生命寿保险股份限公司**中心支公司（筹）
筹建工作报告
2010年4月生命寿保险股份限公司成立**调研组进入**市场调研5月生命寿保险股份限公司四川分公司中国保险监督理委员会四川保监局提出设立**中心支公司申请（生保川发[2010]20号）2010年5月18日四川保监局批准生命寿保险股份限公司**中心支公司筹建（川保监复[2010]235号）筹建程中严格中华民国保险法保险公司理规定中国保监会关规定四川保监局四川省保险公司分支机构设立指引（试行）等文件求总公司指导合法合规严谨务实专业高效开展工作开展筹建工作始终坚持牢固树立科学发展观造福**民成**富成长性专业寿险公司建设具价值新生命目标
目前生命寿**中心支公司（筹）已基完成办公职场装修电脑网络正紧锣密鼓安装组织机构基框架设置控制度建设勤员配备银销售团队组建入司教育岗前培训等工作更筹备**中支现筹建工作情况报告：
生命寿**中心支公司（筹）筹建工作事记
2010年4月生命寿四川分公司初步确定**中支筹建负责开展**市场调研形成调研报告报总分公司
2010年4月30日生命寿四川分公司正式四川保监局递
交筹建**中心支公司决定（生保发[2010]20）
2010年5月5日四川分公司庞总行**拜会政府相关领导指导筹建工作初步遴选职场
2010年5月18日四川保监局正式批复筹建**中心支公司（川保监复[2010]235号）2010年5月21日生命寿四川分公司接该批复
2010年5月25日生命寿**中心支公司正式开始筹建
2010年5月2631日筹备组拜会行业协会政府金融保险财办领导
2010年5月等正式筹建批文发时筹备组已基确定险营销团队分区理搭建
2010年6月5日6月15日**筹备组先派送两期营销理**培训两期学员成日**生命团队基础框架
2010年6月15日分公司副总庞敏女士行**指导工作落实正式职场选址终确定正式职场**气象厦二楼右侧计650方米
2010年6月2324日分公司办公室王明哲理等**指导职场选定装修相关事宜终**市气象局签订期三年正式职场租房合遴选家装修公司装修方案
2010年6月29日6月30日生命寿四川分公司总理李继槐副总理李勇莅**开展机构筹备调研工作筹备工作做全面解分析时纠正前期筹备工作失误明确目标方
2010年7月24日分公司办公室王明哲理等行**指导工作确定装修方案总装修造价
2010年7月5日生命寿**中心支公司公司（筹）正式办公职场装修开始动工
2010年7月7日分公司机构发展部派工作组进驻**协助**筹建
2010年7月23日分公司机构发展部勇理**指导筹备工作
2010年8月7日生命寿四川分公司派尹生先生组长项目工作组进驻**中支筹备组指导协助生命寿**中支（筹）筹备工作
2010年8月10日正式职场装修工作基完成
2010年8月13日启正式职场开展筹建工作
二**中心支公司分筹建组完成工作拟负责情况
（）筹建领导组筹建工作执行组
生命寿四川分公司设立专门分支机构筹建领导组领导指挥分支机构筹建前期分公司副总理庞敏女士领导组组长分公司机构发展部援支持牵头部门分公司分支机构发展部领导**中心支公司（简称筹备组）分公司专门派驻全省条线精英协助**筹建（简称项目组）
1筹备组组成员
筹备组负责：杨勇
筹备组成员：薛慧张达发钟郁周文德
项目组负责：尹生
项目组成员：张网杨胜凯赵欢
2筹备组完成工作
（1）认真学关法律法规监政策动时行业协会汇报筹建工作市关部门汇报筹备工作进度分公司反馈监部门指示精神筹备工作进展情况
（2）宣传生命寿企业营理念招募培训中支公司中层干部销售骨干制定关业务培训计划销售队伍业务发展规划配套预算规划
（3）谨慎精选办公选址认真负责完成营业场装修机房设备紧张安装调试中
（4）初步制定符合监求总分公司总体战略相吻合筹备行事历
（5）完成分公司交办筹备总体进度相吻合工作
（二）**中心支公司（筹）负责杨勇介绍：
杨勇男汉族1972年8月出生中央广播电视学金融专业毕业迄13年寿险业历1997年2004年太洋寿**中心支公司企划部科长2004年—2009年新华寿**中心支公司营销部理2009年泰康寿**西安营销分总2010年6月加盟生命筹建**中支通13年寿险历练熟悉寿险市场运作环境拥保险销售业务营理中心支公司筹建历验具良业务创新理创新精神
三办公职场准备情况
**中心支公司（筹）正式职场**气象厦位**市利州区利州东路800号建筑面积650方米2010年7月5日装修正式启办公职场租赁手续完备设计装修严格关规定总公司求进行工程质量够取消防安全合格证明功基齐备基够满足营理需
**中心支公司（筹）职场现面积装修较合理实凸显性化充分体现生命寿企业文化设置标准电脑机房独立单证室办公区域较紧凑
四组织架构岗位设置力资源理
**中心支公司（筹）严格分公司求筹备组织架构前期整筹建职部门搭建初具雏形尚正常编制没完成整构架达成尤团险部没成立营运部事综合部力严重足部门没完全筹备节奏完善力架构新筹建负责面重务目前力架构图：
**目前勤架构
部门
姓名
职位
总理室
杨勇
筹建负责
薛慧
筹建负责
事综合部
张达发
综合部负责
银代部
钟郁
银代部负责
罗德琴
督训
财务部
吴霞
出纳
培训部
谢耀耀
培训部负责
甘恒丽
组训
营运部
张文杰
营运部负责
付颖
营运前台
**
谭毅
四级机构筹备负责
部营销部
周文德
部营销部负责
梁伟
部讲师
佑清
部组训
险
梁潇匀
险
五办公设备配备情况
总公司标准目前配置办公设备中支筹备力配备相应办公设备具体
设备名称
数量
台式电脑
13台
笔记电脑
2台
投影仪
5台
彩色激光印机
2台
扫描仪
1台
惠普印机
1台
功体机
1台
汉王汉字印机
1台
功印机
3台
六员工岗培训情况
**中心支公司（筹）根总公司新进员工培训理办法进行系列新员工入司教育岗前专业培训工作部门组织部门训系列培训工作分公司兄弟分公司力支持帮助通培训提高全体员工业务水专业技时促进员工间沟通交流增强团队凝聚力位新进员工生命寿企业文化高度认感属感**中心支公司获准开业规范化高效率筹备奠定坚实基础
外勤员工培训情况
新入司销售员工必须接受期两天入司教育生命寿保险股份限公司司情企业文化公司规章制度培训寿险意义功增员技销售流程产品基法培训组织员中支培训部谢耀耀甘恒丽老师
1准营销理培训情况
培训目：加快筹建进程快速拉升力培养行业优秀专业寿险员
举办时间：2010年6月25日2010年6月27日
2010年7月1日2010年7月3日
2010年7月7日2010年7月9日
2010年7月15日2010年7月17日
2010年7月21日2010年7月23日
2010年7月29日2010年7月30日
举办点：**市中源宾馆 昭化古镇
培训容：生命寿公司简介企业文化行业简介险基法险产品增员技巧邀请分公司讲师授课增进家产品解销售技巧握
（2）新培训班
8月5日6日中支（筹）时培训教室举办包括生命文化学基法产品学生命礼仪增员方法途径诚信教育邀请中心支公司相关领导讲师授课强化学提高学员行业公司解懂增员等
培训期7期参训数375计编力327培训工作火荼进行中相关员分工职责明确力求培训工作做十足提高新编率增员技
七营运工作汇报
运营理体系建设
生命寿**中心支公司（筹）营运理体系总公司集中控风险通核心业务处理系统助影传送统核保核赔四川分公司集中出单通快递公司迅速保单递送中心支公司合规赔付款通银行转账第时间达客户账户
（）部门筹建目标
建立支够致力客户提供亲切便捷信赖全方位服务时具备专业高效风险控力营运队伍树立公司良服务品牌实现快速持续发展提供保障
（二）队伍建设情况
根分公司力资源部制定岗位编制招聘理规定营运部现已招聘2名职员中负责1职员1 编制已满足现日益壮营销队伍营销团队筹建期间提出力保费目标援支持服务营运部继续充实部门相关工作员便线营销员提供力援支持保障
（三）培训情况
营运部结合实际情况求通分公司相关部门领导组织七月底营运部已入职职员参加分公司营运部组织期周岗位职工作规程岗培训次岗学机会整部门工作流程行规范定认识
（四）营运控制度建设情况
营运部参总公司相关规定根分公司岗学相关容结合**中心支公司（筹）实际情况针性制定出台部门会议制度两核理制度单证理制度档案理制度等制度补充完善工作中会遇情况加强部门理考核力度
（五）模拟出单
进步熟悉公司操作环境保障公司正常运营营运部期部宽带网络开通天组织进行10单模拟出单演练通量保单演练基掌握系统操作流程关键工作环节常见问题处理具备开业运营处理力
信息化建设工作情况
（）相关规章制度建设
总公司制定出套切实行信息技术理规章制度信息安全责制度容包括网络理制度营运部控安全保密制度涉信息技术机房设备系统开发数运营采购等方面规章制度流程技术规范制定详细信息采集整理报送流程
（二）网络架构
**中心支公司（筹）架设高标准高配置机房通2MSDH专线实现分公司互连
（三）运营模式
采全集中运行理模式设备全部集中总公司数处理中心中心支公司业务新单初审合格通扫描传总公司外包录单商统录单分公司进行复核核保然分公司完成出单工作快递公司保单递送中心支公司
（四）信息安全
保证信息安全采取措施：
1通联通提供专线分总公司连接保证线路畅通
2采趋势防火墙防病毒软件保证应安全
保证系统数安全中心支公司建立严格数系统备份制度项信息安全制度效保证分公司计算机系统安全保护利益受损害
总生命寿**中心支公司（筹）信息化系统竭力达稳定效安全规范目标
八银代工作汇报
银行代理业务规模中重点重视相关银行分行达成代理业务协议外更重开展业务区落实分行网点关系加强网点银行员培训时探讨银保紧密型合作新模式
1团队招募
银行代理部建立科学合理员架构严关批具丰富业验综合素质高品质优秀充实银行代理队伍中力争建立支高素质高技高品质学型银行代理精兵队伍目前已招募具丰富银行保险理销售验客户理26
2员招募条件
a相关银行保险者银行工作历
b具开放式思维学力
c组织运作协调协作力较强
d较高谈判攻关技巧
e熟悉市场环境具独立销售力
3培训教育
**中心支公司（筹）银代部培训工作目标基础培训专业培训完成制式化系统化培训课程进行销售模拟训练提高销售技强化业务品质服务品质教育建立良职业道德职业风尚营造健康团队文化
银代销售团队培训
（1）资格考试辅导
7月24日7月30日生命寿**中心支公司（筹）银代部未持证客户理进行代理考试辅导
（2）银代部客户理日常培训
培训时间：天早8：30—9：30
培训员：银代部全体客户理
培训容：生命寿公司简介企业文化软实力构筑特色生命学公司事行政财务制度产品学演练反洗钱 银行柜员进行沟通交流生命礼仪邀请分公讲师做产品销售工具应培训进行销售流程演练
4市场开拓准备
（1）银行保险业务发展规划
银行代理部先重点渠道般渠道先导银行般银行原建立合作渠道确定工商银行邮储农业银行渠道中国银行农村信联社辅实现渠道发展
银行代理部已**寿险市场银行代理情况进行认真调研 次沟通中国银行农村信联社邮政银行达成合作意工商银行农业银行市场占量进行调研掌握合作方式培训需求等银行代理部根分公司总体求业产品销售结构银行网点情况计划销售金惠红红两款产品
（2）银行保险工作重点
a快速搭建优秀银代干部骨干银行业验行业工作突出员体高素质学毕业生储备银行保险销售队伍
b团队建设吸收银行理干部专业士作理干部销售骨干选派银代理验干部做勤行销顾问
c实现公司银行双赢基原针性开展互补性深层次合作探索银保合作新领域新模式力争实现银行产品捆绑销售
d产品销售市场变化客户需求趸缴产品期缴产品辅断满足客户需求迅速扩销售规模
e保障类产品切入点深入挖掘理财理客户资源
f根渠道情况产品销售策略实现差异化营
九财务工作汇报
1生命寿**中心支公司（筹）财务理体系筹建务建立支素质业务精专业化效率高财务理队伍相关政策法规总公司分公司理制度认真做分公司财务理工作目前已成立财务部预算理会计核算业务操作等方面够井然序进行
2学培训状况：财务部收付费岗2010年7月—8月先两次赴四川分公司接受期周财务培训系统学四川分公司财务理资金理业务收支理等实务操作情况全面学资金理财务理制度流程
3资金理情况：严格公司规定申请资金外已联系相关银行旦获准开业迅速完成银行开户工作
4预算理情况：财务部根开业进度年度规划分责中心进行科学预算筹备期间严格实行费事前预算申请通部请示报告严格理合理控项支出
5风险防范情况：首先资金理方面根公司资金理规定做资金流专负责理相关资金申请银行帐现金盘点等相关工作设立监督机制次资金支付方面严格支付授权审批制度规定笔需支付资金进行严格审核实行财务理总理双签制次单证理方面价单证财务部设专理设立专门单证库房建立台帐制定单证理办法相关流程严格审核单证出入库手续定期盘点核销防范风险责明确
十险（营销部）
5月19日26日送**培训5月28日保监会**局批文出台开始实质性运作
6月5日7日招募47名业非业员参加分公司**津江高级营销理培训6月15日17日72名新招募员送郫县参加营销理培训培训结束加强早会营运作出勤理逐步渡招募准营销理阶段
6月25日工作重点转移招募准营销理
7月1日7月20日采取短快方式周两次创说会（周二周六）次新培训班次日衔训节奏滚动进行招募新194先举办创说会8场培训班开班6场衔训4次
时加强早会氛围营造吸引新尤注重专题筛选提炼加新留存率时职场变动协议解释发生歧义等客观素制约力快速发展速度
7月23日8月3日制定出快乐增员周推动方案推行外勤提供信息勤加追踪回访工作方式时开展分区营销组PK抗竞赛注重创说会细节流程理先回收
非诚勿扰回执单1300余份勤电话回访追踪达100效拜访800成功回访639积累意愿解参创说会员3617月27号创说会参会178面试合格121
8月12日分公司召开视频工作会议刘总董总**筹备工作提出新求总结前期筹备验教训期筹备工作做相应调整目标10月中旬开业暂定10月15日开业力8001000摸高1200组织发展员营销理分区理层面方案重心放层级
十控制度建设情况
规章制度建设公司理关键**中心支公司（筹）总分公司规章制度蓝结合**中支（筹）实际情况初步解套规章制度理体系十章83制度营销业务理相关制度团险理相关制度银行保险业务理相关制度核保核赔理相关制度客户关系理相关制度财务理相关制度稽核相关制度力资源理相关制度信息技术理相关制度办公行政理相关制度反洗钱制度等
综述**中心支公司（筹）行业协会分公司正确指导力支持通全体筹备员努力机构规模组织架构已初具雏形项筹备工作正序紧锣密鼓进行全力开业保底力800开业保费300万目标全力刺
文香网httpwwwxiangdangnet
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
筹建工作报告
2010年4月生命寿保险股份限公司成立**调研组进入**市场调研5月生命寿保险股份限公司四川分公司中国保险监督理委员会四川保监局提出设立**中心支公司申请（生保川发[2010]20号）2010年5月18日四川保监局批准生命寿保险股份限公司**中心支公司筹建（川保监复[2010]235号）筹建程中严格中华民国保险法保险公司理规定中国保监会关规定四川保监局四川省保险公司分支机构设立指引（试行）等文件求总公司指导合法合规严谨务实专业高效开展工作开展筹建工作始终坚持牢固树立科学发展观造福**民成**富成长性专业寿险公司建设具价值新生命目标
目前生命寿**中心支公司（筹）已基完成办公职场装修电脑网络正紧锣密鼓安装组织机构基框架设置控制度建设勤员配备银销售团队组建入司教育岗前培训等工作更筹备**中支现筹建工作情况报告：
生命寿**中心支公司（筹）筹建工作事记
2010年4月生命寿四川分公司初步确定**中支筹建负责开展**市场调研形成调研报告报总分公司
2010年4月30日生命寿四川分公司正式四川保监局递
交筹建**中心支公司决定（生保发[2010]20）
2010年5月5日四川分公司庞总行**拜会政府相关领导指导筹建工作初步遴选职场
2010年5月18日四川保监局正式批复筹建**中心支公司（川保监复[2010]235号）2010年5月21日生命寿四川分公司接该批复
2010年5月25日生命寿**中心支公司正式开始筹建
2010年5月2631日筹备组拜会行业协会政府金融保险财办领导
2010年5月等正式筹建批文发时筹备组已基确定险营销团队分区理搭建
2010年6月5日6月15日**筹备组先派送两期营销理**培训两期学员成日**生命团队基础框架
2010年6月15日分公司副总庞敏女士行**指导工作落实正式职场选址终确定正式职场**气象厦二楼右侧计650方米
2010年6月2324日分公司办公室王明哲理等**指导职场选定装修相关事宜终**市气象局签订期三年正式职场租房合遴选家装修公司装修方案
2010年6月29日6月30日生命寿四川分公司总理李继槐副总理李勇莅**开展机构筹备调研工作筹备工作做全面解分析时纠正前期筹备工作失误明确目标方
2010年7月24日分公司办公室王明哲理等行**指导工作确定装修方案总装修造价
2010年7月5日生命寿**中心支公司公司（筹）正式办公职场装修开始动工
2010年7月7日分公司机构发展部派工作组进驻**协助**筹建
2010年7月23日分公司机构发展部勇理**指导筹备工作
2010年8月7日生命寿四川分公司派尹生先生组长项目工作组进驻**中支筹备组指导协助生命寿**中支（筹）筹备工作
2010年8月10日正式职场装修工作基完成
2010年8月13日启正式职场开展筹建工作
二**中心支公司分筹建组完成工作拟负责情况
（）筹建领导组筹建工作执行组
生命寿四川分公司设立专门分支机构筹建领导组领导指挥分支机构筹建前期分公司副总理庞敏女士领导组组长分公司机构发展部援支持牵头部门分公司分支机构发展部领导**中心支公司（简称筹备组）分公司专门派驻全省条线精英协助**筹建（简称项目组）
1筹备组组成员
筹备组负责：杨勇
筹备组成员：薛慧张达发钟郁周文德
项目组负责：尹生
项目组成员：张网杨胜凯赵欢
2筹备组完成工作
（1）认真学关法律法规监政策动时行业协会汇报筹建工作市关部门汇报筹备工作进度分公司反馈监部门指示精神筹备工作进展情况
（2）宣传生命寿企业营理念招募培训中支公司中层干部销售骨干制定关业务培训计划销售队伍业务发展规划配套预算规划
（3）谨慎精选办公选址认真负责完成营业场装修机房设备紧张安装调试中
（4）初步制定符合监求总分公司总体战略相吻合筹备行事历
（5）完成分公司交办筹备总体进度相吻合工作
（二）**中心支公司（筹）负责杨勇介绍：
杨勇男汉族1972年8月出生中央广播电视学金融专业毕业迄13年寿险业历1997年2004年太洋寿**中心支公司企划部科长2004年—2009年新华寿**中心支公司营销部理2009年泰康寿**西安营销分总2010年6月加盟生命筹建**中支通13年寿险历练熟悉寿险市场运作环境拥保险销售业务营理中心支公司筹建历验具良业务创新理创新精神
三办公职场准备情况
**中心支公司（筹）正式职场**气象厦位**市利州区利州东路800号建筑面积650方米2010年7月5日装修正式启办公职场租赁手续完备设计装修严格关规定总公司求进行工程质量够取消防安全合格证明功基齐备基够满足营理需
**中心支公司（筹）职场现面积装修较合理实凸显性化充分体现生命寿企业文化设置标准电脑机房独立单证室办公区域较紧凑
四组织架构岗位设置力资源理
**中心支公司（筹）严格分公司求筹备组织架构前期整筹建职部门搭建初具雏形尚正常编制没完成整构架达成尤团险部没成立营运部事综合部力严重足部门没完全筹备节奏完善力架构新筹建负责面重务目前力架构图：
**目前勤架构
部门
姓名
职位
总理室
杨勇
筹建负责
薛慧
筹建负责
事综合部
张达发
综合部负责
银代部
钟郁
银代部负责
罗德琴
督训
财务部
吴霞
出纳
培训部
谢耀耀
培训部负责
甘恒丽
组训
营运部
张文杰
营运部负责
付颖
营运前台
**
谭毅
四级机构筹备负责
部营销部
周文德
部营销部负责
梁伟
部讲师
佑清
部组训
险
梁潇匀
险
五办公设备配备情况
总公司标准目前配置办公设备中支筹备力配备相应办公设备具体
设备名称
数量
台式电脑
13台
笔记电脑
2台
投影仪
5台
彩色激光印机
2台
扫描仪
1台
惠普印机
1台
功体机
1台
汉王汉字印机
1台
功印机
3台
六员工岗培训情况
**中心支公司（筹）根总公司新进员工培训理办法进行系列新员工入司教育岗前专业培训工作部门组织部门训系列培训工作分公司兄弟分公司力支持帮助通培训提高全体员工业务水专业技时促进员工间沟通交流增强团队凝聚力位新进员工生命寿企业文化高度认感属感**中心支公司获准开业规范化高效率筹备奠定坚实基础
外勤员工培训情况
新入司销售员工必须接受期两天入司教育生命寿保险股份限公司司情企业文化公司规章制度培训寿险意义功增员技销售流程产品基法培训组织员中支培训部谢耀耀甘恒丽老师
1准营销理培训情况
培训目：加快筹建进程快速拉升力培养行业优秀专业寿险员
举办时间：2010年6月25日2010年6月27日
2010年7月1日2010年7月3日
2010年7月7日2010年7月9日
2010年7月15日2010年7月17日
2010年7月21日2010年7月23日
2010年7月29日2010年7月30日
举办点：**市中源宾馆 昭化古镇
培训容：生命寿公司简介企业文化行业简介险基法险产品增员技巧邀请分公司讲师授课增进家产品解销售技巧握
（2）新培训班
8月5日6日中支（筹）时培训教室举办包括生命文化学基法产品学生命礼仪增员方法途径诚信教育邀请中心支公司相关领导讲师授课强化学提高学员行业公司解懂增员等
培训期7期参训数375计编力327培训工作火荼进行中相关员分工职责明确力求培训工作做十足提高新编率增员技
七营运工作汇报
运营理体系建设
生命寿**中心支公司（筹）营运理体系总公司集中控风险通核心业务处理系统助影传送统核保核赔四川分公司集中出单通快递公司迅速保单递送中心支公司合规赔付款通银行转账第时间达客户账户
（）部门筹建目标
建立支够致力客户提供亲切便捷信赖全方位服务时具备专业高效风险控力营运队伍树立公司良服务品牌实现快速持续发展提供保障
（二）队伍建设情况
根分公司力资源部制定岗位编制招聘理规定营运部现已招聘2名职员中负责1职员1 编制已满足现日益壮营销队伍营销团队筹建期间提出力保费目标援支持服务营运部继续充实部门相关工作员便线营销员提供力援支持保障
（三）培训情况
营运部结合实际情况求通分公司相关部门领导组织七月底营运部已入职职员参加分公司营运部组织期周岗位职工作规程岗培训次岗学机会整部门工作流程行规范定认识
（四）营运控制度建设情况
营运部参总公司相关规定根分公司岗学相关容结合**中心支公司（筹）实际情况针性制定出台部门会议制度两核理制度单证理制度档案理制度等制度补充完善工作中会遇情况加强部门理考核力度
（五）模拟出单
进步熟悉公司操作环境保障公司正常运营营运部期部宽带网络开通天组织进行10单模拟出单演练通量保单演练基掌握系统操作流程关键工作环节常见问题处理具备开业运营处理力
信息化建设工作情况
（）相关规章制度建设
总公司制定出套切实行信息技术理规章制度信息安全责制度容包括网络理制度营运部控安全保密制度涉信息技术机房设备系统开发数运营采购等方面规章制度流程技术规范制定详细信息采集整理报送流程
（二）网络架构
**中心支公司（筹）架设高标准高配置机房通2MSDH专线实现分公司互连
（三）运营模式
采全集中运行理模式设备全部集中总公司数处理中心中心支公司业务新单初审合格通扫描传总公司外包录单商统录单分公司进行复核核保然分公司完成出单工作快递公司保单递送中心支公司
（四）信息安全
保证信息安全采取措施：
1通联通提供专线分总公司连接保证线路畅通
2采趋势防火墙防病毒软件保证应安全
保证系统数安全中心支公司建立严格数系统备份制度项信息安全制度效保证分公司计算机系统安全保护利益受损害
总生命寿**中心支公司（筹）信息化系统竭力达稳定效安全规范目标
八银代工作汇报
银行代理业务规模中重点重视相关银行分行达成代理业务协议外更重开展业务区落实分行网点关系加强网点银行员培训时探讨银保紧密型合作新模式
1团队招募
银行代理部建立科学合理员架构严关批具丰富业验综合素质高品质优秀充实银行代理队伍中力争建立支高素质高技高品质学型银行代理精兵队伍目前已招募具丰富银行保险理销售验客户理26
2员招募条件
a相关银行保险者银行工作历
b具开放式思维学力
c组织运作协调协作力较强
d较高谈判攻关技巧
e熟悉市场环境具独立销售力
3培训教育
**中心支公司（筹）银代部培训工作目标基础培训专业培训完成制式化系统化培训课程进行销售模拟训练提高销售技强化业务品质服务品质教育建立良职业道德职业风尚营造健康团队文化
银代销售团队培训
（1）资格考试辅导
7月24日7月30日生命寿**中心支公司（筹）银代部未持证客户理进行代理考试辅导
（2）银代部客户理日常培训
培训时间：天早8：30—9：30
培训员：银代部全体客户理
培训容：生命寿公司简介企业文化软实力构筑特色生命学公司事行政财务制度产品学演练反洗钱 银行柜员进行沟通交流生命礼仪邀请分公讲师做产品销售工具应培训进行销售流程演练
4市场开拓准备
（1）银行保险业务发展规划
银行代理部先重点渠道般渠道先导银行般银行原建立合作渠道确定工商银行邮储农业银行渠道中国银行农村信联社辅实现渠道发展
银行代理部已**寿险市场银行代理情况进行认真调研 次沟通中国银行农村信联社邮政银行达成合作意工商银行农业银行市场占量进行调研掌握合作方式培训需求等银行代理部根分公司总体求业产品销售结构银行网点情况计划销售金惠红红两款产品
（2）银行保险工作重点
a快速搭建优秀银代干部骨干银行业验行业工作突出员体高素质学毕业生储备银行保险销售队伍
b团队建设吸收银行理干部专业士作理干部销售骨干选派银代理验干部做勤行销顾问
c实现公司银行双赢基原针性开展互补性深层次合作探索银保合作新领域新模式力争实现银行产品捆绑销售
d产品销售市场变化客户需求趸缴产品期缴产品辅断满足客户需求迅速扩销售规模
e保障类产品切入点深入挖掘理财理客户资源
f根渠道情况产品销售策略实现差异化营
九财务工作汇报
1生命寿**中心支公司（筹）财务理体系筹建务建立支素质业务精专业化效率高财务理队伍相关政策法规总公司分公司理制度认真做分公司财务理工作目前已成立财务部预算理会计核算业务操作等方面够井然序进行
2学培训状况：财务部收付费岗2010年7月—8月先两次赴四川分公司接受期周财务培训系统学四川分公司财务理资金理业务收支理等实务操作情况全面学资金理财务理制度流程
3资金理情况：严格公司规定申请资金外已联系相关银行旦获准开业迅速完成银行开户工作
4预算理情况：财务部根开业进度年度规划分责中心进行科学预算筹备期间严格实行费事前预算申请通部请示报告严格理合理控项支出
5风险防范情况：首先资金理方面根公司资金理规定做资金流专负责理相关资金申请银行帐现金盘点等相关工作设立监督机制次资金支付方面严格支付授权审批制度规定笔需支付资金进行严格审核实行财务理总理双签制次单证理方面价单证财务部设专理设立专门单证库房建立台帐制定单证理办法相关流程严格审核单证出入库手续定期盘点核销防范风险责明确
十险（营销部）
5月19日26日送**培训5月28日保监会**局批文出台开始实质性运作
6月5日7日招募47名业非业员参加分公司**津江高级营销理培训6月15日17日72名新招募员送郫县参加营销理培训培训结束加强早会营运作出勤理逐步渡招募准营销理阶段
6月25日工作重点转移招募准营销理
7月1日7月20日采取短快方式周两次创说会（周二周六）次新培训班次日衔训节奏滚动进行招募新194先举办创说会8场培训班开班6场衔训4次
时加强早会氛围营造吸引新尤注重专题筛选提炼加新留存率时职场变动协议解释发生歧义等客观素制约力快速发展速度
7月23日8月3日制定出快乐增员周推动方案推行外勤提供信息勤加追踪回访工作方式时开展分区营销组PK抗竞赛注重创说会细节流程理先回收
非诚勿扰回执单1300余份勤电话回访追踪达100效拜访800成功回访639积累意愿解参创说会员3617月27号创说会参会178面试合格121
8月12日分公司召开视频工作会议刘总董总**筹备工作提出新求总结前期筹备验教训期筹备工作做相应调整目标10月中旬开业暂定10月15日开业力8001000摸高1200组织发展员营销理分区理层面方案重心放层级
十控制度建设情况
规章制度建设公司理关键**中心支公司（筹）总分公司规章制度蓝结合**中支（筹）实际情况初步解套规章制度理体系十章83制度营销业务理相关制度团险理相关制度银行保险业务理相关制度核保核赔理相关制度客户关系理相关制度财务理相关制度稽核相关制度力资源理相关制度信息技术理相关制度办公行政理相关制度反洗钱制度等
综述**中心支公司（筹）行业协会分公司正确指导力支持通全体筹备员努力机构规模组织架构已初具雏形项筹备工作正序紧锣密鼓进行全力开业保底力800开业保费300万目标全力刺
文香网httpwwwxiangdangnet
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
