金融销售述职报告2篇供鉴
2xxx年担××证券部副总理职务抓前台工作具体负责市场营销工作做华北区5家营业部资源整合全面工作
面2xxx年工作情况家做汇报：
年重点工作回顾
第加强理部凝聚力战斗力继续推进华北区两家营业部整合工作取较成效国债客户转化类基金营销活动中新业务学培训中两家营业部全体员工达步调致齐心协力形成相互合作相互竞争良势头尤新业务出现攀竞赛现象知识培训增强员工业务技周三理部学日货币基金短期债券基金权证等等种新业务学日里陌生走熟悉交易方法培训反复学广员工掌握套简单实营销手段股票客户服务开发奠定基础外利学日机会请专业保险士家关保险方面知识拓展员工金融知识学培训走制度化部推进学型队伍建设关键步学培训中员工断进步感非常欣慰
第四探索建立效激励机制积极推动转型激励机制完善直制约着员工工作积极性利纪业务转型工作理部领导班子通研究制定奖励员工发展客户办法鼓励员工弱市环境中走出积极开发增量客户时建立纪队伍建设做系列准备工作激励机制层次家快乐工作目标员工购买游泳卡仅仅层次激励机制部分通措施员工工作积极性提高员工开发增量客户稳步增长
二20xx年取成绩
20xx年通保持员先进性教育学培训思想政治更加成熟理水提高年相理部领导班子工作方面配合更加默契辖5家营业部工作稳步推进中全年实现交易量亿增长中网交易5000亿增长600全年完成收入3000万元
股票客户稳中增新开(股票基金国债)1万户核心客户基稳定产品销售增长迅速国债保量达亿国债客户开户数达5000户基金保量10000万开户数4000户较年较增长客服营销队伍锻炼中断成长员工培训走制度化规范化
金融销售述职报告2篇供鉴
回顾走年历化作段美回忆结合身工作岗位年取部分成绩存定足行进行网点转型提升服务质量加强网点营销支行员配置进行部分调整安排低柜销售员理财业务初步发展开始尝试中高端客户提供专业化投资理财综合服务低柜调整理财室事理财业务然工作中遇诸困难问题分行金部理财中心指导支行领导高度重视建设队伍培养抓业务发展新产品拓展市场加营销工作
xx年度工作总结报告：
11年具体工作总结： 客户维系挖掘理产品销售工作：
1抓基础工作做销售工作计划挖掘理财客户群通前台柜台输送运银掌柜crm系统重点发展vip客户新增vip贵宾客户
2进步收集完善客户基础资料运银掌柜crm系统客户关系理资金理投资组合理融合起建立部分客户信息解客户基信息客户进行分类维系时进行种产品销售积极营销取成效
3加强宣传通报社移动短信展版张贴led横幅等方式传递信息起效果
4结合市场客户投资理财需求级行工作部署进步推进新产品市民币周末理财安稳回报系列中银进取搏弈理财等贵金属销售 身培训学情况： 省分行高度重视年三月份通全省客户理选拔部考核脱产参加接受西南财afp资格正规课程培训身努力学年7月通全国组织afp金融理财师资格认证考试10月取资格证书通afp系统规范培训阶段学提升素质工作中作银行职员客户做投资理财方案时根客户适配置种金融产品客户创造投资回报作工作目标学知识转化服 务客户力结合行实际情况参加it蓝图培训断提高业务力
二存足： 足处：
1基础理财客户群(中高端客户)较少客户信息资料解全(址号码兴趣爱)缺少客户维护
2营销力度薄弱需团队协作加强营销没充分发挥力
3业务流程梳理整合优化服务提高服务质量渠道前台理财室输送客户信息
三年工作算
1巩固已取成绩基础解掌握理财业务市场应业竞争进快迅速
发展行理财业务
2断加强素质培养作学参加培训进步提高业务水
3加营销力度推进项目标工作效重点放客户量增长
4结合行工作实际加强学做it蓝图新系统线工作做20xx年工作计划
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2xxx年担××证券部副总理职务抓前台工作具体负责市场营销工作做华北区5家营业部资源整合全面工作
面2xxx年工作情况家做汇报：
年重点工作回顾
第加强理部凝聚力战斗力继续推进华北区两家营业部整合工作取较成效国债客户转化类基金营销活动中新业务学培训中两家营业部全体员工达步调致齐心协力形成相互合作相互竞争良势头尤新业务出现攀竞赛现象知识培训增强员工业务技周三理部学日货币基金短期债券基金权证等等种新业务学日里陌生走熟悉交易方法培训反复学广员工掌握套简单实营销手段股票客户服务开发奠定基础外利学日机会请专业保险士家关保险方面知识拓展员工金融知识学培训走制度化部推进学型队伍建设关键步学培训中员工断进步感非常欣慰
第四探索建立效激励机制积极推动转型激励机制完善直制约着员工工作积极性利纪业务转型工作理部领导班子通研究制定奖励员工发展客户办法鼓励员工弱市环境中走出积极开发增量客户时建立纪队伍建设做系列准备工作激励机制层次家快乐工作目标员工购买游泳卡仅仅层次激励机制部分通措施员工工作积极性提高员工开发增量客户稳步增长
二20xx年取成绩
20xx年通保持员先进性教育学培训思想政治更加成熟理水提高年相理部领导班子工作方面配合更加默契辖5家营业部工作稳步推进中全年实现交易量亿增长中网交易5000亿增长600全年完成收入3000万元
股票客户稳中增新开(股票基金国债)1万户核心客户基稳定产品销售增长迅速国债保量达亿国债客户开户数达5000户基金保量10000万开户数4000户较年较增长客服营销队伍锻炼中断成长员工培训走制度化规范化
金融销售述职报告2篇供鉴
回顾走年历化作段美回忆结合身工作岗位年取部分成绩存定足行进行网点转型提升服务质量加强网点营销支行员配置进行部分调整安排低柜销售员理财业务初步发展开始尝试中高端客户提供专业化投资理财综合服务低柜调整理财室事理财业务然工作中遇诸困难问题分行金部理财中心指导支行领导高度重视建设队伍培养抓业务发展新产品拓展市场加营销工作
xx年度工作总结报告：
11年具体工作总结： 客户维系挖掘理产品销售工作：
1抓基础工作做销售工作计划挖掘理财客户群通前台柜台输送运银掌柜crm系统重点发展vip客户新增vip贵宾客户
2进步收集完善客户基础资料运银掌柜crm系统客户关系理资金理投资组合理融合起建立部分客户信息解客户基信息客户进行分类维系时进行种产品销售积极营销取成效
3加强宣传通报社移动短信展版张贴led横幅等方式传递信息起效果
4结合市场客户投资理财需求级行工作部署进步推进新产品市民币周末理财安稳回报系列中银进取搏弈理财等贵金属销售 身培训学情况： 省分行高度重视年三月份通全省客户理选拔部考核脱产参加接受西南财afp资格正规课程培训身努力学年7月通全国组织afp金融理财师资格认证考试10月取资格证书通afp系统规范培训阶段学提升素质工作中作银行职员客户做投资理财方案时根客户适配置种金融产品客户创造投资回报作工作目标学知识转化服 务客户力结合行实际情况参加it蓝图培训断提高业务力
二存足： 足处：
1基础理财客户群(中高端客户)较少客户信息资料解全(址号码兴趣爱)缺少客户维护
2营销力度薄弱需团队协作加强营销没充分发挥力
3业务流程梳理整合优化服务提高服务质量渠道前台理财室输送客户信息
三年工作算
1巩固已取成绩基础解掌握理财业务市场应业竞争进快迅速
发展行理财业务
2断加强素质培养作学参加培训进步提高业务水
3加营销力度推进项目标工作效重点放客户量增长
4结合行工作实际加强学做it蓝图新系统线工作做20xx年工作计划
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