银行理工作总结5篇
篇
20XX年年初竞聘岗话说工作年第次样正式走讲台争取份工作出预感差点落选竞争开始感压力时候起心里较劲定勤奋努力幸辱命样想样做年工作中紧支行领导班子步伐围绕支行工作重点出色完成项工作务聪明汗水行动效果体现出爱岗敬业忘奉献精神
截现完成新增存款xxx万元完成计划xx办理承兑汇票贴现3笔金额xxx万元完成中间业务收进1万元完成揽储xx万元时较完成基金销售信卡贷记卡营销等工作完成供电公司建行网银行系统推行线工作协助分行完成电费实时代收代扣系统研发推广
客户第存款中心
工作中始终建立客户第思想客户事情做事办急客户急想客户想工作方法始终做三勤勤动腿勤动手勤动脑赢客户行业务支持工作中够做心某公司资料权属文秘资源网查
更文秘资源网资料财务职员句太起眼话语中捕捉信息时反馈踪终究2700万元资金年初帐实现开门红全行增存工作良基础
服务客户进程中专心细致兄弟情朋友意注进工作中简单枯燥服务工作变丰富采真正体现客户第观念客户生日时收送鲜花定会欣喜中留感动假客户烦恼时收发短信趣言定会暂时快抛脑抱丝谢意客户幸躺病床更会忙前忙楼楼奔跑身影……然说事情常简单陈刚样细致未
二客户需求工作
银行事信贷存款工作十年龄具较全面独立工作力着银行改革需工作力综合素质较程度进步业务水专业技着建行阶段改革更新进步幸辱命完成级达项工作务作分重点客户客户理面业竞争断加重困难局面支行领导部分事帮助胆开辟思想建立客户第思想征客户采取工作方式努力客户提供优良金融服务工作理解客户需求工作
三开辟思路勇创新创造性展开工作
着国济体制改革金融体制改革客户选择银行趋势已构成业竞争日剧烈业务展开中中竞争中求生存求发展服务重点客户行业务发展起着举足轻重作
作客户理时时刻刻重视研究市场留意市场动态研究市场分析营销环境掌控客观环境条件研究客户通客户研究达解客户资金运作规律力争客户游资金踪行实现资金源头开始垄断控制实现资金体循环巩固行资金实力年分某客户中资金流量较资金做体循环点滴做起优良服务赢该单位信逐渐摸清该单位游单位通量次门联系该单位拨基建款行开立帐户外年七月份市政府求国库集中收付预算单位账户资金划转贸易银行情况积极门联系成功留住某客户行开户
展开益健康健身活动线索客户展开乒乓球羽毛球活动客户交推深进破传统公关模式工作中收十分效果年9月份家房产公司相干职员进行友商讨球技时悉客户欲部份房产进行拍卖
积极工作拍卖款xxx万元成功转进行
工作强烈事业心责感劳怨积极工作挑三拣四避重轻项工作心力时保质完成常工作中始终坚持高标准严求保全局计失完成项工作务惜牺牲业余时间放弃双休假期利切时间机会客户服务客户交朋友做客户愿意交朋友通懈努力20XX年工作中交份满意答卷
篇二
着银行体系体元化竞争格局形成资市场功完善优质客户争夺成业竞争焦点时客户需求日益元化综合化性化银行业创造机遇提出挑战应激烈竞争客户提供更高层次全方位服务提升身效益必须建立支反应迅速综合素质高服务意识强营销队伍客户理队伍否客户理队伍成员具较强业务力服务意识否真正认知客户理岗位职责认需进步探讨里仅学中学做名合格客户理谈谈点想法：
客户理必须具备应素质
客户理银行客户关系代表银行外业务代表仅需全面解客户需求营销产品业务协调组织全行关部门机构客户提供全方位金融服务求必须良职业道德综合力工作中始终树立客户第思想客户事情成事办想客户想急客户急
1高度责感良职业道德较强敬业精神具较强责心事业心兼顾银行利益时满足客户服务求严守银行客户秘密
2应具备较高业务素质政策水熟悉解金融政策法律知识金融产品通职岗位培训轮岗培训部培训等方式断增强业务素质适应业务发展需
3机智灵敏善分析发现问题定营销技分析筹划力
4热情开朗较强攻关协调力善表达观点法银行理层业务层保持良工作关系团队协作精神强
5承受力强具较强克服困难勇气够做吃千辛万苦走千家万户
二客户理善握市场信息时满足客户需求
作名客户理清醒头脑灵敏嗅觉时捕捉种济信息断分析研究时发现问题反馈信息促进银行业务健康发展注重研究开发市场通网络媒体等手段解国家产业行业产品政策方政府济发展动态分析客户营销环境握客观环境前提调查客户解客户资金运作规律时确定营销计划巩固银行资金实力时解家商业银行客户业务情况行占重时坚持客户中心明确客户现状发展规划客户行业务数量质量收益潜力需求等情况锁定目标客户建立起良合作关系
三客户理应做客户营销客户维护工作
客户理作全权代表银行客户联系应积极动常客户保持联系发现客户需求引导客户需求时予满足客户提供站式服务现客户客户理保持常联系潜客户积极开发开发目营销产品力争实现双赢根银行营原营计划客户理工作求通市场深入研究提出营销方工作目标作业计划首先着银企双赢原计算行投入产出账客户算账客户设计合适
金融产品组合次细分客户确立目标市场潜客户客户进行方面分析评价时刻保持客户联系调动客户资源利效沟通手段沟通策略保持客户关系客户进行富成效拜访观察第三客户交中客户理积极推销银行产品善发现客户业务需求针性客户动建议推荐适产品需求时关部门报告积极探索开发专产品性第四加强风险理效监测控制客户风险密切注意客户生产营理环节变化情况额资金流动情况出现什问题资产安全联系起考虑时采取措施规定建立健全客户档案监测台账时分析资料实时监测客户信情况认真做贷检查日常检查时催收贷款利息金必时积极参企业理协助企业搞生产营理财务理限度减少资金损失
四客户理应断注重金融创新加优质服务力争实现双赢
思维决定行动行动决定结果客户理必须具较强开拓创新意识体现客户市场开拓金融产品营销开拓优质服务体现全新客户服务理念全方位客户服务容现代化服务手段简单枯燥服务工作变丰富采真正体现客
户第观念客户理接触客户程中牢记客户需求客户理工作发展思路勇创新创造性开展工作真诚心兄弟情朋友义注入工作中客户想知客户愁排客户忧做客户需情系客户心情包容客户心体谅客户爱感动客户优质服务发展客户
针客户采取工作方式努力客户提供优质金融服务客户生日时收送鲜花定会惊喜中留感动果客户烦恼时收发短信趣言定会快暂时抛脑抱丝谢意客户幸躺病床更忙前忙楼楼奔跑身影感动……说事情常简单定会赢客户支持理解促进彼间感情
认做名合格客户理应风险防范中心始终贯穿客户中心创身品牌理念培养忠诚客户树立信社已形象做出信社已品牌终实现利润化
篇三
时间快转眼已入行四月四月前初接触陌生银行业务现获定成长支行领导关心事帮助断努力工作分开
首先初江滨支行零售负责条线事关心指导较短时间熟悉新工作环境工作中够认真学项金融法律法规积极参加行里组织种学活动断提高理素质业务技10月初开始着手客户理工作基础
新岗位工作验营销技客户理相定差距新工作环境行业务频繁私客户较陌生加支行部分存量客户已划分客户理名开展工作必须先增加客户群体新岗位始终做勤动口勤动手勤动脑赢客户行业务支持加身客户群体较短时间通身优质服务断掌握理财知识成功营销部分优质客户提高客户银行贡献度忠诚度
担客户理深刻体会感触该岗位命职责客户理兴业银行公众服务张名片客户银行联系枢纽客户交中表现出交际风度言谈举止代表着行形象深知客户理言行会受客户关注求综合素质必须相高天客户进行日常维护热情耐心客户答疑解惑工作客户制订理财计划客户
资产增值工作范围明确目工作目标重点工作说切变清晰明朗起客户坐面前心虚紧张已非常轻松姿态亲切微笑容面客户提出问题疑惑基够快速清晰客户传达想解信息部分客户进行良沟通取效果赢客户工作普遍认时客户接触中身沟通力营销技巧提高
时存问题
金融专业知识进步加强面市场济样性银行理财成越越客户需求行优质客户提供专业金融信息理财产品需提高身学力学动性时掌握新财信息准确分析未济走势提高身金融专业知识水
银行客户理工作总结二针客户应细致精准化理方面进行加强现客户资源深挖细刨根客户需求实际情况做精准化营销提高支行中间业务收入
三进步克服年轻气躁做脚踏实提高工作动性怕做事怕
做事点滴实践中完善提高决取点成绩沾沾喜骄傲保持清醒头脑时俱进创造出更辉煌
职业发展愿景
银行业特殊性定程度专业性想成银行业优秀员工必须系统培训丰富实践期2012年争取更培训机会身综合素质全面提高夯实业务基础着更高更远方努力
总结吸取验完善足展年会更信心更加努力积极进取精益求精完成工作争行年金条线发展做出更贡献
篇四
转眼间20**年已2月然白驹隙坐静静回忆2月工作真收获颇感触颇非常荣幸机会家起分享工作验仅工作认更鞭策
验三案例概括3案例集中体现工作思想
第循序渐进放矢
客户理首务拓展客户5221务中求新增AUM500万客户时没握心中数知道目标里2011年9月刚庆路储蓄时候已开始关注白金级客户分析卡流水约访客户解情况系统中发现位白金级客户放卡里活期存款足足70万竟然半年没变动感非常惜客户时钱存行7天通知存款收益非常观
联系客户客户表示常外工作较忙暇银行理财10月客户网点解客户事采矿方面生意方较偏远详细介绍行网银行手机银行客户没想手机理财非常喜欢样便捷快速理财渠道场手机银行购买10万理财说合适理财产品通知样合适理财产品时会客户电话客户会手机银行购买然次十万左右着前期理财产品期收益错慢慢建立起信样客户陆陆续续行钱转购买500万理财产品成行钻石级客户位客户拓展发现高端客户注重便捷时忙尤常出差某产品专程购买产品客户知道少
专业角度推荐符合客户理财方式渠道势利导循序渐进放矢客户接纳
第二心相交成久远
作客户理说产品销售尤关键拓展维护客户终目销售销售产品客户利益化建行利益化OCRM系统提供基础目标整储蓄联动机制更缺联动机制中高柜事推荐位黄金感兴趣客户OCRM系统中搜索发现金级客户没理财产品定期存款卡流水记录发现笔进出续服务中发现顾客事销售工作客户关系网较复杂年年送礼品犯愁解情况找位专门做公关学做策划收效果客户十分满意客户销售款项基处金卡度处存款时点贡献少力量
感动客户山东建行询问黄金时候发现山东建行报价便宜1块钱旧回徐州处购买1000克实物金客户说做生意赚钱开银行赚钱务前面帮忙方买心里会意起舒服样位客户仅成白金级客户贡献出产品
位顾客营销发现实营销仅产品更种社会关系路难出手相助作建行贵宾级客户袖手旁观分忧呢现代银行质类产品什取胜呢唯优质服务仅卖出产品服务维护种社会关系服务
第三善建者行竭力者赢银行客户理工作总结客户理优势什时候思考觉量时间优化服务程高柜低柜服务时间限服务数众众客户呢少精高端许高柜低柜客户咨询贷款支付电话网银行事宜时候会带呢发现客户深层次需位红星美凯龙客户处办理汇款业务低柜知办理支付电话便联系方式留整理材料递交审批时候发现客户已办理奈客户说明情况时客户想起前段时间行店做活动办理POS机时候时申领顾客点意思觉没什店装电话演示
客户做家具生意异跨行汇款较处办理支付电话节约手续费2月13日江苏省分行减免结算通卡跨行汇款手续费批复第时间客户电话
办理业务着客户种业务紧密度逐渐增加客户处办理金卡转50万购买理财介绍朋友处办理金卡转100万购买理财通位客户发现客户服务始终服务半发现属服务范围利图推诿客户力服务客户眼里记心里潜力客户应该付出点力气值付出然程较长结果令满意
工作具代表性三案例相信家工作中类似例子定少抛砖引玉希家帮助谢谢
篇五
xx年半年**支行认真贯彻落实**项工作部署***行长年初工作会议 讲话精神指针分行领导相关部室指导拓市场提业绩防 风险保安全项工作扎实推进项工作指标均已完成 半年营指标完成情况 截6月末 ()贷款余额**亿元较年初增加**亿元增长**完成计划增量**累计发 放贷款**笔累计投放**亿元实现利息收入**亿元完成期计划** (二)贷款日均余额**亿元较年初增加**亿元完成期计划** (三)项中间业务收入**万元中财务顾问费**
万元手续费收入**万 元 (四)办理银行承兑汇票**笔金额***万元中100保证金银承**笔金额** *万元 (五)客户数量**户较年初增长**户完成客户拓展计划**二项业务开展情况分析 ()贷款投放行业分析 根年****金融业务营销指导意见**支行****贷款投放重点****贷款 行业半年批零行业投放贷款**笔***亿元制造业**笔***亿元行业**笔*** 亿元 (二)贷款产品投放分析 半年**支行累计投放**亿元中***贷款**亿元占*****贷款**亿元占* ****贷款**亿元占*****贷款**亿元占** (三)贷款担保方式分析 半年投放贷款中抵押担保贷款**亿元占**保证担保贷款**亿元占** 信贷款**亿元占*** 三工作中采取重点措施 半年**支行年初计划工作会议部署通种形式积极推进****贷款 创新工作努力项工作新台阶
措施： ()明确市场定位坚持创新发展 半年行坚持**台等****信贷业务发展方发挥优势力量集中争取 优质客户贷款巩固已市场优势着力发展新产品业务推广原客 户进行深度挖掘着力建立新拓展渠道半年行重点***进行重点营 销成功营销贷款**笔金额合计***万元 (二)明确责分工形成****控模式 根**求行
半年****信贷业员重新配置精选批道德水准 较高业务力较强信贷员****模式建立相互协助相互推动相互 制约****风险控模式全力推动****信贷业务发展奠定强力组织保 证 (三)规范业务流程求严防操作风险 半年**支行重新梳理信贷业务操作流程规范操作环节求 严格总行发信贷业务操作流程办理业务全行票业务贷款新规 低风险业务进行全面查 (四)加强业务培训提高员素质 半年行制订**支行二○年度员工培训工作实施方案确定周六 集中学日完成**项培训务前提充分发挥业务骨干前优势采取种形式针操作风险业务理工作技等方面分层次分类集中 组织培训半年行组织业务培训**次 (五)存款突破口全面提高综合效益 全面提高综合效益部存款作全年工作重点工作半年部 制定全年存款营销活动方案
明确目标指标应分解落实直时制 定相应奖惩措施采取旬通报月总结季奖励等考核方式激发员工营销 激情存款营销理念深入心半年通全行努力实现储蓄存款*亿元 成功完成定目标 四工作中遇困难存问题 行市场营销中发现 建议够根需求快出台新业务 品种行迅速占领该项空白市
场
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20XX年年初竞聘岗话说工作年第次样正式走讲台争取份工作出预感差点落选竞争开始感压力时候起心里较劲定勤奋努力幸辱命样想样做年工作中紧支行领导班子步伐围绕支行工作重点出色完成项工作务聪明汗水行动效果体现出爱岗敬业忘奉献精神
截现完成新增存款xxx万元完成计划xx办理承兑汇票贴现3笔金额xxx万元完成中间业务收进1万元完成揽储xx万元时较完成基金销售信卡贷记卡营销等工作完成供电公司建行网银行系统推行线工作协助分行完成电费实时代收代扣系统研发推广
客户第存款中心
工作中始终建立客户第思想客户事情做事办急客户急想客户想工作方法始终做三勤勤动腿勤动手勤动脑赢客户行业务支持工作中够做心某公司资料权属文秘资源网查
更文秘资源网资料财务职员句太起眼话语中捕捉信息时反馈踪终究2700万元资金年初帐实现开门红全行增存工作良基础
服务客户进程中专心细致兄弟情朋友意注进工作中简单枯燥服务工作变丰富采真正体现客户第观念客户生日时收送鲜花定会欣喜中留感动假客户烦恼时收发短信趣言定会暂时快抛脑抱丝谢意客户幸躺病床更会忙前忙楼楼奔跑身影……然说事情常简单陈刚样细致未
二客户需求工作
银行事信贷存款工作十年龄具较全面独立工作力着银行改革需工作力综合素质较程度进步业务水专业技着建行阶段改革更新进步幸辱命完成级达项工作务作分重点客户客户理面业竞争断加重困难局面支行领导部分事帮助胆开辟思想建立客户第思想征客户采取工作方式努力客户提供优良金融服务工作理解客户需求工作
三开辟思路勇创新创造性展开工作
着国济体制改革金融体制改革客户选择银行趋势已构成业竞争日剧烈业务展开中中竞争中求生存求发展服务重点客户行业务发展起着举足轻重作
作客户理时时刻刻重视研究市场留意市场动态研究市场分析营销环境掌控客观环境条件研究客户通客户研究达解客户资金运作规律力争客户游资金踪行实现资金源头开始垄断控制实现资金体循环巩固行资金实力年分某客户中资金流量较资金做体循环点滴做起优良服务赢该单位信逐渐摸清该单位游单位通量次门联系该单位拨基建款行开立帐户外年七月份市政府求国库集中收付预算单位账户资金划转贸易银行情况积极门联系成功留住某客户行开户
展开益健康健身活动线索客户展开乒乓球羽毛球活动客户交推深进破传统公关模式工作中收十分效果年9月份家房产公司相干职员进行友商讨球技时悉客户欲部份房产进行拍卖
积极工作拍卖款xxx万元成功转进行
工作强烈事业心责感劳怨积极工作挑三拣四避重轻项工作心力时保质完成常工作中始终坚持高标准严求保全局计失完成项工作务惜牺牲业余时间放弃双休假期利切时间机会客户服务客户交朋友做客户愿意交朋友通懈努力20XX年工作中交份满意答卷
篇二
着银行体系体元化竞争格局形成资市场功完善优质客户争夺成业竞争焦点时客户需求日益元化综合化性化银行业创造机遇提出挑战应激烈竞争客户提供更高层次全方位服务提升身效益必须建立支反应迅速综合素质高服务意识强营销队伍客户理队伍否客户理队伍成员具较强业务力服务意识否真正认知客户理岗位职责认需进步探讨里仅学中学做名合格客户理谈谈点想法：
客户理必须具备应素质
客户理银行客户关系代表银行外业务代表仅需全面解客户需求营销产品业务协调组织全行关部门机构客户提供全方位金融服务求必须良职业道德综合力工作中始终树立客户第思想客户事情成事办想客户想急客户急
1高度责感良职业道德较强敬业精神具较强责心事业心兼顾银行利益时满足客户服务求严守银行客户秘密
2应具备较高业务素质政策水熟悉解金融政策法律知识金融产品通职岗位培训轮岗培训部培训等方式断增强业务素质适应业务发展需
3机智灵敏善分析发现问题定营销技分析筹划力
4热情开朗较强攻关协调力善表达观点法银行理层业务层保持良工作关系团队协作精神强
5承受力强具较强克服困难勇气够做吃千辛万苦走千家万户
二客户理善握市场信息时满足客户需求
作名客户理清醒头脑灵敏嗅觉时捕捉种济信息断分析研究时发现问题反馈信息促进银行业务健康发展注重研究开发市场通网络媒体等手段解国家产业行业产品政策方政府济发展动态分析客户营销环境握客观环境前提调查客户解客户资金运作规律时确定营销计划巩固银行资金实力时解家商业银行客户业务情况行占重时坚持客户中心明确客户现状发展规划客户行业务数量质量收益潜力需求等情况锁定目标客户建立起良合作关系
三客户理应做客户营销客户维护工作
客户理作全权代表银行客户联系应积极动常客户保持联系发现客户需求引导客户需求时予满足客户提供站式服务现客户客户理保持常联系潜客户积极开发开发目营销产品力争实现双赢根银行营原营计划客户理工作求通市场深入研究提出营销方工作目标作业计划首先着银企双赢原计算行投入产出账客户算账客户设计合适
金融产品组合次细分客户确立目标市场潜客户客户进行方面分析评价时刻保持客户联系调动客户资源利效沟通手段沟通策略保持客户关系客户进行富成效拜访观察第三客户交中客户理积极推销银行产品善发现客户业务需求针性客户动建议推荐适产品需求时关部门报告积极探索开发专产品性第四加强风险理效监测控制客户风险密切注意客户生产营理环节变化情况额资金流动情况出现什问题资产安全联系起考虑时采取措施规定建立健全客户档案监测台账时分析资料实时监测客户信情况认真做贷检查日常检查时催收贷款利息金必时积极参企业理协助企业搞生产营理财务理限度减少资金损失
四客户理应断注重金融创新加优质服务力争实现双赢
思维决定行动行动决定结果客户理必须具较强开拓创新意识体现客户市场开拓金融产品营销开拓优质服务体现全新客户服务理念全方位客户服务容现代化服务手段简单枯燥服务工作变丰富采真正体现客
户第观念客户理接触客户程中牢记客户需求客户理工作发展思路勇创新创造性开展工作真诚心兄弟情朋友义注入工作中客户想知客户愁排客户忧做客户需情系客户心情包容客户心体谅客户爱感动客户优质服务发展客户
针客户采取工作方式努力客户提供优质金融服务客户生日时收送鲜花定会惊喜中留感动果客户烦恼时收发短信趣言定会快暂时抛脑抱丝谢意客户幸躺病床更忙前忙楼楼奔跑身影感动……说事情常简单定会赢客户支持理解促进彼间感情
认做名合格客户理应风险防范中心始终贯穿客户中心创身品牌理念培养忠诚客户树立信社已形象做出信社已品牌终实现利润化
篇三
时间快转眼已入行四月四月前初接触陌生银行业务现获定成长支行领导关心事帮助断努力工作分开
首先初江滨支行零售负责条线事关心指导较短时间熟悉新工作环境工作中够认真学项金融法律法规积极参加行里组织种学活动断提高理素质业务技10月初开始着手客户理工作基础
新岗位工作验营销技客户理相定差距新工作环境行业务频繁私客户较陌生加支行部分存量客户已划分客户理名开展工作必须先增加客户群体新岗位始终做勤动口勤动手勤动脑赢客户行业务支持加身客户群体较短时间通身优质服务断掌握理财知识成功营销部分优质客户提高客户银行贡献度忠诚度
担客户理深刻体会感触该岗位命职责客户理兴业银行公众服务张名片客户银行联系枢纽客户交中表现出交际风度言谈举止代表着行形象深知客户理言行会受客户关注求综合素质必须相高天客户进行日常维护热情耐心客户答疑解惑工作客户制订理财计划客户
资产增值工作范围明确目工作目标重点工作说切变清晰明朗起客户坐面前心虚紧张已非常轻松姿态亲切微笑容面客户提出问题疑惑基够快速清晰客户传达想解信息部分客户进行良沟通取效果赢客户工作普遍认时客户接触中身沟通力营销技巧提高
时存问题
金融专业知识进步加强面市场济样性银行理财成越越客户需求行优质客户提供专业金融信息理财产品需提高身学力学动性时掌握新财信息准确分析未济走势提高身金融专业知识水
银行客户理工作总结二针客户应细致精准化理方面进行加强现客户资源深挖细刨根客户需求实际情况做精准化营销提高支行中间业务收入
三进步克服年轻气躁做脚踏实提高工作动性怕做事怕
做事点滴实践中完善提高决取点成绩沾沾喜骄傲保持清醒头脑时俱进创造出更辉煌
职业发展愿景
银行业特殊性定程度专业性想成银行业优秀员工必须系统培训丰富实践期2012年争取更培训机会身综合素质全面提高夯实业务基础着更高更远方努力
总结吸取验完善足展年会更信心更加努力积极进取精益求精完成工作争行年金条线发展做出更贡献
篇四
转眼间20**年已2月然白驹隙坐静静回忆2月工作真收获颇感触颇非常荣幸机会家起分享工作验仅工作认更鞭策
验三案例概括3案例集中体现工作思想
第循序渐进放矢
客户理首务拓展客户5221务中求新增AUM500万客户时没握心中数知道目标里2011年9月刚庆路储蓄时候已开始关注白金级客户分析卡流水约访客户解情况系统中发现位白金级客户放卡里活期存款足足70万竟然半年没变动感非常惜客户时钱存行7天通知存款收益非常观
联系客户客户表示常外工作较忙暇银行理财10月客户网点解客户事采矿方面生意方较偏远详细介绍行网银行手机银行客户没想手机理财非常喜欢样便捷快速理财渠道场手机银行购买10万理财说合适理财产品通知样合适理财产品时会客户电话客户会手机银行购买然次十万左右着前期理财产品期收益错慢慢建立起信样客户陆陆续续行钱转购买500万理财产品成行钻石级客户位客户拓展发现高端客户注重便捷时忙尤常出差某产品专程购买产品客户知道少
专业角度推荐符合客户理财方式渠道势利导循序渐进放矢客户接纳
第二心相交成久远
作客户理说产品销售尤关键拓展维护客户终目销售销售产品客户利益化建行利益化OCRM系统提供基础目标整储蓄联动机制更缺联动机制中高柜事推荐位黄金感兴趣客户OCRM系统中搜索发现金级客户没理财产品定期存款卡流水记录发现笔进出续服务中发现顾客事销售工作客户关系网较复杂年年送礼品犯愁解情况找位专门做公关学做策划收效果客户十分满意客户销售款项基处金卡度处存款时点贡献少力量
感动客户山东建行询问黄金时候发现山东建行报价便宜1块钱旧回徐州处购买1000克实物金客户说做生意赚钱开银行赚钱务前面帮忙方买心里会意起舒服样位客户仅成白金级客户贡献出产品
位顾客营销发现实营销仅产品更种社会关系路难出手相助作建行贵宾级客户袖手旁观分忧呢现代银行质类产品什取胜呢唯优质服务仅卖出产品服务维护种社会关系服务
第三善建者行竭力者赢银行客户理工作总结客户理优势什时候思考觉量时间优化服务程高柜低柜服务时间限服务数众众客户呢少精高端许高柜低柜客户咨询贷款支付电话网银行事宜时候会带呢发现客户深层次需位红星美凯龙客户处办理汇款业务低柜知办理支付电话便联系方式留整理材料递交审批时候发现客户已办理奈客户说明情况时客户想起前段时间行店做活动办理POS机时候时申领顾客点意思觉没什店装电话演示
客户做家具生意异跨行汇款较处办理支付电话节约手续费2月13日江苏省分行减免结算通卡跨行汇款手续费批复第时间客户电话
办理业务着客户种业务紧密度逐渐增加客户处办理金卡转50万购买理财介绍朋友处办理金卡转100万购买理财通位客户发现客户服务始终服务半发现属服务范围利图推诿客户力服务客户眼里记心里潜力客户应该付出点力气值付出然程较长结果令满意
工作具代表性三案例相信家工作中类似例子定少抛砖引玉希家帮助谢谢
篇五
xx年半年**支行认真贯彻落实**项工作部署***行长年初工作会议 讲话精神指针分行领导相关部室指导拓市场提业绩防 风险保安全项工作扎实推进项工作指标均已完成 半年营指标完成情况 截6月末 ()贷款余额**亿元较年初增加**亿元增长**完成计划增量**累计发 放贷款**笔累计投放**亿元实现利息收入**亿元完成期计划** (二)贷款日均余额**亿元较年初增加**亿元完成期计划** (三)项中间业务收入**万元中财务顾问费**
万元手续费收入**万 元 (四)办理银行承兑汇票**笔金额***万元中100保证金银承**笔金额** *万元 (五)客户数量**户较年初增长**户完成客户拓展计划**二项业务开展情况分析 ()贷款投放行业分析 根年****金融业务营销指导意见**支行****贷款投放重点****贷款 行业半年批零行业投放贷款**笔***亿元制造业**笔***亿元行业**笔*** 亿元 (二)贷款产品投放分析 半年**支行累计投放**亿元中***贷款**亿元占*****贷款**亿元占* ****贷款**亿元占*****贷款**亿元占** (三)贷款担保方式分析 半年投放贷款中抵押担保贷款**亿元占**保证担保贷款**亿元占** 信贷款**亿元占*** 三工作中采取重点措施 半年**支行年初计划工作会议部署通种形式积极推进****贷款 创新工作努力项工作新台阶
措施： ()明确市场定位坚持创新发展 半年行坚持**台等****信贷业务发展方发挥优势力量集中争取 优质客户贷款巩固已市场优势着力发展新产品业务推广原客 户进行深度挖掘着力建立新拓展渠道半年行重点***进行重点营 销成功营销贷款**笔金额合计***万元 (二)明确责分工形成****控模式 根**求行
半年****信贷业员重新配置精选批道德水准 较高业务力较强信贷员****模式建立相互协助相互推动相互 制约****风险控模式全力推动****信贷业务发展奠定强力组织保 证 (三)规范业务流程求严防操作风险 半年**支行重新梳理信贷业务操作流程规范操作环节求 严格总行发信贷业务操作流程办理业务全行票业务贷款新规 低风险业务进行全面查 (四)加强业务培训提高员素质 半年行制订**支行二○年度员工培训工作实施方案确定周六 集中学日完成**项培训务前提充分发挥业务骨干前优势采取种形式针操作风险业务理工作技等方面分层次分类集中 组织培训半年行组织业务培训**次 (五)存款突破口全面提高综合效益 全面提高综合效益部存款作全年工作重点工作半年部 制定全年存款营销活动方案
明确目标指标应分解落实直时制 定相应奖惩措施采取旬通报月总结季奖励等考核方式激发员工营销 激情存款营销理念深入心半年通全行努力实现储蓄存款*亿元 成功完成定目标 四工作中遇困难存问题 行市场营销中发现 建议够根需求快出台新业务 品种行迅速占领该项空白市
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