理财期末报告题目
背景现况摘
陈筱萍现年32岁未婚目前事保险业务工作陈筱萍家庭背景资料表示：
姓名
陈筱萍
年龄
32岁
学历
硕士
职称
业务理
婚姻状况
单身
年收入
税均20万
家庭状况
父亲：62岁已退休退休金约20万股票投资收益约10万
母亲：60岁保险业务理退休年收入17万元
弟弟：31岁工作中年收入17万元
理财验
保险公司银行买基金持续学投资操作基金
陈姐工作六年税收入年均约20万父母收入状况佳陈姐未月支付父母孝养津贴陈姐年花衣食住行方面费概36000元年进修费5400元娱乐休闲20000元保费父亲保费年合计44000元储蓄支出（风险）40000元基金理财产品投资支出20000元支出医疗费年节红包等11000元
陈姐目前活期储蓄20000元保单现金价值220000元基金54000元陈姐辆机车价值6000元陈姐目前父母住尚房贷压力笔1年期债务4000元
陈姐已男友计划2021年结婚假日会安排房子预计三年购屋未想法希安稳买房余拥固定投资收入
二目标设定
1短期目标：
陈姐预计2021年结婚步入生阶段
项目
预计金额
结婚—2021年
20万
2中期目标（38年）：
陈姐想未年购置新屋坪数2530坪预算目标暂定200万父母会协助备款约50万想解房贷年数选择20年30年40年月分担总计利少？
3长期目标（退休资金运）：
陈姐预计60岁退休希退休生活月1万收入生活忧
退休年龄
均寿命
生活费预估
60岁
90岁
1万
陈筱萍综合财务目标设定整理
时间
目标
需求金额
短期目标
2021年结婚
20万
中期目标
3年购屋
200万
长期目标（退休资金运）
退休规划
月1万
假设条件：
通货膨胀率
3
退休前年均投资报酬率
8
退休年均投资报酬率
5
贷款利率
5
请根信息分进行陈筱萍短中长期目标理财规划书｡
提示：期末报告注意事项
1分进行短中长期理财规划时必须计算程说明详细呈现书面里
2字数10002000字报告文宋体12号字13倍行距
3堂课缴交书面电子文件（请学委收齐）
4书面容双面印封面单面印
5电子版文件命名班级学号姓名理财期末报告
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背景现况摘
陈筱萍现年32岁未婚目前事保险业务工作陈筱萍家庭背景资料表示：
姓名
陈筱萍
年龄
32岁
学历
硕士
职称
业务理
婚姻状况
单身
年收入
税均20万
家庭状况
父亲：62岁已退休退休金约20万股票投资收益约10万
母亲：60岁保险业务理退休年收入17万元
弟弟：31岁工作中年收入17万元
理财验
保险公司银行买基金持续学投资操作基金
陈姐工作六年税收入年均约20万父母收入状况佳陈姐未月支付父母孝养津贴陈姐年花衣食住行方面费概36000元年进修费5400元娱乐休闲20000元保费父亲保费年合计44000元储蓄支出（风险）40000元基金理财产品投资支出20000元支出医疗费年节红包等11000元
陈姐目前活期储蓄20000元保单现金价值220000元基金54000元陈姐辆机车价值6000元陈姐目前父母住尚房贷压力笔1年期债务4000元
陈姐已男友计划2021年结婚假日会安排房子预计三年购屋未想法希安稳买房余拥固定投资收入
二目标设定
1短期目标：
陈姐预计2021年结婚步入生阶段
项目
预计金额
结婚—2021年
20万
2中期目标（38年）：
陈姐想未年购置新屋坪数2530坪预算目标暂定200万父母会协助备款约50万想解房贷年数选择20年30年40年月分担总计利少？
3长期目标（退休资金运）：
陈姐预计60岁退休希退休生活月1万收入生活忧
退休年龄
均寿命
生活费预估
60岁
90岁
1万
陈筱萍综合财务目标设定整理
时间
目标
需求金额
短期目标
2021年结婚
20万
中期目标
3年购屋
200万
长期目标（退休资金运）
退休规划
月1万
假设条件：
通货膨胀率
3
退休前年均投资报酬率
8
退休年均投资报酬率
5
贷款利率
5
请根信息分进行陈筱萍短中长期目标理财规划书｡
提示：期末报告注意事项
1分进行短中长期理财规划时必须计算程说明详细呈现书面里
2字数10002000字报告文宋体12号字13倍行距
3堂课缴交书面电子文件（请学委收齐）
4书面容双面印封面单面印
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