现量反馈功系统功率密度降低变频器体积该技术目前尚未成熟正吸引着众公司研发投入
ü 绿色变频器
变频器运行中会产生高次谐波处理电网带污染干扰周围环境中敏感设备目前通常应滤波器件减弱影响采滤波器件方式外业界研究采更控制方式源头解决逆变电路中采柔性PWM控制技术幅降低高次谐波产生量称绿色变频器目前相关技术处理探索阶段未见成熟产品推出
143 工作重点
综述慧聪邓白氏研究认国未年变频调速技术方面工作重点应该考虑三方面：
ü 规范国变频调速技术方面行业标准提高产品性生产工艺水
ü 鼓励国部分规模技术实力较强行业优势企业进步加研发投入提高研发力缩世界先进水差距满足国民济建设市场需求
ü 鼓励应变频调速技术实现传统产业技术改造升级节约源提高生产工艺水获较济效益社会效益
2．中国高压变频器行业现状
变频器行业国已20年历史市场规模逐年扩2008年中国高压变频器市场厂商20余家总体市场规模已达35亿元民币中土品牌销售额占高压变频器市场50国际西门子ABB等国际知名品牌相技术差距进步缩表现出强劲增长势头市场竞争实力
2008年中国济非常特殊年受济危机影响高压变频器企业已感受市场变化北京利德华福电气技术限公司历2008年前8月持续增长9月份销售增速明显滑北京合康亿盛科技限公司第四季度开始市场需求明显减少
章首先概括中国变频器行业发展特征然简总结分析中国高压变频器行业现状
21中国高压变频器行业发展特征
高压变频器2004年前属规模应阶段受国家节政策实施中型工业企业降低耗需求拉动五年市场出现爆发性增长均年增长率超40涌现利德华福合康亿盛东方日立等批优秀资合资品牌该产品市场前景广阔预计未五年高速发展持续根慧聪邓白氏研究结果国高压变频器行业表现出特征：
Ø 行业规模应领域断扩
年源紧张生产工艺等方面求高压变频调速已成电力建材冶金等行业型工业企业节工作中考虑技术方案国高压变频器市场需求急剧升温高压变频器节效果已
广泛认加电力价格长期保持涨趋势获难飞速发展机遇两年市场出现年超50井喷式增长厂商2008年甚实现销售业绩翻番目前市场增长继续增长率滑已成定局预计2012年前年均增长速度25受金融危机影响2009年外年度年增长率应维持30左右行业相增长速度然高
Ø 竞争激烈行业格局尚稳定
市场高速增长中着业厂商增长状况新厂商断涌入：国外厂商安川富士国厂商森兰英威腾等未市场格局会发生较变化
Ø 产品应处普推广阶段户接受程度断提高
户端冶金建材矿山石油石化电力市政更尝试推广阶段距离真正普定距离高压变频器市场发展潜力然巨
Ø 户口碑重
高压变频器般功率较非常关键部位户产品性非常关注考查性办法已户里解情况户越评价越正面产品渗透力越强
Ø 服务重性容忽视
高压变频器属功率电子设备工作场合非常关键户时专业服务非常重服务维护客户关系关重果服务时者国外厂家服务备件价格较高会提高户成影响户选择
Ø 现场适应性非常重
般情况高压变频器生产企业难实验室里完全模拟户现场情况产品设计灵活性适应性现场遇问题否时解决非常重耗电量负载关键设备户希设备安装较长时间试运行果产品设计严谨现场运行时遇问题难时解决会影响客户采积极性
Ø 市场价格进步降企业现金流更加紧张
现家较高压变频器企业间竞争日趋激烈企业常发现竞争者特意家门口者具传统优势游细分市场进行压价竞争时市场吸引力较新进入者常常采低价策略扩市场份额高压变频器市场价格降快某项目厂家报出价格甚低成价着竞争加剧客户回款条件没改善均回款期通常年部分采取节返款模式情况回款期甚者长达23年常常出现成长越快资金越紧账面利润账户利润特殊现象
22中国变频器行业简析
变频器配电机电压等级变频器市场细分低压中压高压3部分2008年国变频器市场总量接150亿元中低压变频器977亿元中压变频器141亿元（两者相加应达1118亿元）二者合计占市场总量76％左右余35亿元左右高压变频器
221变频器生产企业供应商
企业处供应链游企业会运营产生正面负面影响土高压变频器企业供应商致分两类：
第类供应商提供外壳材料普通电子元件等例机箱散热装置电抗器滤波器制动电阻断路器继电器等类供应商国数量相较变频器生产企业影响相较者般较选择供应商转换终产品质量生产成影响较议价力相较强
第二类供应商提供高压变频器产品核心功率器件IGBTIGBT属微电子产品目前国该领域技术相落家较资品牌普遍采德国日进口产品组成高压变频器功率器件耐压力长时间满足高压变频调速需解决高压变频器中功率器件耐压力问题生产企业需面普遍问题目前国部分企业采器件串联方式解决耐压问题土变频器生产企业采购风险会着国技术成熟逐步降低趋势逆转表面该行业土企业部分赖进口德国日产品议价力较弱实际较实力变频器企业备种产品方案采品牌IGBT会某品牌太赖着产品技术相关市场发展目前IGBT厂商20072008年推出代产品中均采标准化结构设计品牌兼容性提高土变频器企业采购风险正降低
IGBT行业发展趋势变频器厂商较利首先目前市场两流IGBT供应商日三菱德国英飞凌市场份额技术水相然二者合计占世界IGBT市场7080两者互牵制没IGBT市场形成垄断次TYCO等中品牌陆续推出较新产品综合产品性日益接三菱英飞凌
着技术发展供货渠道增IGBT市场价格已明显降变频器企业IGBT器件采购方面动性越越强
222变频器户
户需求生产企业发展起着决定性作直接影响行业利润率目前国高压变频器产品户国户分布电力冶金建材石化化工等行业（四市场约占34）然优秀品牌产品出口国外整体整行业出口例十分限
变频器作型传动控制设备属关键工业设备户购买中般质量性售服务时性综合性价格作考虑素目前市场产品质量良莠齐般说具定品牌基础服务网络规模变频器生产企业议价力较强
外着国国民济整体水稳步提高部分行业发展态势较乐观加入世贸组织国济全球济全面接轨高新技术引进吸收国外资介入先进理验技术学等土优秀企业综合技术实力营理水等方面国际巨头差距越越身行业位断提升促进整行业迅速发展
高压变频器市场方面国广产业群体作户考虑目前国交流电机装机容量变频器装配率市场潜力十分巨未年高压变频器市场年均增长率25
223中国变频器行业壁垒
果行业进入壁垒较高业现企业意味着较高利润时会吸引行业外资进入该行业参竞争利润降低欧美日等发达国家变频器市场已非常成熟市场十家左右企业导外部潜竞争者进入成高国国情特殊性工业发展起步较晚早期市场济体制理运行验足法律法规十分健全等直2000年前变频器行业进入壁垒然高国产品牌量涌现2005－2008年间着少数优秀国产品牌产品性逐步接甚达外资领先品牌水市场份额持续扩时市场价格继续降部分规模较品牌开始逐步市场淘汰国变频器行业正发展初期成熟期渡行业进入壁垒已2005年前较低转变较高
变频器属高技术产品涉电力电子控制信息产业等领域理设计工艺制造工艺高压变频器生产需较高技术水验积累队伍较高求需研发队伍软件硬件结构 设计等方面均拥理实践水较高验丰富技术然中低压变频器相高压通变频器软件性求略低硬件结构求稍高相讲新进入企业获组合样队伍难度技术方面国高压变频器行业较高进入门槛
行业新进入者面资金壁垒销售渠道壁垒(然中低压变频器相高压变频器通代理商渠道销售例偏低半销售额通渠道完成)首先工业品消费品难快速建立渠道想进入已渠道代成较新进入者难快速获效销售渠道第二然国高压变频器应领域广阔市场潜力巨行业新进入者初期需定资作盾适应较长客户代理商回款期该行业资金壁垒销售渠道壁垒较高
整体年着国企业快速成长技术水提高市场竞争加剧整体利润滑较长回款周期等高压变频器行业进入壁垒已提高
224中国高压变频器行业竞争
整体目前国高压变频器行业竞争日趋激烈市场极具吸引力市场已形成定规模潜容量十分观断吸引着行业新参者统计目前国高压变频器市场已包括外资资20余品牌众事产品代理销售二次开发公司
目前高压变频器高端市场西门子ABB日三菱垄断包括炼钢高炉等场合应超功率（8000KW）变频器轧钢机机车牵引等应特种变频器等中容量产品低端产品国产品牌占优势然国品牌高端市场影响力技术水方面国外品牌定差距利德华福合康亿盛代表领先品牌已满足产品应局限中低端市场情况开始功率超功率等高端应市场进军着国厂家技术进步质量稳定性提升加服务价格方面优势预计未年高端产品国外厂家垄断市场局面改观
综述国高压变频器行业进入壁垒竞争格局该行业利润率处中等偏水然存通获取较高投资回报机会然年相年国高压变频器产品价格正呈现逐步降态势行业利润率出现降低趋势说明通低层次价格竞争实现企业高质量成长时期已未市场格局中占席必须致力产品技术进步综合理水提升说明国高压变频器行业正发展初期高速成长期未稳定成长市场成熟期渡
23中国高压变频器行业游行业简介
高压变频器产品应涉国国民济较领域行业市场发展避免受游应领域影响节简介绍高压变频器产品应领域电力冶金建材石化化工四行业四行业市场容量占整国高压变频器市场75
231电力行业
2008年国电力行业面巨挑战煤炭价格基放开电价受政府控制煤电联动未效执行2008年电力行业面全面政策性亏损作国国民济基础源产业相关政策引导电力生产结构进步优化未电力行业市场化改革方进步明确电力行业发展环境逐步转
截止2008年底全国发电设备容量79253万千瓦增长1034中水电17152万千瓦约占总容量2164增长1568火电60132万千瓦约占总容量7587增长815水火电占总容量例分升100百分点降155百分点风电网总容量894万千瓦增长11148全国电网220千伏输电线路回路长度3648万千米增长1110220千伏变电设备容量138714万千伏安增长1780预计2009年年国电力装机容量达86亿千瓦
2008年电力基建设投资规模继续增加总投资额达576329亿元民币较2007年增长1522008年新增发电装机容量9051万千瓦分类细分相关项目表示
表8：2008年中国电力行业基建新增装机容量输变电力统计
水电
（万千瓦）
火电
（万千瓦）
风电
（万千瓦）
220千伏输电线路回路
（万公里）
220千伏变电设备容量
（万千伏安）
2010
6575
466
364
20960
数源：国家统计局
2008年全国发电量346688亿千瓦时增长5772007年相增速降低987百分点全年发电量呈现降趋势尤2008年11月份受游需求减少影响发电量月负增长幅度
图6：20012008年全国发电量统计（亿千瓦时）
数源：国家统计局
变频器电力行业改变煤量粉量水量等适应负载变化终达节约源提高控制工艺水目火电厂节降耗减排安全稳定运行着重意义时国电力行业节减排等需求促进变频器推广应目前国电煤消耗约占全国煤炭总产量半火电水占工业水40二氧化硫排放占全国排放量半烟尘排放量占全国排放量20产生灰渣占全国70国家统计局数十五计划第年2006年国单位GDP耗2005年仅降123没实现降4左右预期目标2008年全国单位GDP耗2007年降459实现十五规划提出降20目标20092010年单位GDP耗降幅度更快变频器许行业高效节约电（时提高工艺水）力推广变频器降低单位发电量耗减轻电力行业需求压力
电力行业高压变频器引风机送风机吸尘风机压缩机水泵循环水泵灰浆泵凝结泵等功率风机泵类电机2008年高压变频器电力行业市场容量约113亿元约占32市场份额高压变频器应量行业
232冶金行业
冶金行业指金属矿物进行勘探开采精选冶炼轧制成材工业部门包括黑色冶金色冶金两类国民济部门提供金属材料国冶金行业历次政府宏观调控产业政策调整部分冶金企业造成定击总体行业发展继续保持繁荣态势产销均实现稳健增长行业突出问题表现产业结构合理某低端产品产剩高附加值产品生产力弱产业技术升级产品结构调整重点发展方
2008年中国冶金行业产品产量增速明显放缓截止2008年底全国累计生产生铁47067万吨增长025生产粗钢50091万吨增长23生产钢材58488万吨增长28
表6：20012008年中国金属产品产量
年份
生铁
粗钢
钢材
十种色金属
万吨
增长率
万吨
增长率
万吨
增长率
万吨
增长率
2001
14541
14893
15745
856
2002
17075
1740
18155
2190
19218
2210
979
1440
2003
20231
1840
22012
2120
23582
2270
1171
1960
2004
25185
2440
27246
2380
29739
2610
1370
1700
2005
32551
2920
34638
2710
36576
2300
1559
1380
2006
40085
2310
41622
2010
46356
2670
1888
2110
2007
46945
1710
48966
1764
56894
2273
2351
2452
2008
47067
025
50091
23
58488
28
2520
72
数源：国家统计局
矿石资源受国家制民营资进入冶金行业中规模钢铁企业数量迅速增加钢铁企业属方济支柱受方政府力支持定程度拉动冶金行业整体投资规模2008年国家加冶金行业投资规模投资5094亿元民币较2007年增长319
表7：20052008年中国金属冶炼压延加工业投资情况
年份
黑色金属投资
色金属投资
合计投资
亿元
增长率
亿元
增长率
亿元
增长率
2005
230410
7614
306550
2006
224650
250
97386
2790
322040
510
2007
256307
1220
129880
3490
386187
1992
2008
324000
264
185400
4275
509400
319
数源：国家统计局
冶金行业历年快速增长未年政策影响增速放慢根国家颁布钢铁产业发展政策国钢铁产业发展控制总量增长推动技术升级产业布局产品结构调整转变新增生产力淘汰落生产力相结合原幅度扩钢铁生产力投资放缓影响该行业变频器市场进步扩总体变频器该行业市场容量保持稳定增长增速逐步放慢态势
变频器冶金行业应板材线材轧机卷取机高炉风机循环水泵料浆泵等目前变频器产品该行业应改造项目2008年国冶金行业高压变频器市场容量约6亿元占整体市场17左右
233建材行业
建材行业产品包括建筑材料制品非金属矿制品机非金属新材料三门类广泛应建筑环保军工高新技术产业民生活等济领域国建材生产国水泥板玻璃陶瓷产品等建材品种产量居世界第
改革开放中国建材行业取长足发展产量幅度升2008年面国际金融危机影响日渐加深国罕见然灾害源幅涨价济总体增速放缓等利素国建材工业实现工业产值销售收入效益较幅度增长总体然保持良发展态势年第四季度建材工业开始出现增速明显放缓价格降效益滑情况预示着2009年建材行业发展面新困难压力
2008年建材行业运行情况：
ü 全年产值增速较快增速开始回落2008年规模建材企业累计完成工业总产值（现价）22888亿元增长309增幅低年期18百分点工业增加值增长176增幅低年期67百分点全国累计生产水泥139亿吨增长52增幅低年期83百分点累计生产板玻璃55亿重箱增长65增幅低年期69百分点水泥排水玻璃纤维纱防水材料建筑砖产量增幅约20商品混凝土建筑陶瓷耐火材料等建材产品产量增幅1020％范围均较年出现回落
ü 出口增幅回落结构改善规模建材工业企业出口交货值1668亿元增长108增幅回落144百分点累计完成出口创汇总额1804亿美元增长184增幅高出06百分点建材产品出口数量增幅普遍回落中累计出口水泥熟料2604万吨降211出口板玻璃25017万M2降128理石花岗石板材出口出现幅降玻璃深加工玻璃纤维制品等高附加值产品水泥工程技术装备国际市场份额继续扩国际竞争力进步提高
建材行业耗户2006年建材工业源消耗总量175亿吨标准煤约占全国源消耗总量7仅次冶金化工成第三耗户2007年建材行业耗总量达195亿吨标准煤约占全国耗总量工业部门耗总量710作建材子行业水泥行业2006年源消耗总量占建材行业75052007年占75备受国家重视列国家重点关注
高耗行业相关机构统计国水泥生产力中70左右技术水落立窑耗较高通变频器改造够节电1020时提高产品质量控性推广应发展空间
变频器产品应建材行业鼓风机粉碎机皮带传送机排气风机回转窑等领域2008年国建材行业高压变频器市场容量约53亿元约占15市场份额
234石化化工行业
石化行业事关系国计民生重基础工业满足国行业石化产品需求2008年国石化行业加投资力度部分产品产量继续增长2008全年石油加工炼焦核燃料加工领域完成投资1832亿元增长297汽油产量63475万吨增长59％柴油产量133236万吨增长77％2008年乙烯产量降47998万吨
表6：2001－2008年中国石化行业产品产量
年份
汽油（万吨）
柴油（万吨）
乙烯（万吨）
2001
41547
74857
445
2002
43208
77061
――
2003
47909
85328
6118
2004
52498
101621
6266
2005
54092
110794
7555
2006
55948
116555
9405
2007
59943
123703
10477
2008
63475
133236
998
数源：国家统计局
表7：20032008年中国化工行业产品产量
年份
烧碱
（万吨）
纯碱
（万吨）
化肥（纯）
（万吨）
化学农药
（万吨）
塑料
（万吨）
2003
940
1108
3925
86
1594
2004
1060
1267
4520
87
1791
2005
1230
1410
4870
100
2100
2006
1512
1597
5593
130
2529
2007
1759
1772
5248
153
3098
2008
1852
1881
6013
1596
3713
备注：化学农药产量1596万吨2008年110月总产值
数源：国家统计局
表8：中国化工行业投资情况
年份
投资额（亿元）
增长率（）
2002
82291
10
2003
133835
63
2004
155739
16
2005
200000
28
2006
255552
278
2007
350700
372
2008
478700
365
数源：国家统计局
2009年初召开全国源工作会议2009年2011年石油天然气产量提出明确目标：3年原油目标产量分192亿吨196亿吨198亿吨3年天然气目标产量分860亿立方米1050亿立方米1200亿立方米
2009年12月石化工业总产值降17中1月份降20左右2月份降124原油天然气行业产值降13化工行业降65三合成材料降164中合成树脂降135合成纤维单体聚合物降312钾肥增长438氮肥降65农药增长102外专化学品增长59化工专设备增长33橡胶行业继续降橡胶制品降37
石化化工行业器应类泵压缩机公工程方面达控制工艺水目目前变频器产品国石化化工行业装配率高发展潜力巨2008年高压变频器产品石化化工行业市场容量约41亿元约占12市场份额
235行业
行业煤炭油气钻采矿山市政（水处理）等行业加总高压变频器市场容量约83亿元占24左右市场份额
3．中国高压变频器产品市场综述
年国高压变频器市场日益全球化世界定实力变频器品牌国市场2008年高压市场已达35亿元民币市场规模
年国高压变频器生产企业逐年增加产品质量稳步提高市场占率明显提升土品牌约占高压变频器市场50表现出强劲增长势头市场竞争实力总体资品牌国际西门子ABB等国际知名品牌相技术差距逐步缩外产品稳定性增强基服务价格方面优势资品牌正逐步广户认
章市场容量潜容量销售渠道竞争格局中外品牌等方面次市场调研前工作基础简总结分析国高压变频器市场现状竞争格局
31 中国高压变频器产品市场容量潜容量
国世纪八十年代开始国外进口高压变频器功率高压变频器技术复杂性高昂价格未全国行业中功率风机水泵普时许企业采取诸液力藕合串极调速等较原始调速方式
着国工业技术水断提高企业户越越需种性优越质量价格合理高压变频调速装置应种情况仅国外产品纷纷抢滩中国市场国企业早1993年开始进行类产品开发研制十余年努力国产品牌技术逐渐缩短外资品牌差距初步形成产业规模2006年国高压变频器领头羊利德华福销售额首次超西门子两年2008年资品牌作整体已超越外资品牌牌np业年期略萎缩suo成国市场角
慧聪邓白氏研究未4年国高压变频器市场容量进行估算预计2012年国高压变频器市场容量达88亿元左右具体情况请见表
表9：20052012年高压变频器市场规模预测
年份
2005
2006
2007
2008
2009E
2010E
2011E
2012E
市场规模（亿元）
94
142
228
35
40
52
68
88
增长率
511
606
535
15
30
308
294
图5：20052012年中国高压变频器市场发展趋势（亿元）
32 中国高压变频器产品销售渠道现状
高压变频器销售前期技术解决方案设计中期产品安装调试期维护节计算需较专业技术支持服务目前厂商采直销代理分销相结合销售方式代理制度助代理商渠道关系网络代理商负责前期推广商务谈判部分承担定财务风险说代理商项目型代理该种代理模式弊端造成合作关系易持久导致高压变频器代理市场相较混乱
然高压变频器代理市场尚未达中低压代理市场规模程度代理制度然高压变频器市场重推动力量高压变频器市场处发展初期潜客户解接受市场扩张障碍供应商断提高产品质量性外反复推广深入客户攻关然非常必部分高压变频器供应商发展历史较短没实力短期实现中国区域覆盖更效深入客户开展推广攻关时候代理商推广特定客户攻关优势便体现出总体国高压变频器市场代理直销重代理销售例略直销着年高压变频器维护知识普相信高压变频器市场代理体系会目前中低压变频器市场占23左右销售份额资金技术实力较强全国性代理商成长起
33 中国高压变频器产品市场竞争格局简析
市场份额资品牌市场份额2008年已占半壁江山少数规模领先土企业例北京利德华福合康亿盛东方日立广州智光等品牌效应正逐渐形成高端市场然国际顶级品牌德国西门子瑞士ABB两巨头垄断着利德华福代表厂家功率高压变频器方面研发投入加破开功率高压变频器高端产品方面外资企业基垄断层坚冰指日
国外厂家优劣势言国外厂家品牌技术资金等方面占优国厂家服务价格方面具备优势着国高压变频生产企业技术方面逐步投入国外厂家技术方面差距逐步缩外国厂家产品稳定性逐步增强国厂家继续扩市场提供利条件高压变频器市场10年会饱未年国应够出现58家规模企业逐渐取代国外产品占65市场份额国厂家市场中国户更解开发产品适性更强高压变频器毕竟完全标准化产品总结合类户现场求做适二次开发点国外厂家代理商易做
目前中低压变频器市场部分份额外资品牌占情况国产品牌高压变频器市场份额已超越外资品牌出现样结果两市场诸情况：
1 相低压变频器说国高压变频器市场启动较晚外资品牌先行优势明显直2005年整国高压变频器市场容量足10亿元部分客户两三年历史外资品牌忠诚度高反观中低压变频器市场2005年市场容量超60亿元家排名前列外资品牌均已进入国市场五十年左右说先入
年市场开拓形成品牌优势非常明显
2 国高压电动机工作电压范围欧美日等变频器产业发达国家明显外资品牌原成熟产品线法利移植国市场必须作较改造资品牌产品研发抢占市场赢宝贵时间国目前高压电机工作电压通常6kV10kV等级欧美日通常33kV等级中国原欧美日接3kV供电系统年绝部分已6kV10kV等级代目前国新建高压电机供电系统均10kV电压等级6kV系统正改造10kV外资品牌原3kV左右电压等级产品中国市场非常限高压变频器工作原理单元串联方式高压变频器够适应6KV电压技术实现方式受IGBT器件耐压力限制提高电压等级非常困难成高中国市场外资高压变频器品牌中单元串联方式占数技术已非常成熟技术难度较低国企业掌握方便通低价策略蚕食国外品牌市场国外品牌份额逐年减相反3kV电压等级中低压变频器基受器件限制欧美日已发展较成熟产品线方便移植中国市场
3 相中低压变频器市场高压变频器市场高端产品应例偏低高压变频器高端应炼钢厂高炉风机轧钢设备前者属超功率（般8000KW）者动态相应速度控制精度载力等求高直接采成较高高压功率器件实现通单元串联方式两部分高端应占高压变频器整体市场20左右中低压变频器高端应相广泛包括起重冶金纺织造纸印刷电梯等较行业领域占整市场40左右国产品牌容易通价格服务优势抢占中低端市场份额时促产品利润率快速滑高端市场受技术壁垒保护竞争者较少盈利丰厚着国产变频器品牌参高压变频器市场竞争市场价格逐年幅滑西门子ABB等外资品牌已逐步中低端市场收缩重点转技术壁垒更高盈利力更强高端市场然高压变频器中低端市场价格竞争回款条件竞争异常激烈情况公关力关重外资品牌类订单争夺越越力心
34 品牌较
目前中国高压变频器市场厂商20余家国品牌发展迅速目前市场占率50厂家市场份额：
表10：2008年中国高压变频器市场份额
供应商
销售额
（百万）
销售额市场份额（）
销售量
（台）
销售量市场份额（）
利德华福
800
229
850
221
西门子
400
114
250
65
合康亿盛
350
100
500
130
东方日立
250
71
350
91
湖北三环
220
63
500
130
广州智光
200
57
300
78
哈尔滨九州
200
57
200
52
ABB
200
57
125
32
罗克韦尔
150
43
100
26
东芝三菱
150
43
100
26
中山明阳
100
29
150
39
480
137
425
110
合计
3500
100
3850
100
数说明：
1数源：厂家销售市场等部门
2西门子数包括罗宾康业绩
3包括：安川成佳灵Sanken微等
1 利德华福
北京利德华福电气技术限公司致力高压功率变频调速系统开发研制生产销售服务高新技术企业成立1998年注册资金4000万现员工400余
利德华福国早事高压变频器业务公司技术实力较强清华学北方交通学建立技术合作关系公司早期低端产品切入市场着整体实力提升已高端功率产品突破2008年11月利德华福生产出10000kVA10kV变频器项严格测试准备应山东某钢厂型风机
2008年利德华福销售额约8亿
2 西门子
西门子公司世界电气工程电子公司业务遍全球190国家全世界拥约600家工厂研发中心销售办事处业务运营分13业务集团负责中变频器业务隶属动化驱动集团通购Flender电机西门子变频器电机减速机三部分形成较完整产品线竞争力进步提升
西门子已中国建立70家运营企业60方办事处1995年初西门子天津机电工业控股集团公司天津电气传动设计研究天津合资组建西门子电气传动限公司 (SEDL)生产标准传动部分型传动电机产品服务冶金矿山石油化工起重电梯造纸纺织公运输风力发电等领域
2005年3月9日西门子宣布投资55亿民币建立SEDL新工厂成生产电机驱动产品发电机全球化工厂亚太市场提供服务
西门子提供种规格求全系列变频器产品标准传动系列高性工程型变频器功率范围覆盖100KW10MW产品强竞争力纺织石油冶金等行业市场份额轧机起重领域更占绝优势
西门子采直销分销混合销售体系包括全国范围销售办事处控股公司系统集成商分销商中国60余签约代理商分布5销售区域分北京沈阳海广州武汉成销售办事处理客户型工程商西门子通常采直销方式
2008年西门子国市场高压变频器业务销售额约4亿
3 合康亿盛
北京合康亿盛科技限公司家研发生产高压功率变频器民营企业现员工320中研发技术员占30
公司产品包括通高压变频器矢量控制高压变频器步机高压变频器产品应火力发电冶金采油采矿化工城市供水水泥造纸制药等领域实现类高压电动机驱动风机水泵空气压缩机等负载调速节软启动智控制
2008年4月15日合康亿盛功率步电机矢量控制高压变频器山西汾水泥厂次通带负载运行验证效解决功率步电机启动击电流运行失步调速范围差等问题填补该领域国空白该产品应矿井提升机球磨机钢铁厂轧钢机型船舶驱动牵引电车等领域
2008年合康亿盛高压变频器业务销售额约35亿元
4 东方日立
东方日立（成）电控设备限公司系中国东方电气集团公司日日立公司组建中日合资企业产品高压变频器功率直流电源风力发电逆变装置等
公司生产基位成高新技术产业开发区国具高压变频器制造技术实力强企业目前公司产品广泛应电力石油化工冶金水泥煤矿城市供水等领域已国市场取400余台业绩
2008年东方日立国市场高压变频器业务销售额约25亿元
5 湖北三环
湖北三环发展股份限公司注册资金525525万元北京国通理限责公司国家电力公司华中电网限公司湖北省电力公司东风汽车公司武汉钢铁公司长江三峡开发总公司等企业单位发起成立
公司产品包括SHHVF系列高压变频器SHSVC高压动态功补偿装置应电力冶金石化建材色市政等领域
2008年湖北三环高压变频器业务销售额约22亿元
6 哈尔滨九洲
哈尔滨九洲电气股份限公司成立1997年现总资产4亿元员工700科研生产基占55000方米装备代先进电气生产成套装置检测设备公司年致力电力电气产品研发创新生产销售拥高压功率变频调速装置兆瓦级全功率风力发电变流器功率智型高频开关电源电气控制动化系统等系列产品
公司全国建立八区域销售分部三十二驻外机构产品广泛应电厂变电站冶金化工源交通市政工程国防等领域
2008年哈尔滨九洲高压变频器业务销售额约2亿元
7 广州智光
广州智光电气股份限公司原事电网安全控制设备国排名第二高压消弧线圈生产企业2005年8月开始进入高压变频器市场销售额增长迅速行业起秀着2007年公司市成功市场开拓方面进步加力度高压变频器运营通市公司属子公司进行市公司层面需新型动踪补偿消弧线圈选线成套装置智高压功率变频调速系统分布式企业级电气监控量理系统电力信息化系统三类业务统配置资源
2008年12月23日智光电气正式推出10000kVA超容量高压变频器标志着公司开始高压变频器产品高端应领域实现突破
2008年广州智光高压变频器业务销售额约20亿元
8 ABB
作全球500强企业ABB集团两历史100年国际性企业瑞典阿西亚公司(ASEA)瑞士布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri) 1988年合总部位瑞士苏黎世苏黎世斯德哥尔摩纽约证券交易市交易
1994年ABB集团中国总部香港迁北京ABB中国拥23公司销售办事处27合资独资公司遍布全国38城市销售服务网络拥员工8000名
北京ABB电气传动系统限公司ABB集团中国区交直流传动产品供货厂商生产销售传动产品012kW27000kW电机速度控制广泛应传送带挤压机提升机风机泵类负载冶金石化空调制冷供水建材印刷纺织等诸领域2005年扩建ABB产服务力较提高ABB销售渠道分销设办事处服务中心负责技术支持种服务时满足客户需求
2008年ABB高压变频器销售额约2亿元
9 罗克韦尔
罗克韦尔动化控制集成（海）限公司2007年2月成立座落金桥南区创业路RACSSL致力生产Allen－Bradley品牌PowerFlex系列变频器AllenBradley® CENTERLINE 2500 IEC 马达控制中心 (MCC) 符合UL508A标准电气控制柜中国客户提供全球标准高级制造维修服务
2008年罗克韦尔高压变频器销售额约15亿元
10 东芝三菱
东芝三菱电机产业系统株式会社(称东芝三菱)东芝株式会社（称东芝）三菱电机株式会社（称三菱电机）合资企业合资公司2003年10月开始营运 结合两家产业系统事业部门电力电子事业部门业务2000年10月成立东芝GE动系统株式会社（称TGAJ）1999年10月成立电机制造等合资公司TMA电气株式会社
业务包括：制造业工厂电气动化设备销售工程电气设备策划系统设计 设备供应软件设计制造试验系统集成安装调试指导试验售服务
2008年东芝三菱高压变频器销售额约15亿元
11 中山明阳
广东明阳电气集团公司广东明阳风电技术限公司（风力发电产业）广东明阳龙源电力电子限公司（电力电子产业）伊顿电气（中山）限公司（智电气产业）中山市明阳电器限公司（成套输配电产业）组成事风力发电电力电子智电气成套输配电装备研究开发生产服务民营高科技企业
广东明阳龙源电力电子限公司生产销售高压变频器系列产品包括：MLVERTD系列高压变频调速系统MLVERTS系列高压变频调速系统应电力石化冶金供水水泥造纸制药等行业
2008年中山明阳高压变频器销售额约1亿元
4 行业前景风险
慧聪邓白氏研究先通全面总结相关容展中国高压变频器行业发展前景然简概括该行业企业未发展程中面潜风险
变频器通高质量控制电机转速提高制造工艺水准效节约电目前理想前途电机节设备变频器行业处宏观环境国家中长期规划短期重点工程政策法规国民济整体运行趋势节环保意识增强技术创新发展高科技产业求国家相关部委相关行业高压变频器受广泛关注市场潜力巨
国高压变频器行业历起步阶段目前正逐步开始趋成熟发展十分迅速2004年高压变频器市场均增长速度超50远远高年GDP增长水2008年国高压变频器市场容量已达35亿元民币
根国目前电机装机总量电机配装变频器例国家节降耗规划目标国济发展速度等素考虑国持续稳定发展产业群企业提高国际竞争力需求居民生活质量提高等业专家预测国变频器市场未10会达饱市场潜容量约12001800亿元预测高压变频器占13左右例国高压变频器潜市场规模达400600亿
综合考虑高压变频器身优势行业市场发展速度现状潜力良宏观环境慧聪邓白氏研究认国高压变频器行业发展前景十分乐观然业生产企业尤土生产企业潜风险时存
1．行业整合企业间购等引发潜风险方面着市场竞争加剧品牌逐步淘汰出局未高压变频器市场形成品牌集中度较高竞争更序市场方面中国高压变频器市场巨潜力欧美日等知名品牌先中国投资通收购土较优秀品牌方式进入国高压变频器市场利资品牌较成熟销售渠道扩市场份额失种简便效方式
2．回款周期长高压变频器产品普遍单价较高时应关键设备供货商质量保障严格规定客户保留相例质量保证金造成回款周期较慢三年国企业通放宽价格回款条件争夺订单甚企业愿意接受节返款模式回款期长达三年久种情况企业现金流极易出现问题增加购重组风险
3．集中资金技术资源发展单产品形成单化营局面定行业产品风险某企业迫竞争压力赖身单技术生产应两特定行业专变频器生存空间限更快遭遇增长瓶颈面宏观济行业波动风险非常避免单化营导致潜风险部分国际品牌选择元化协发展方式例ABB西门子提供系列化高中低变频器产品提供风力发电逆变装置电力机车变频调速装置整套电气设备系统解决方案安川电机变频器外提供工业伺服系统机器等产品目前土企业技术资实力等方面制约普遍具备实力
********** 正文结束 **********
参考文献
51参考文献
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[12] 夏芳芳急剧扩中国变频器市场电器工业2006年第6期pp12－16
[13] 周宝东汤林解读中国电工行业发展势－记中国电器工业协会第三届理事会三次会议电气时代
[14] 天津电气传动设计研究变频器潜市场巨电器工业2006年第6期pp23－24
[15] 尹2007年两会：热议节减排倡导谐电力电气时代
[16] 张勇变频器受限恶劣工况变频器煤炭企业生产中应状况电工技术杂志2004年06期
[17]张救济分割见奥妙：中国4万亿结构调整httpwwwxicinetb1007315d86258358htm浏览2009年4月20日
52资料源
国家统计局
政府网站
高压变频器网
中国工业电器品牌网
工控动化网
变频器世界网
中国变频器网
中国电机网
中国电机维修网
灵通产业研究网
中国电站技术网
中国工控网
电子市场网
中国机电数网
变频器中国中文网站
中国机电网
中商情报网
中国金属加工网
慧聪邓白氏研究数资料库
慧聪网2006中国变频器十品牌风云物评选活动资料
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备注：1参考文献资料源排名序分先
2关市场总量潜市场容量细分市场容量企业销售额统计均包含增值税
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2008年高压变频器行业
调查报告
作者：慧聪邓白氏研究
2009年5月30日
目 录
1．中国变频器行业宏观环境简述 2
11 政策环境 2
12 济环境 5
13社会环境 6
14技术环境 7
2．中国高压变频器行业现状 9
21中国变频器行业发展特征 9
22中国变频器行业简析 10
23中国高压变频器行业游行业简介 13
3．中国高压变频器产品市场综述 19
31 中国高压变频器产品市场容量潜容量 19
32 中国高压变频器产品销售渠道现状 20
33 中国高压变频器产品市场竞争格局简析 21
34 品牌较 21
4 行业前景风险 26
参考文献 27
1．中国高压变频器行业宏观环境简述
报告国家统计局国家发改委国务院发展研究中心中国济景气监测中心国外相关刊物公布提供量资料托慧聪邓白氏研究年变频器行业研究验结合高压变频器行业历年供需关系变化规律高压变频器行业企业群体进行深入调查研究采定量定性科学研究方法撰写成报告宏观翔实国外济环境国变频器行业影响国际市场情况国行业发展情况竞争状况风险国变频器行业供需状况趋势进行分析微观详细描述国2008年前变频器行业发展运行状况中包括：行业规模企业数量集中度行业生产销售情况获利力营运力等济指标需明确报告中行业规模企业销售额统计指生产企业直接销售变频器数包括企业包含成套设备中出售变频器销售数外变频调速技术城市轨道交通电气化列车电动汽车混动力汽车风力发电太阳发电动态功补偿（实现柔性输变电关键装置）等众技术含量高发展前景广阔行业
产品领域着广泛应相关产品变频器产品形式出现（中包括变流装置逆变器等等）时产品功实现变频调速技术外涉技术领域市场方面变频器市场相独立领域未包括报告中
报告变频器行业市场环境发展趋势等问题进行系统分析预测企业制定发展战略进行投资决策营理提供较决策战略投资者选择恰投资时机提供较全面市场情报信息科学决策时银行信贷部门具定参考价值
11 政策环境
根国家科技部外贸部确定中国高新技术产品统计目录高新技术产品包括计算机通讯技术生命科学技术电子技术计算机集成制造技术航空航天技术光电技术生物技术材料技术等产品变频器属国家重点高新技术产品包括国家863 计划7领域中
国家十五规划明确指出国家鼓励高科技产业健康发展强调力提高原始创新力集成创新力引进消化吸收创新力努力掌握核心技术关键技术增强科技成果转化力提升产业整体技术水求国变频器行业发展趋势技术力量雄厚创新力强企业应趋势市场竞争中占居利位
电重昂贵源形式节约电提高源效率国家节工作重点容年国家发改委直会国家关部门致力变频调速技术开发推广应技术开发技术改造方面予重点扶持组织变频调速技术评测推荐工作时鼓励关单位抓开发抓示范工程抓推广应
1998年1月1日实施中华民国节约源法第39条已变频调速列入通节技术加推广国家贸委九五资源节约综合利工作纲中变频调速列入重点组织实施10项资源节约综合利技术改造示范工程
国家发改委启动十重点节工程电机系统节求：推广变频调速节技术风机水泵压缩机等通机械系统采变频调速节措施工业机械采交流电动机变频调速技术制定相关济激励政策完善电机效标准体系等配套措施十五期间实现电机系统运行效率提高2百分点形成年节电力200亿千瓦时
推动全社会展开节降耗缓解源瓶颈制约建设节型社会国家发改委制定节中长期专项规划2004年11月25日全社会发布该规划明确指出：源战略资源全面建设康社会重物质基础必须坚持节约优先
温家宝总理 2007 年工作报告中明确提出：更加重视环保节2007年中国政府推出系列铁腕措施推动节约源减少污染物排放：成立国务院节减排工作领导组召开全国节减排工作电视电话会议出台节减排综合性工作方案 外2007年6月24日开幕十届全国常委会第二十八次会议首次审议节约源法修订草案意味着中国助法律手段推动十五节减排目标期实现中华民国第七十七号席令中华民国节约源法已中华民国第十届全国民代表会常务委员会第三十次会议2007年10月28日修订通2008年4月1日起施行
修订节法扩法律调整范围进步规范工业节基础增设建筑交通运输公机构等领域节理规定强化重点单位节监新节法强化政府指导监职时专门新增激励政策章明确国家实行财政税收价格信贷政府采购等政策促进企业节产业升级进步明确系列强制性措施限制发展高耗高污染行业包括制定强制性效标志实行淘汰制度等
节约源已成国项基国策国家十五规划中节减排设立目标：2010年单位GDP耗降低20污染物排放减少10国家发展改革委员会源研究副长戴彦德接受新华社记者采访时表示实现十五节减排目标存困难挑战国家正行政法律济调节等方面齐坚定推进实现节减排目标政府实行责制问责制运济法律技术必行政手段实现节减排目标例国已修订执行9年久节法节减排指标已层层分解方行业重点企业该指标完成情况已成政府领导班子政绩考核重容
政府相关机构科学技术方面鼓励企业创新时予财政支持（图示）2007年国家财政科技支出21135亿元年增加4250亿元增长252科技拨款占年国家财政支出重4251998年高水国家财政科技拨款中中央财政科技拨款1043亿元方财政科技拨款10705亿元
数源：中华民国科技部
国家统计局统计世纪末国研发费支出占GDP重正逐年稳步提高2007年全国研究试验发展（R&D）费总支出37102亿元年增加7071亿元增长235国生产总值（GDP）149达历史高水
分活动类型基础研究费支出1745亿元年增长120应研究费支出4929亿元增长08试验发展费支出30428亿元增长290基础研究应研究试验发展费支出占重分47133820基础研究费年增长188亿元保持较快增长速度企业试验发展费猛增6036亿元全部R&D费中基础研究费占重较年降
分产业部门八行业研究试验发展(R&D)费投入强度（营业务收入）超1专设备制造业195医药制造业182通设备制造业153电气机械器材制造业142交通运输设备制造业141橡胶制品业128通信设备计算机电子设备制造业115仪器仪表文化办公机械制造业103
2008年财政部安排270亿元专项资金包括：
ü 十重点节工程奖励资金75亿元
ü 中西部区城市网建设奖励资金70亿元
ü 淘汰落产奖励资金40亿元
ü 三河三湖松花江流域治理奖励资金50亿元
ü 环境监测力建设节基础工作等35亿元
加中央建设投资中安排148亿元2008年中央财政计安排418亿元支持推进节减排工作
外效应金融危机中国政府时出台系列扩需促进济增长政策措施两年预计投资４万亿元民币保障性安居工程农村民生工程铁路交通等基础设施建设生态环境等方面建设震灾重建外规模降息降低存款准备金率增加银行体系流动性扩贷款总量优化信贷结构加三农中企业等方面金融支持方面资金投资例分配中节减排生态工程占5调整结构技术改造占9
图2：4万亿投资示意图
12 济环境
1993年2009年国宏观济景气指数变化情况图示新世纪国宏观济越越趋稳定致指数越越驱先行指数（致指数反映前济基走势工业生产业社会需求社会收入 4方面合成先行指数济未走势预测）2008年爆发全球金融危机国济受定影响2008年7月开始宏观济景气指数持续滑
图3：1993－2009年国宏观济景气指数
数源：国家统计局
变频器应许工业领域工业景气程度发展形势整变频器行业着直接影响2008年国工业增加值增长速度情况表示 国家统计局初步核算2008年国生产总值300670亿元年增长90分季度季度增长106二季度增长101三季度增长90四季度增长68分产业第产业增加值34000亿元增长55第二产业增加值146183亿元增长93第三产业增加值120487亿元增长95
表1：2008年1－11月规模工业增加值增长速度
指 标
利润总额（亿元）
年期增长
规模工业
24066
49
中：国国控股企业
7985
145
中：集体企业
687
295
股份制企业
13467
114
外商港澳台投资企业
6374
31
中：私营企业
5495
366
数源：国家统计局
111月份全国规模工业企业实现利润24066亿元增长4939工业类中31行业利润增长实现利润5行业：石油天然气开采业煤炭开采洗选业交通运输设备制造业化学原料化学制品制造业黑色金属冶炼压延加工业
全年规模工业增加值年增长129增速年回落56百分点分制国国控股企业增长91集体企业增长81股份制企业增长150外商港澳台投资企业增长99分轻重工业重工业增长132轻工业增长123分区东中西部区分增长116158150规模工业企业产销率达977
统计信息见十年国宏观济特工业直保持着持续增长势头2008年受金融危机影响增速较年放缓
13社会环境
20世纪90年代尤10年节约源保护环境类持续性发展已成社会题全球舆焦点国际越越政府部门科研机构相关团体组织开始关注源问题石油煤炭天然气等次性源球储备量限形成历数亿年生物质作科学家估计目前开采情况发展球石油量维持五六十年煤炭二三百年量源（石油煤天然气等）产生电原料燃煤排放物气污染重污染源国目前燃煤发电单位耗发达国家约高20％工业锅炉耗更高仅浪费煤炭资源造成更污染排放环境增加更污染负荷着节环保意识增强通电机节少耗电少燃煤减少燃煤排放物气污染减温室效应保护环境缓解源紧张形势必然选择变频器市场需求必然会节环保意识增强断增长
国加入世贸组织已8年目前正济领域国际接轨关键时期8年中入世国许行业带深远影响变频器行业背景显著变化
方面加入世贸组织实现国际变频器产品更贸易活动国产品牌纳入国际市场时入世加快外资品牌国产品牌合作交流土企业外资巨头较中找足找差距鉴先进验研发营销理品牌建设等方面取长足进步入世客观促进国变频器行业发展特土企业成长
方面入世外资品牌进入中国变频器市场门槛进步降低土企业竞争中更真切感受产品质量性等方面国外类产品相存着明显足竞争压力促土变频器企业提升身实力迎接挑战国进口高档变频器产品入世关税降低价格高劣势弱化时许外资品牌通中国设厂实现产销化国变频器生产企业施加更压力市场竞争更加激烈背景竞争力较弱企业正逐步市场淘汰
综述国良政策环境相稳宏观济形势变频调速技术创新推广应提供优越市场机会发展空间然国土企业起步较晚目前正努力追赶取喜进步着国济发展社会进步节环保意识进步普国众工业企业实现工艺技术升级需求进步增强国市场变频器产品需求逐年增长电机变频器装配率断提高时产生新应领域新应反推动着行业技术革新进步慧聪邓白氏研究预计预计外资品牌充分竞争中成长起土优秀企业着市场发展进步成长壮整行业中扮演越越重角色
14技术环境
141 历史发展
变频技术应交流电机级调速需诞生20世纪50年代末美国通电气公司推出电力半导体组件晶闸（控硅SCR）变频技术提供划时代意义基础硬件进入70年代直流电机调速局限性交流电机越越受青睐着市场需求增长技术日益发展完善1971年美国德国提出矢量控制技术变频器交流调速性直流调速相媲美1973年美国提出电力电子技术新技术学科应领域调速传动1979年日采矢量控制变频调速系统开始实化技术新台阶20世纪80年代电力半导体开关器件微电子技术进步变频器性性提高生产成降应开始普
十年间电力电子器件初SCR(晶闸)GTO(门极关断晶闸)BJT(双极型功率晶体)MOSFET(金属氧化物场效应)SIT(静电感应晶体)SITH(静电感应晶闸)MGT(MOS控制晶体)MCT(MOS控制晶闸)发展天IGBT(绝缘栅双极型晶体)HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸)器件更新促变频器应领域更广泛市场规模迅速扩
总体国变频调速技术起步较晚欧美日等发国家晚10 15年变频调速技术国发展简史表示
表2：国电气传动变频调速技术发展简史
特征
应年代
电机扩机发电机－电动机机组传动
50年代初～70年代中
汞孤整流器供电直流调速传动
50年代期～60年代期
磁放器励磁发电机－电动机机组传动
60年代初～70年代中
晶闸变流器励磁发电机－电动机机组
60年代期～70年代期
晶闸变流器供电直流调速传动
70年代初～现
饱磁放器供电交流调速传动
60年代初～60年代期
静止串级调速交流调速传动
70年代中～现
循环变流器供电交流变频调速传动
80年代期～现
电压电流型6脉逆变器供电交流变频调速传动
80年代初～现
BJT(IGBT)PWM逆变器供电交流变频调速传动
90年代初～现
资料源：中国变频调速技术发展应中国动化网
着变频器市场断扩仅国外厂商纷纷抢滩中国市场国企业早93年开始进行产品开发研制十年努力技术逐渐缩短国外品牌间距离初步形成产业规模技术起步晚国部分产品普通VF控制部分应局限性求高低端场合推出成熟矢量产品国品牌极少数目前止英威腾森兰等限家
142 未发展方
着电力电子技术微电子技术计算机网络等高新技术发展变频调速技术断发展关发展方研究机构见解整体方基致侧重点通次调研慧聪邓白氏研究认变频技术发展方方面：
ü 系统化网络化
网络化日益普天普通点点硬线连接方式言通高速通讯网络连接变频器系统程度降低系统维护时间提高生产效率减少运行成外通现场总线模块型号变频器种编程语言通讯协议功率段型号变频器进行组态功率速度转矩电流设定值等
ü 矩阵变频器
矩阵式交交变频省中间直流环节实现功率数l时实现量反馈功系统功率密度降低变频器体积该技术目前尚未成熟正吸引着众公司研发投入
ü 绿色变频器
变频器运行中会产生高次谐波处理电网带污染干扰周围环境中敏感设备目前通常应滤波器件减弱影响采滤波器件方式外业界研究采更控制方式源头解决逆变电路中采柔性PWM控制技术幅降低高次谐波产生量称绿色变频器目前相关技术处理探索阶段未见成熟产品推出
143 工作重点
综述慧聪邓白氏研究认国未年变频调速技术方面工作重点应该考虑三方面：
ü 规范国变频调速技术方面行业标准提高产品性生产工艺水
ü 鼓励国部分规模技术实力较强行业优势企业进步加研发投入提高研发力缩世界先进水差距满足国民济建设市场需求
ü 鼓励应变频调速技术实现传统产业技术改造升级节约源提高生产工艺水获较济效益社会效益
2．中国高压变频器行业现状
变频器行业国已20年历史市场规模逐年扩2008年中国高压变频器市场厂商20余家总体市场规模已达35亿元民币中土品牌销售额占高压变频器市场50国际西门子ABB等国际知名品牌相技术差距进步缩表现出强劲增长势头市场竞争实力
2008年中国济非常特殊年受济危机影响高压变频器企业已感受市场变化北京利德华福电气技术限公司历2008年前8月持续增长9月份销售增速明显滑北京合康亿盛科技限公司第四季度开始市场需求明显减少
章首先概括中国变频器行业发展特征然简总结分析中国高压变频器行业现状
21中国高压变频器行业发展特征
高压变频器2004年前属规模应阶段受国家节政策实施中型工业企业降低耗需求拉动五年市场出现爆发性增长均年增长率超40涌现利德华福合康亿盛东方日立等批优秀资合资品牌该产品市场前景广阔预计未五年高速发展持续根慧聪邓白氏研究结果国高压变频器行业表现出特征：
Ø 行业规模应领域断扩
年源紧张生产工艺等方面求高压变频调速已成电力建材冶金等行业型工业企业节工作中考虑技术方案国高压变频器市场需求急剧升温高压变频器节效果已
广泛认加电力价格长期保持涨趋势获难飞速发展机遇两年市场出现年超50井喷式增长厂商2008年甚实现销售业绩翻番目前市场增长继续增长率滑已成定局预计2012年前年均增长速度25受金融危机影响2009年外年度年增长率应维持30左右行业相增长速度然高
Ø 竞争激烈行业格局尚稳定
市场高速增长中着业厂商增长状况新厂商断涌入：国外厂商安川富士国厂商森兰英威腾等未市场格局会发生较变化
Ø 产品应处普推广阶段户接受程度断提高
户端冶金建材矿山石油石化电力市政更尝试推广阶段距离真正普定距离高压变频器市场发展潜力然巨
Ø 户口碑重
高压变频器般功率较非常关键部位户产品性非常关注考查性办法已户里解情况户越评价越正面产品渗透力越强
Ø 服务重性容忽视
高压变频器属功率电子设备工作场合非常关键户时专业服务非常重服务维护客户关系关重果服务时者国外厂家服务备件价格较高会提高户成影响户选择
Ø 现场适应性非常重
般情况高压变频器生产企业难实验室里完全模拟户现场情况产品设计灵活性适应性现场遇问题否时解决非常重耗电量负载关键设备户希设备安装较长时间试运行果产品设计严谨现场运行时遇问题难时解决会影响客户采积极性
Ø 市场价格进步降企业现金流更加紧张
现家较高压变频器企业间竞争日趋激烈企业常发现竞争者特意家门口者具传统优势游细分市场进行压价竞争时市场吸引力较新进入者常常采低价策略扩市场份额高压变频器市场价格降快某项目厂家报出价格甚低成价着竞争加剧客户回款条件没改善均回款期通常年部分采取节返款模式情况回款期甚者长达23年常常出现成长越快资金越紧账面利润账户利润特殊现象
22中国变频器行业简析
变频器配电机电压等级变频器市场细分低压中压高压3部分2008年国变频器市场总量接150亿元中低压变频器977亿元中压变频器141亿元（两者相加应达1118亿元）二者合计占市场总量76％左右余35亿元左右高压变频器
221变频器生产企业供应商
企业处供应链游企业会运营产生正面负面影响土高压变频器企业供应商致分两类：
第类供应商提供外壳材料普通电子元件等例机箱散热装置电抗器滤波器制动电阻断路器继电器等类供应商国数量相较变频器生产企业影响相较者般较选择供应商转换终产品质量生产成影响较议价力相较强
第二类供应商提供高压变频器产品核心功率器件IGBTIGBT属微电子产品目前国该领域技术相落家较资品牌普遍采德国日进口产品组成高压变频器功率器件耐压力长时间满足高压变频调速需解决高压变频器中功率器件耐压力问题生产企业需面普遍问题目前国部分企业采器件串联方式解决耐压问题土变频器生产企业采购风险会着国技术成熟逐步降低趋势逆转表面该行业土企业部分赖进口德国日产品议价力较弱实际较实力变频器企业备种产品方案采品牌IGBT会某品牌太赖着产品技术相关市场发展目前IGBT厂商20072008年推出代产品中均采标准化结构设计品牌兼容性提高土变频器企业采购风险正降低
IGBT行业发展趋势变频器厂商较利首先目前市场两流IGBT供应商日三菱德国英飞凌市场份额技术水相然二者合计占世界IGBT市场7080两者互牵制没IGBT市场形成垄断次TYCO等中品牌陆续推出较新产品综合产品性日益接三菱英飞凌
着技术发展供货渠道增IGBT市场价格已明显降变频器企业IGBT器件采购方面动性越越强
222变频器户
户需求生产企业发展起着决定性作直接影响行业利润率目前国高压变频器产品户国户分布电力冶金建材石化化工等行业（四市场约占34）然优秀品牌产品出口国外整体整行业出口例十分限
变频器作型传动控制设备属关键工业设备户购买中般质量性售服务时性综合性价格作考虑素目前市场产品质量良莠齐般说具定品牌基础服务网络规模变频器生产企业议价力较强
外着国国民济整体水稳步提高部分行业发展态势较乐观加入世贸组织国济全球济全面接轨高新技术引进吸收国外资介入先进理验技术学等土优秀企业综合技术实力营理水等方面国际巨头差距越越身行业位断提升促进整行业迅速发展
高压变频器市场方面国广产业群体作户考虑目前国交流电机装机容量变频器装配率市场潜力十分巨未年高压变频器市场年均增长率25
223中国变频器行业壁垒
果行业进入壁垒较高业现企业意味着较高利润时会吸引行业外资进入该行业参竞争利润降低欧美日等发达国家变频器市场已非常成熟市场十家左右企业导外部潜竞争者进入成高国国情特殊性工业发展起步较晚早期市场济体制理运行验足法律法规十分健全等直2000年前变频器行业进入壁垒然高国产品牌量涌现2005－2008年间着少数优秀国产品牌产品性逐步接甚达外资领先品牌水市场份额持续扩时市场价格继续降部分规模较品牌开始逐步市场淘汰国变频器行业正发展初期成熟期渡行业进入壁垒已2005年前较低转变较高
变频器属高技术产品涉电力电子控制信息产业等领域理设计工艺制造工艺高压变频器生产需较高技术水验积累队伍较高求需研发队伍软件硬件结构 设计等方面均拥理实践水较高验丰富技术然中低压变频器相高压通变频器软件性求略低硬件结构求稍高相讲新进入企业获组合样队伍难度技术方面国高压变频器行业较高进入门槛
行业新进入者面资金壁垒销售渠道壁垒(然中低压变频器相高压变频器通代理商渠道销售例偏低半销售额通渠道完成)首先工业品消费品难快速建立渠道想进入已渠道代成较新进入者难快速获效销售渠道第二然国高压变频器应领域广阔市场潜力巨行业新进入者初期需定资作盾适应较长客户代理商回款期该行业资金壁垒销售渠道壁垒较高
整体年着国企业快速成长技术水提高市场竞争加剧整体利润滑较长回款周期等高压变频器行业进入壁垒已提高
224中国高压变频器行业竞争
整体目前国高压变频器行业竞争日趋激烈市场极具吸引力市场已形成定规模潜容量十分观断吸引着行业新参者统计目前国高压变频器市场已包括外资资20余品牌众事产品代理销售二次开发公司
目前高压变频器高端市场西门子ABB日三菱垄断包括炼钢高炉等场合应超功率（8000KW）变频器轧钢机机车牵引等应特种变频器等中容量产品低端产品国产品牌占优势然国品牌高端市场影响力技术水方面国外品牌定差距利德华福合康亿盛代表领先品牌已满足产品应局限中低端市场情况开始功率超功率等高端应市场进军着国厂家技术进步质量稳定性提升加服务价格方面优势预计未年高端产品国外厂家垄断市场局面改观
综述国高压变频器行业进入壁垒竞争格局该行业利润率处中等偏水然存通获取较高投资回报机会然年相年国高压变频器产品价格正呈现逐步降态势行业利润率出现降低趋势说明通低层次价格竞争实现企业高质量成长时期已未市场格局中占席必须致力产品技术进步综合理水提升说明国高压变频器行业正发展初期高速成长期未稳定成长市场成熟期渡
23中国高压变频器行业游行业简介
高压变频器产品应涉国国民济较领域行业市场发展避免受游应领域影响节简介绍高压变频器产品应领域电力冶金建材石化化工四行业四行业市场容量占整国高压变频器市场75
231电力行业
2008年国电力行业面巨挑战煤炭价格基放开电价受政府控制煤电联动未效执行2008年电力行业面全面政策性亏损作国国民济基础源产业相关政策引导电力生产结构进步优化未电力行业市场化改革方进步明确电力行业发展环境逐步转
截止2008年底全国发电设备容量79253万千瓦增长1034中水电17152万千瓦约占总容量2164增长1568火电60132万千瓦约占总容量7587增长815水火电占总容量例分升100百分点降155百分点风电网总容量894万千瓦增长11148全国电网220千伏输电线路回路长度3648万千米增长1110220千伏变电设备容量138714万千伏安增长1780预计2009年年国电力装机容量达86亿千瓦
2008年电力基建设投资规模继续增加总投资额达576329亿元民币较2007年增长1522008年新增发电装机容量9051万千瓦分类细分相关项目表示
表8：2008年中国电力行业基建新增装机容量输变电力统计
水电
（万千瓦）
火电
（万千瓦）
风电
（万千瓦）
220千伏输电线路回路
（万公里）
220千伏变电设备容量
（万千伏安）
2010
6575
466
364
20960
数源：国家统计局
2008年全国发电量346688亿千瓦时增长5772007年相增速降低987百分点全年发电量呈现降趋势尤2008年11月份受游需求减少影响发电量月负增长幅度
图6：20012008年全国发电量统计（亿千瓦时）
数源：国家统计局
变频器电力行业改变煤量粉量水量等适应负载变化终达节约源提高控制工艺水目火电厂节降耗减排安全稳定运行着重意义时国电力行业节减排等需求促进变频器推广应目前国电煤消耗约占全国煤炭总产量半火电水占工业水40二氧化硫排放占全国排放量半烟尘排放量占全国排放量20产生灰渣占全国70国家统计局数十五计划第年2006年国单位GDP耗2005年仅降123没实现降4左右预期目标2008年全国单位GDP耗2007年降459实现十五规划提出降20目标20092010年单位GDP耗降幅度更快变频器许行业高效节约电（时提高工艺水）力推广变频器降低单位发电量耗减轻电力行业需求压力
电力行业高压变频器引风机送风机吸尘风机压缩机水泵循环水泵灰浆泵凝结泵等功率风机泵类电机2008年高压变频器电力行业市场容量约113亿元约占32市场份额高压变频器应量行业
232冶金行业
冶金行业指金属矿物进行勘探开采精选冶炼轧制成材工业部门包括黑色冶金色冶金两类国民济部门提供金属材料国冶金行业历次政府宏观调控产业政策调整部分冶金企业造成定击总体行业发展继续保持繁荣态势产销均实现稳健增长行业突出问题表现产业结构合理某低端产品产剩高附加值产品生产力弱产业技术升级产品结构调整重点发展方
2008年中国冶金行业产品产量增速明显放缓截止2008年底全国累计生产生铁47067万吨增长025生产粗钢50091万吨增长23生产钢材58488万吨增长28
表6：20012008年中国金属产品产量
年份
生铁
粗钢
钢材
十种色金属
万吨
增长率
万吨
增长率
万吨
增长率
万吨
增长率
2001
14541
14893
15745
856
2002
17075
1740
18155
2190
19218
2210
979
1440
2003
20231
1840
22012
2120
23582
2270
1171
1960
2004
25185
2440
27246
2380
29739
2610
1370
1700
2005
32551
2920
34638
2710
36576
2300
1559
1380
2006
40085
2310
41622
2010
46356
2670
1888
2110
2007
46945
1710
48966
1764
56894
2273
2351
2452
2008
47067
025
50091
23
58488
28
2520
72
数源：国家统计局
矿石资源受国家制民营资进入冶金行业中规模钢铁企业数量迅速增加钢铁企业属方济支柱受方政府力支持定程度拉动冶金行业整体投资规模2008年国家加冶金行业投资规模投资5094亿元民币较2007年增长319
表7：20052008年中国金属冶炼压延加工业投资情况
年份
黑色金属投资
色金属投资
合计投资
亿元
增长率
亿元
增长率
亿元
增长率
2005
230410
7614
306550
2006
224650
250
97386
2790
322040
510
2007
256307
1220
129880
3490
386187
1992
2008
324000
264
185400
4275
509400
319
数源：国家统计局
冶金行业历年快速增长未年政策影响增速放慢根国家颁布钢铁产业发展政策国钢铁产业发展控制总量增长推动技术升级产业布局产品结构调整转变新增生产力淘汰落生产力相结合原幅度扩钢铁生产力投资放缓影响该行业变频器市场进步扩总体变频器该行业市场容量保持稳定增长增速逐步放慢态势
变频器冶金行业应板材线材轧机卷取机高炉风机循环水泵料浆泵等目前变频器产品该行业应改造项目2008年国冶金行业高压变频器市场容量约6亿元占整体市场17左右
233建材行业
建材行业产品包括建筑材料制品非金属矿制品机非金属新材料三门类广泛应建筑环保军工高新技术产业民生活等济领域国建材生产国水泥板玻璃陶瓷产品等建材品种产量居世界第
改革开放中国建材行业取长足发展产量幅度升2008年面国际金融危机影响日渐加深国罕见然灾害源幅涨价济总体增速放缓等利素国建材工业实现工业产值销售收入效益较幅度增长总体然保持良发展态势年第四季度建材工业开始出现增速明显放缓价格降效益滑情况预示着2009年建材行业发展面新困难压力
2008年建材行业运行情况：
ü 全年产值增速较快增速开始回落2008年规模建材企业累计完成工业总产值（现价）22888亿元增长309增幅低年期18百分点工业增加值增长176增幅低年期67百分点全国累计生产水泥139亿吨增长52增幅低年期83百分点累计生产板玻璃55亿重箱增长65增幅低年期69百分点水泥排水玻璃纤维纱防水材料建筑砖产量增幅约20商品混凝土建筑陶瓷耐火材料等建材产品产量增幅1020％范围均较年出现回落
ü 出口增幅回落结构改善规模建材工业企业出口交货值1668亿元增长108增幅回落144百分点累计完成出口创汇总额1804亿美元增长184增幅高出06百分点建材产品出口数量增幅普遍回落中累计出口水泥熟料2604万吨降211出口板玻璃25017万M2降128理石花岗石板材出口出现幅降玻璃深加工玻璃纤维制品等高附加值产品水泥工程技术装备国际市场份额继续扩国际竞争力进步提高
建材行业耗户2006年建材工业源消耗总量175亿吨标准煤约占全国源消耗总量7仅次冶金化工成第三耗户2007年建材行业耗总量达195亿吨标准煤约占全国耗总量工业部门耗总量710作建材子行业水泥行业2006年源消耗总量占建材行业75052007年占75备受国家重视列国家重点关注
高耗行业相关机构统计国水泥生产力中70左右技术水落立窑耗较高通变频器改造够节电1020时提高产品质量控性推广应发展空间
变频器产品应建材行业鼓风机粉碎机皮带传送机排气风机回转窑等领域2008年国建材行业高压变频器市场容量约53亿元约占15市场份额
234石化化工行业
石化行业事关系国计民生重基础工业满足国行业石化产品需求2008年国石化行业加投资力度部分产品产量继续增长2008全年石油加工炼焦核燃料加工领域完成投资1832亿元增长297汽油产量63475万吨增长59％柴油产量133236万吨增长77％2008年乙烯产量降47998万吨
表6：2001－2008年中国石化行业产品产量
年份
汽油（万吨）
柴油（万吨）
乙烯（万吨）
2001
41547
74857
445
2002
43208
77061
――
2003
47909
85328
6118
2004
52498
101621
6266
2005
54092
110794
7555
2006
55948
116555
9405
2007
59943
123703
10477
2008
63475
133236
998
数源：国家统计局
表7：20032008年中国化工行业产品产量
年份
烧碱
（万吨）
纯碱
（万吨）
化肥（纯）
（万吨）
化学农药
（万吨）
塑料
（万吨）
2003
940
1108
3925
86
1594
2004
1060
1267
4520
87
1791
2005
1230
1410
4870
100
2100
2006
1512
1597
5593
130
2529
2007
1759
1772
5248
153
3098
2008
1852
1881
6013
1596
3713
备注：化学农药产量1596万吨2008年110月总产值
数源：国家统计局
表8：中国化工行业投资情况
年份
投资额（亿元）
增长率（）
2002
82291
10
2003
133835
63
2004
155739
16
2005
200000
28
2006
255552
278
2007
350700
372
2008
478700
365
数源：国家统计局
2009年初召开全国源工作会议2009年2011年石油天然气产量提出明确目标：3年原油目标产量分192亿吨196亿吨198亿吨3年天然气目标产量分860亿立方米1050亿立方米1200亿立方米
2009年12月石化工业总产值降17中1月份降20左右2月份降124原油天然气行业产值降13化工行业降65三合成材料降164中合成树脂降135合成纤维单体聚合物降312钾肥增长438氮肥降65农药增长102外专化学品增长59化工专设备增长33橡胶行业继续降橡胶制品降37
石化化工行业器应类泵压缩机公工程方面达控制工艺水目目前变频器产品国石化化工行业装配率高发展潜力巨2008年高压变频器产品石化化工行业市场容量约41亿元约占12市场份额
235行业
行业煤炭油气钻采矿山市政（水处理）等行业加总高压变频器市场容量约83亿元占24左右市场份额
3．中国高压变频器产品市场综述
年国高压变频器市场日益全球化世界定实力变频器品牌国市场2008年高压市场已达35亿元民币市场规模
年国高压变频器生产企业逐年增加产品质量稳步提高市场占率明显提升土品牌约占高压变频器市场50表现出强劲增长势头市场竞争实力总体资品牌国际西门子ABB等国际知名品牌相技术差距逐步缩外产品稳定性增强基服务价格方面优势资品牌正逐步广户认
章市场容量潜容量销售渠道竞争格局中外品牌等方面次市场调研前工作基础简总结分析国高压变频器市场现状竞争格局
31 中国高压变频器产品市场容量潜容量
国世纪八十年代开始国外进口高压变频器功率高压变频器技术复杂性高昂价格未全国行业中功率风机水泵普时许企业采取诸液力藕合串极调速等较原始调速方式
着国工业技术水断提高企业户越越需种性优越质量价格合理高压变频调速装置应种情况仅国外产品纷纷抢滩中国市场国企业早1993年开始进行类产品开发研制十余年努力国产品牌技术逐渐缩短外资品牌差距初步形成产业规模2006年国高压变频器领头羊利德华福销售额首次超西门子两年2008年资品牌作整体已超越外资品牌牌np业年期略萎缩suo成国市场角
慧聪邓白氏研究未4年国高压变频器市场容量进行估算预计2012年国高压变频器市场容量达88亿元左右具体情况请见表
表9：20052012年高压变频器市场规模预测
年份
2005
2006
2007
2008
2009E
2010E
2011E
2012E
市场规模（亿元）
94
142
228
35
40
52
68
88
增长率
511
606
535
15
30
308
294
图5：20052012年中国高压变频器市场发展趋势（亿元）
32 中国高压变频器产品销售渠道现状
高压变频器销售前期技术解决方案设计中期产品安装调试期维护节计算需较专业技术支持服务目前厂商采直销代理分销相结合销售方式代理制度助代理商渠道关系网络代理商负责前期推广商务谈判部分承担定财务风险说代理商项目型代理该种代理模式弊端造成合作关系易持久导致高压变频器代理市场相较混乱
然高压变频器代理市场尚未达中低压代理市场规模程度代理制度然高压变频器市场重推动力量高压变频器市场处发展初期潜客户解接受市场扩张障碍供应商断提高产品质量性外反复推广深入客户攻关然非常必部分高压变频器供应商发展历史较短没实力短期实现中国区域覆盖更效深入客户开展推广攻关时候代理商推广特定客户攻关优势便体现出总体国高压变频器市场代理直销重代理销售例略直销着年高压变频器维护知识普相信高压变频器市场代理体系会目前中低压变频器市场占23左右销售份额资金技术实力较强全国性代理商成长起
33 中国高压变频器产品市场竞争格局简析
市场份额资品牌市场份额2008年已占半壁江山少数规模领先土企业例北京利德华福合康亿盛东方日立广州智光等品牌效应正逐渐形成高端市场然国际顶级品牌德国西门子瑞士ABB两巨头垄断着利德华福代表厂家功率高压变频器方面研发投入加破开功率高压变频器高端产品方面外资企业基垄断层坚冰指日
国外厂家优劣势言国外厂家品牌技术资金等方面占优国厂家服务价格方面具备优势着国高压变频生产企业技术方面逐步投入国外厂家技术方面差距逐步缩外国厂家产品稳定性逐步增强国厂家继续扩市场提供利条件高压变频器市场10年会饱未年国应够出现58家规模企业逐渐取代国外产品占65市场份额国厂家市场中国户更解开发产品适性更强高压变频器毕竟完全标准化产品总结合类户现场求做适二次开发点国外厂家代理商易做
目前中低压变频器市场部分份额外资品牌占情况国产品牌高压变频器市场份额已超越外资品牌出现样结果两市场诸情况：
1 相低压变频器说国高压变频器市场启动较晚外资品牌先行优势明显直2005年整国高压变频器市场容量足10亿元部分客户两三年历史外资品牌忠诚度高反观中低压变频器市场2005年市场容量超60亿元家排名前列外资品牌均已进入国市场五十年左右说先入
年市场开拓形成品牌优势非常明显
2 国高压电动机工作电压范围欧美日等变频器产业发达国家明显外资品牌原成熟产品线法利移植国市场必须作较改造资品牌产品研发抢占市场赢宝贵时间国目前高压电机工作电压通常6kV10kV等级欧美日通常33kV等级中国原欧美日接3kV供电系统年绝部分已6kV10kV等级代目前国新建高压电机供电系统均10kV电压等级6kV系统正改造10kV外资品牌原3kV左右电压等级产品中国市场非常限高压变频器工作原理单元串联方式高压变频器够适应6KV电压技术实现方式受IGBT器件耐压力限制提高电压等级非常困难成高中国市场外资高压变频器品牌中单元串联方式占数技术已非常成熟技术难度较低国企业掌握方便通低价策略蚕食国外品牌市场国外品牌份额逐年减相反3kV电压等级中低压变频器基受器件限制欧美日已发展较成熟产品线方便移植中国市场
3 相中低压变频器市场高压变频器市场高端产品应例偏低高压变频器高端应炼钢厂高炉风机轧钢设备前者属超功率（般8000KW）者动态相应速度控制精度载力等求高直接采成较高高压功率器件实现通单元串联方式两部分高端应占高压变频器整体市场20左右中低压变频器高端应相广泛包括起重冶金纺织造纸印刷电梯等较行业领域占整市场40左右国产品牌容易通价格服务优势抢占中低端市场份额时促产品利润率快速滑高端市场受技术壁垒保护竞争者较少盈利丰厚着国产变频器品牌参高压变频器市场竞争市场价格逐年幅滑西门子ABB等外资品牌已逐步中低端市场收缩重点转技术壁垒更高盈利力更强高端市场然高压变频器中低端市场价格竞争回款条件竞争异常激烈情况公关力关重外资品牌类订单争夺越越力心
34 品牌较
目前中国高压变频器市场厂商20余家国品牌发展迅速目前市场占率50厂家市场份额：
表10：2008年中国高压变频器市场份额
供应商
销售额
（百万）
销售额市场份额（）
销售量
（台）
销售量市场份额（）
利德华福
800
229
850
221
西门子
400
114
250
65
合康亿盛
350
100
500
130
东方日立
250
71
350
91
湖北三环
220
63
500
130
广州智光
200
57
300
78
哈尔滨九州
200
57
200
52
ABB
200
57
125
32
罗克韦尔
150
43
100
26
东芝三菱
150
43
100
26
中山明阳
100
29
150
39
480
137
425
110
合计
3500
100
3850
100
数说明：
1数源：厂家销售市场等部门
2西门子数包括罗宾康业绩
3包括：安川成佳灵Sanken微等
1 利德华福
北京利德华福电气技术限公司致力高压功率变频调速系统开发研制生产销售服务高新技术企业成立1998年注册资金4000万现员工400余
利德华福国早事高压变频器业务公司技术实力较强清华学北方交通学建立技术合作关系公司早期低端产品切入市场着整体实力提升已高端功率产品突破2008年11月利德华福生产出10000kVA10kV变频器项严格测试准备应山东某钢厂型风机
2008年利德华福销售额约8亿
2 西门子
西门子公司世界电气工程电子公司业务遍全球190国家全世界拥约600家工厂研发中心销售办事处业务运营分13业务集团负责中变频器业务隶属动化驱动集团通购Flender电机西门子变频器电机减速机三部分形成较完整产品线竞争力进步提升
西门子已中国建立70家运营企业60方办事处1995年初西门子天津机电工业控股集团公司天津电气传动设计研究天津合资组建西门子电气传动限公司 (SEDL)生产标准传动部分型传动电机产品服务冶金矿山石油化工起重电梯造纸纺织公运输风力发电等领域
2005年3月9日西门子宣布投资55亿民币建立SEDL新工厂成生产电机驱动产品发电机全球化工厂亚太市场提供服务
西门子提供种规格求全系列变频器产品标准传动系列高性工程型变频器功率范围覆盖100KW10MW产品强竞争力纺织石油冶金等行业市场份额轧机起重领域更占绝优势
西门子采直销分销混合销售体系包括全国范围销售办事处控股公司系统集成商分销商中国60余签约代理商分布5销售区域分北京沈阳海广州武汉成销售办事处理客户型工程商西门子通常采直销方式
2008年西门子国市场高压变频器业务销售额约4亿
3 合康亿盛
北京合康亿盛科技限公司家研发生产高压功率变频器民营企业现员工320中研发技术员占30
公司产品包括通高压变频器矢量控制高压变频器步机高压变频器产品应火力发电冶金采油采矿化工城市供水水泥造纸制药等领域实现类高压电动机驱动风机水泵空气压缩机等负载调速节软启动智控制
2008年4月15日合康亿盛功率步电机矢量控制高压变频器山西汾水泥厂次通带负载运行验证效解决功率步电机启动击电流运行失步调速范围差等问题填补该领域国空白该产品应矿井提升机球磨机钢铁厂轧钢机型船舶驱动牵引电车等领域
2008年合康亿盛高压变频器业务销售额约35亿元
4 东方日立
东方日立（成）电控设备限公司系中国东方电气集团公司日日立公司组建中日合资企业产品高压变频器功率直流电源风力发电逆变装置等
公司生产基位成高新技术产业开发区国具高压变频器制造技术实力强企业目前公司产品广泛应电力石油化工冶金水泥煤矿城市供水等领域已国市场取400余台业绩
2008年东方日立国市场高压变频器业务销售额约25亿元
5 湖北三环
湖北三环发展股份限公司注册资金525525万元北京国通理限责公司国家电力公司华中电网限公司湖北省电力公司东风汽车公司武汉钢铁公司长江三峡开发总公司等企业单位发起成立
公司产品包括SHHVF系列高压变频器SHSVC高压动态功补偿装置应电力冶金石化建材色市政等领域
2008年湖北三环高压变频器业务销售额约22亿元
6 哈尔滨九洲
哈尔滨九洲电气股份限公司成立1997年现总资产4亿元员工700科研生产基占55000方米装备代先进电气生产成套装置检测设备公司年致力电力电气产品研发创新生产销售拥高压功率变频调速装置兆瓦级全功率风力发电变流器功率智型高频开关电源电气控制动化系统等系列产品
公司全国建立八区域销售分部三十二驻外机构产品广泛应电厂变电站冶金化工源交通市政工程国防等领域
2008年哈尔滨九洲高压变频器业务销售额约2亿元
7 广州智光
广州智光电气股份限公司原事电网安全控制设备国排名第二高压消弧线圈生产企业2005年8月开始进入高压变频器市场销售额增长迅速行业起秀着2007年公司市成功市场开拓方面进步加力度高压变频器运营通市公司属子公司进行市公司层面需新型动踪补偿消弧线圈选线成套装置智高压功率变频调速系统分布式企业级电气监控量理系统电力信息化系统三类业务统配置资源
2008年12月23日智光电气正式推出10000kVA超容量高压变频器标志着公司开始高压变频器产品高端应领域实现突破
2008年广州智光高压变频器业务销售额约20亿元
8 ABB
作全球500强企业ABB集团两历史100年国际性企业瑞典阿西亚公司(ASEA)瑞士布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri) 1988年合总部位瑞士苏黎世苏黎世斯德哥尔摩纽约证券交易市交易
1994年ABB集团中国总部香港迁北京ABB中国拥23公司销售办事处27合资独资公司遍布全国38城市销售服务网络拥员工8000名
北京ABB电气传动系统限公司ABB集团中国区交直流传动产品供货厂商生产销售传动产品012kW27000kW电机速度控制广泛应传送带挤压机提升机风机泵类负载冶金石化空调制冷供水建材印刷纺织等诸领域2005年扩建ABB产服务力较提高ABB销售渠道分销设办事处服务中心负责技术支持种服务时满足客户需求
2008年ABB高压变频器销售额约2亿元
9 罗克韦尔
罗克韦尔动化控制集成（海）限公司2007年2月成立座落金桥南区创业路RACSSL致力生产Allen－Bradley品牌PowerFlex系列变频器AllenBradley® CENTERLINE 2500 IEC 马达控制中心 (MCC) 符合UL508A标准电气控制柜中国客户提供全球标准高级制造维修服务
2008年罗克韦尔高压变频器销售额约15亿元
10 东芝三菱
东芝三菱电机产业系统株式会社(称东芝三菱)东芝株式会社（称东芝）三菱电机株式会社（称三菱电机）合资企业合资公司2003年10月开始营运 结合两家产业系统事业部门电力电子事业部门业务2000年10月成立东芝GE动系统株式会社（称TGAJ）1999年10月成立电机制造等合资公司TMA电气株式会社
业务包括：制造业工厂电气动化设备销售工程电气设备策划系统设计 设备供应软件设计制造试验系统集成安装调试指导试验售服务
2008年东芝三菱高压变频器销售额约15亿元
11 中山明阳
广东明阳电气集团公司广东明阳风电技术限公司（风力发电产业）广东明阳龙源电力电子限公司（电力电子产业）伊顿电气（中山）限公司（智电气产业）中山市明阳电器限公司（成套输配电产业）组成事风力发电电力电子智电气成套输配电装备研究开发生产服务民营高科技企业
广东明阳龙源电力电子限公司生产销售高压变频器系列产品包括：MLVERTD系列高压变频调速系统MLVERTS系列高压变频调速系统应电力石化冶金供水水泥造纸制药等行业
2008年中山明阳高压变频器销售额约1亿元
4 行业前景风险
慧聪邓白氏研究先通全面总结相关容展中国高压变频器行业发展前景然简概括该行业企业未发展程中面潜风险
变频器通高质量控制电机转速提高制造工艺水准效节约电目前理想前途电机节设备变频器行业处宏观环境国家中长期规划短期重点工程政策法规国民济整体运行趋势节环保意识增强技术创新发展高科技产业求国家相关部委相关行业高压变频器受广泛关注市场潜力巨
国高压变频器行业历起步阶段目前正逐步开始趋成熟发展十分迅速2004年高压变频器市场均增长速度超50远远高年GDP增长水2008年国高压变频器市场容量已达35亿元民币
根国目前电机装机总量电机配装变频器例国家节降耗规划目标国济发展速度等素考虑国持续稳定发展产业群企业提高国际竞争力需求居民生活质量提高等业专家预测国变频器市场未10会达饱市场潜容量约12001800亿元预测高压变频器占13左右例国高压变频器潜市场规模达400600亿
综合考虑高压变频器身优势行业市场发展速度现状潜力良宏观环境慧聪邓白氏研究认国高压变频器行业发展前景十分乐观然业生产企业尤土生产企业潜风险时存
1．行业整合企业间购等引发潜风险方面着市场竞争加剧品牌逐步淘汰出局未高压变频器市场形成品牌集中度较高竞争更序市场方面中国高压变频器市场巨潜力欧美日等知名品牌先中国投资通收购土较优秀品牌方式进入国高压变频器市场利资品牌较成熟销售渠道扩市场份额失种简便效方式
2．回款周期长高压变频器产品普遍单价较高时应关键设备供货商质量保障严格规定客户保留相例质量保证金造成回款周期较慢三年国企业通放宽价格回款条件争夺订单甚企业愿意接受节返款模式回款期长达三年久种情况企业现金流极易出现问题增加购重组风险
3．集中资金技术资源发展单产品形成单化营局面定行业产品风险某企业迫竞争压力赖身单技术生产应两特定行业专变频器生存空间限更快遭遇增长瓶颈面宏观济行业波动风险非常避免单化营导致潜风险部分国际品牌选择元化协发展方式例ABB西门子提供系列化高中低变频器产品提供风力发电逆变装置电力机车变频调速装置整套电气设备系统解决方案安川电机变频器外提供工业伺服系统机器等产品目前土企业技术资实力等方面制约普遍具备实力
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参考文献
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工控动化网
变频器世界网
中国变频器网
中国电机网
中国电机维修网
灵通产业研究网
中国电站技术网
中国工控网
电子市场网
中国机电数网
变频器中国中文网站
中国机电网
中商情报网
中国金属加工网
慧聪邓白氏研究数资料库
慧聪网2006中国变频器十品牌风云物评选活动资料
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