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香烟市场状况报告
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1. 香烟市场状况报告广州达闻通用 市场研究有限公司 DMWORLD MARKETING ESEARCH
2. 目录香烟市场总体概况 香烟市场结构 广州香烟市场状况 广告促销情况 消费者心理 广州市达闻通用市场研究有限公司
3. 一、市场总体概况(1)中国烟草现状中国是世界烟草第一大国。 —现阶段常年吸烟人口约占世界总吸烟人口的25%,约3.4亿人,卷烟产销量约占世界总量的30%。 烟草行业实行国家管理专卖体制。 — 1982年中国烟草总公司成立后,实行国家专卖和对烟草行业实行集中管理体制,烟草企业的销售对象主要是烟草系统内的商业公司。 广州市达闻通用市场研究有限公司
4. 一、市场总体概况(2)烟草业的生产量。(以1982年中国烟草总公司成立为标志) —从1982——1995年,中国卷烟生产量从1885万箱上升到3481万箱,年均增长4.8%。但自1995年开始,中国烟草开始出现总量紧缩的势头。1995——1999年,卷烟生产总量年均下降1.4%。 高税产业 — 1999年,中国烟草业共实现工商利税989亿元,相当于国家财政总收入的10%,烟草行业向国家提供的税收总额已连续13年高居国民经济各产业之首。 广州市达闻通用市场研究有限公司
5. 一、市场总体概况(3)优势企业 — 烟草行业已经形成了相对庞大的产业规模和较为完整的产业体系,拥有玉溪卷烟厂、上海卷烟厂、长沙卷烟厂等一批技术装备达国际先进水平、产品也有一定市场竞争力的优势大企业。 中国烟草外贸 — 由于对烟草进出口长期实行较为严格的限制,所以中国烟草的外贸依存度一直偏低,中国烟草的发展基本上是依靠国内市场实现的。 (在国际烟草出口市场上,中国卷烟出口总量只占世界出口总量的1.8%) 广州市达闻通用市场研究有限公司
6. 一、市场总体概况(4)中国香烟市场的隐患中国烟草制品的市场容量已基本饱和,市场扩张的空间已十分有限。 —中国现有烟叶种植农户近570万户,全行业共有工业企业185家,商业企业2000多家,生产与经营十分分散。 市场集中度低致使系统内企业不能形成规模经济。 — 以烟草加工国际通行的衡量市场集中度,中国的“四厂商指数”计算仅为16%。(最大的四家企业的生产量占全行业生产总量的比重)。 广州市达闻通用市场研究有限公司
7. 一、市场总体概况(5)资源浪费和竞争无序。 — 主要表现在久关不闭的小烟厂和假烟、走私烟、非法烟厂生产的烟和超计划生产的烟这“四种烟”久禁不绝。 计划指标的刚性分配。 —国家计划和规定烟厂的生产量,使得生产结构与布局难以优化调整 地方保护和市场封锁。 —地方为保护烟厂,限制外地品牌进入当地市场,造成资源的内耗性损失。 广州市达闻通用市场研究有限公司
8. 一、市场总体概况(6)国内香烟消费情况中国市场与媒体研究CMMS数据显示,目前中国烟民日吸烟量人均达13.91支,烟民每月要用收入15.1%来买烟。 另外,日吸烟量在10支至19支的烟民占到了37.9%。有关专家估计,我国香烟消费量已占全球消费量的三分之一。 与此同时,也有资料显示,我国香烟年均消费量已从50年代早期的1000亿支增加到1980年的5000亿支,目前每年消费量已达到1.8万亿支。 广州市达闻通用市场研究有限公司
9. 二、国内香烟市场结构(1)总体结构中国每年消费1.8兆支卷烟,占世界烟草消费量的30%,但是外国烟草公司合法出口到中国的卷烟只有3%的市场份额。 而中国的烟草业非常分散,有很强的区域性,共有2,500多个卷烟品牌,90%的卷烟是由国有烟草公司生产的。 广州市达闻通用市场研究有限公司
10. 二、国内香烟市场结构(2)香烟种类目前香烟市场上香烟种类主要分为烤烟型及混合型,其中烤烟型卷烟占全国产量93%,另有少数功能型、外香烟等类型。 烤烟型: ---红塔山、云烟、白沙等。 混合型: ---以555、万宝路、7星等国外品牌为主,国内的有中南海及羊城等。广州市达闻通用市场研究有限公司
11. 二、国内香烟市场结构(3)香烟包装及规格香烟的包装主要分为软包,翻盖硬盒,也有少数收藏所用的铁盒或木盒。下图分别为软包及翻盖硬盒包装。 通常的香烟包装包括了\商标\注示\警句\防潮铝箔纸\条形码 。 广州市达闻通用市场研究有限公司
12. 二、国内香烟市场结构(4)香烟包装及规格包装数量及长度 — 国内普遍一包香烟数量为20支,烟支长度84mm。 (有少数25支装数量的香烟,或烟支长度=70mm或=100mm) 焦油含量 — 按照国家标准,每支香烟中焦油含量小于15毫克属于低焦油含量,15—20毫克属于中焦油含量,20毫克以上属于高焦油含量。如今,国产烟的焦油含量基本上为10多毫克,有少数低到8毫克。 烟碱量(尼古丁) — 国产香烟普遍不超过1.7mg。 广州市达闻通用市场研究有限公司
13. 三、广州香烟市场状况(1)广州香烟主要销售点如下: --士多、烟草批发店、商场、便利店、酒吧。 主要销售香烟品牌: 广州市达闻通用市场研究有限公司
14. 三、广州香烟市场状况(2)香烟档次分类 如按价格分,2.8元以下为低档,2.8-3.5元为中低档,3.5-6元为中档,6-10元为中高档,10-20元为高档,20元以上为极品。则广州香烟市面上品牌如下: ----极品:特醇芙蓉王、芙蓉王、特醇五叶神、极品云烟、特醇玉溪、特醇双喜,中华; ----高档:金装红塔山、红色红塔山、7星、特醇7星、特醇沙龙、555、国际醇555、特醇健牌、万宝路、特醇万宝路、玉溪、金装红玫、五叶神、小银狐、南洋超醇双喜、大卫杜夫、恭贺新禧 ; ----中高档:骆驼、特醇骆驼、红塔山、盒装双喜、盒装白沙、阿诗玛、盒装阿诗玛、沙龙、健牌、 希尔顿、翻盖精品白沙、银行; ----中档:美登、总督、盒装红玫、红梅、双喜、南洋双喜、醇香云烟、红山茶,中南海; ----中低档:精装红玫、盒装椰树; ----低档:椰树、广州、广州湾、全包红玫、特制幸福、全包醇羊城; 广州市达闻通用市场研究有限公司
15. 三、广州香烟市场状况(3)香烟产地分类如按产地分,广州市面上的烟大致可分为三类: ----滇烟:红塔山、云烟、阿诗玛、红山茶、红河、红梅、美登、玉溪、恭贺新禧等系列; ----广烟:五叶神、双喜、羊城、椰树、广州、广州湾、幸福、银行等系列; ----外烟:555、7星、健牌、骆驼、沙龙、万宝路总督、等系列;广州市达闻通用市场研究有限公司
16. 三、广州香烟市场状况(4)滇烟与外烟占据了中档层次以上的大部分市场, 而中低档以下层次则全部被广烟占领。 外烟在极品与中低档中无相应品牌,但在中高档层次大量集中,目标消费群明显。 广州市达闻通用市场研究有限公司
17. 三、广州香烟市场状况(5)香烟市场分销渠道 正规烟厂 走私烟 非法烟厂 烟草专卖局 烟草批发商 通用商品批发商 商场 士多 消费者广州市达闻通用市场研究有限公司
18. 三、广州香烟市场状况(6)销售点与品牌关系士多主要以国产烟为主,品牌档次偏低,价钱也较商场便宜(多为没经烟草局专卖局,假冒或走私没上税的)品牌主要集中为双喜、红塔山、羊城、椰树、总督、红山茶、红梅; 商场香烟品牌档次较高,但主要以外烟为主,当眼货架被外烟抢占,大量促销海报充斥售烟专柜,品牌主要集中为7星、555、万宝路、健牌、沙龙; ---抢占货架解释:以最顶上当眼一排或两排货架为主,全部摆放同一品牌。 广州市达闻通用市场研究有限公司
19. 三、广州香烟市场状况(7)销售点与消费群体士多---面向消费群广,各收入层次都有,特点是方便、便宜、销售点多,缺点是走私、假劣品牌泛滥,且可供选择品牌少。 商场---消费群集中在中高收入层次者,优点是品牌选择比较多,购买有保证,令人放心。缺点是销售点过于分散,不方便。广州市达闻通用市场研究有限公司
20. 四、广告促销情况(1)促销方式占领货架,国内外的香烟品牌常用的方式。 投资或赞助某项活动达到宣传目的,树立品牌形象。 定点面对面促销,购烟附送礼品等。 电视特别节目赞助,与电视台联合举办活动,买断电视时段并冠名。 广州市达闻通用市场研究有限公司
21. 四、广告促销情况(2)最近促销的品牌7星 555 骆驼集盒换奖,收集烟盒换取礼品。 买烟送礼品,抽奖。 买礼品包装烟附送精美火机。广州市达闻通用市场研究有限公司
22. 五、广州消费者心理 (仅供参考)数据显示,2000年广州、深圳、南京和杭州等10城市的居民吸烟率低于1999年。广州吸烟率下降了2.3个百分点,与之毗邻的深圳下降了8.5个百分点。这从一个侧面反映出许多广州人已不再把抽烟、敬烟看作是时髦和社交的必备品。 广州本地居民多数购买醇和、清雅大方、劲头适中、香气较浓郁的香烟,如555,双喜,羊城。而不太喜欢“冲”或“辣”的烟。 广州市达闻通用市场研究有限公司
23. 非常感谢广州市达闻通用市场研究有限公司
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