2003年中国大陆PDP市场综述分析报告(节选）
- 1. 2003年中国大陆PDP市场综述分析报告(节选）
- 2. 目 录第一章 市场综述 第二章 PDP市场总量分析 第三章 品牌市场份额分析 第四章 品牌畅销型号分析 第五章 品牌销售渠道分析 第六章 品牌价格分析 第七章 品牌公关促销活动分析 第八章 品牌传播策略分析 第九章 品牌渠道研究 第十章 售后服务 第十一章 品牌战略规划 第十二章 未来三年潜在需求量分析 第十三章 预期消费者特征研究
- 3. 市场综述市场销量： 2003年中国大陆PDP的总出货量约为55000台，比去年同期增长360%。销售额约为20亿元（根据零售价格推算）。预计2004年PDP市场仍将保持快速稳定的发展，有望达到13.5万台。 PDP电视机虽因受到价格高、耗电量高等瓶颈限制，以致普及速度迟缓，不过，预计到2005年时，全球市场规模将以美国市场为中心，呈现大幅扩大态势，同时2005年以后将可望维持稳定成长。就地区别而言，亚洲地区的市场逐渐形成，其中中国市场也表现中巨大的市场潜力。 市场需求： PDP的商用市场主要分布在：政府部门、机场、电视台、商业、学校及企业。而民用市场则以家庭平均月收入在5000元以上的个人用户为主。 目前，PDP的用户主要分布在北京、上海、广州三大城市及一些地方电视台。目前，全国主要电视台都已经把PDP作为基础设备之一，而全国各地的机场PDP的使用率也很高。 渠道竞争： 渠道竞争主要集中在家电连锁为主的零售终端。由于PDP市场最初的竞争者以IT生产企业为主，因此PDP的传统渠道是以代理制为主的，其中以NEC等为典型。而随着竞争者的不断加入，传统家电生产企业真正面对家庭消费市场，因而渠道的变化也就更趋向终端。渠道的竞争也主要体现的终端的竞争。因此，家电连锁等大型卖场依靠价格和服务优势占据渠道的主导地位。
- 4. 价格竞争： 2003年PDP市场产品种类日渐丰富，价格趋势上也仍然一路看跌，但并未出现预期中的大幅度降价，整个价格下降的趋势较为平稳。主要品牌仍然是以不断推陈出新来引领市场。在整个PDP 产品中，32、35和40英寸的PDP产品价格下降幅度较大，其中东芝的一款35英寸产品降幅就达到5300元。 品牌竞争： 国外品牌本土化进程进一步加快，国内相关机构自主研制开发有所突破。 松下、LG等品牌进一步加快本土化生产。上海松下等离子显示器有限公司自2001年年初在上海浦东金桥出口加工区动工建设，2002年10月，松下第一期等离子屏生产线全线开通，2002年12月初实现月产5000台。2003年4月开始第二期等离子屏生产线设备的安装调试，于2003年8月初建成投产，这条等离子屏的生产能力为年产等离子显示器24万台。与此同时，LG也在南京经济开发区建立PDP模块，年产量也为24万块。 东南大学PDP项目组称已经实现了等离子屏技术，但目前面临产业化实现的尴尬。国内企业目前还无意投入生产等离子屏。 而松下和LG则表现出兴趣。 目前，松下、LG两大品牌占据大部分市场份额，暂处市场优势地位。但SVA、三星、东芝、海信等也处在高速增长期，新进品牌大宇、三洋等对该市场充满信心。另外，联想、摩托罗拉、INTEL等也试图进入等离子或液晶市场，整个市场竞争将会更加激烈。
- 5. 分析： TH-42PW5CH是PANASONIC在2002年10月份推出新机型，这款产品品带有高频头TU-PT600C。 TH-42PW5CH是PANASONIC “5”系列等离子电视，其它的“5”系列为TH-42PW5CZ和TH-50PW5CH和TH- 50PW5CZ。在“5”推出之前上海松下只生产一款等离子机型即TH-42PW4CZ。 TH-42PW5CH刚推出时平均在45000元左右，大大低于原先TH-42PW4CZ的平均价格49999元。 由于上海松下一期工程的结束，松下等离子产品成本下降，为产品价格降低提供了空间。松下TH-42PW5CH可连接专用信号接收转换器 等离子真实还原技术 等离子光电窗功能(对比度自动跟踪系统) 新型非对称单元结构显示屏 真正的数码影院 先进的3次元逐行扫描 VGA分辨率（UXGA兼容） 品牌畅销型号分析
- 6. 16:9&4:3画面 超薄型设计（厚度88mm） 宽视角设计（160度以上） 清晰度XGA(852X480) 可显示出1670万种以上色彩 DVD端子（可通过数字机顶盒接受未来数字信号/限42PZ12） 兼用电脑显示器 4H数码梳状滤波器 双向扫描/逐行扫描 画中画（限42PZ15S） 有多组DVD专用的分量端子 RS-232C接口(限42PZ15S) 分离式扬声器 多种安装方式（壁挂式/台式等） LG MT-42PZ12分析： LG的42英寸PDP有两款机型，分别为42PZ12和42PZ15，前一款为家用机，后一款为商用机，相比而言42PZ12的销售情况更好一些。 LG该款型号是其所有产品中最为畅销的产品，今年上半年该产品的价格一直较平稳地维持在32000-34000元之间，没有出现大幅度价格调整。但该产品的促销活动一直较为吸引人，买PDP送液晶电视、送家庭影院的活动是其拉动消费的因素之一。
- 7. 有线电视RF输入接口 24位真彩色显示，可实现1670万种颜色 超精细解像，真正的数字画质 图像还原百分百 亮度均匀，表里如一 逐行扫描72Hz 视野开阔，视角高达160度 分析： SVA该款机型的最大特点是带有有线电视RF输入接口，无需单配RF转接器，而在价位上，SVA的价格要比松下、LG等同类产品低15%左右，因此，低价是SVA成为畅销机型的主要原因。同时，由于SVA今年广告宣传力度的加大，产品线的不断丰富以及与松下等等离子屏生产企业的合作，都使得SVA在PDP市场取得不俗的业绩。SVA HD4208T-Ⅲ
- 8. TCL PDP4037.8cm机身 高解像等离子显示屏 纯平面宽屏幕 抗电磁干扰 多功能防辐射、防反射光显示屏 自发光显示 均匀画质，图像柔和细腻 兼容各种外来信号，满足多媒体显示要求 音响调节功能分析： TCL在2002年七月掀起等离子电视降价“风暴”时，推出29800元的等离子电视PDP402，这一 机型逐渐为PDP403所取代。 PDP403的定价与PDP402相同，29800元左右。
- 9. SAMSUNG PS42P2SHDTV 兼容(480i/p﹐576i/p﹐720p﹐1080i) 超轻（32kg）﹐超薄（89mm） 高对比度（700:1）﹐高亮度（600cd/㎡） 双调谐画中画和双视窗 逐行扫描 w-VGA(852ⅹ480)电脑输入 无风扇冷却系统 分析： SAMSUNG在2002年10月在天津建成等离子电视生产线，PS42P2S也同时推出。在相当长一段 时间里，SAMSUNG只有这一款等离子电视在市场中销售。 由于SAMSUNG在2003年推出“3”系列等离子电视，有42、50和63英寸三款等离子电视面市。 新品的出现使PS42P2S的价格出现大幅下调，这在一定程度上促进了PS42P2S的销售。
- 10. ●数码定景 ●全进口机芯模块 ●多媒体接口：具有Video、S-Video、YCrCb/YprPb、15针VGA，RS232C等接口。 ●PC终端显示器：具备目前电脑专业显示器的水准，色彩丰富，而且有256色，支持VGA----XGA的显示，分辨率可达1024*768。画面稳定、图象无闪烁的特性。 ●数字信号接收机： PDP电视可以接收HDTV高清晰度数字信号和SDTV标准清晰度数字信号，支持多种格式：1080i/50Hz、1080i/60Hz、480P/60Hz、720P/60Hz（I-隔行，p-逐行），是数字电视的先驱。 ● 整机尺寸：1038mm*638mm*90mm 分析： 海信是国内品牌中较早进入PDP产品生产和研发的品牌之一。2003年主推42英寸等离子 电视，其价位与TCL、创维等品牌相当。海信 TPW4210
- 11. 东芝 35WP26C高对比等离子屏幕 高解像1080i兼容 4组影音输入端子 R/G/B电脑讯号输入 火箭炮音响系统 二路分音卫星喇叭 复式丽音及德国方式立体声接收 分析： 东芝的这款35英寸的机器虽然小巧，但在功能上却采用了较好的音响和电脑讯号输入，在价 格上也是一直下降，目前已从40000多的售价下降到33000元左右，且有比较好的赠品促销，因此 在广州和北京地区都有较好的销售成绩。
- 12. 40英寸PDP价格变动品牌价格分析
- 13. 42英寸PDP价格变动
- 14. 50英寸PDP价格变动
- 15. 60-63英寸PDP价格变动
- 16. 硬性广告投放分析 硬性广告传播分析 2003年PDP硬性广告投放总量为2941.81万元，投入广告的品牌总数为22个。从广告投放的总量上看，比2002年增长了300%多。其中，前十品牌的广告投放总量为2778.20万元，占广告投放总量的94.44%。由此可见，目前PDP的广告投放主要集中在几大品牌之中。其中，松下、LG、海信的广告投放均超过500万，明显处于领先地位，属于第一梯队。TCL、三星的投入在百万上下，处于第二梯队。第三梯队则由东芝、康佳、厦华、SVA、先锋组成，其广告投入均为几十万。 从广告投放周期上看，12月、4月和9月是硬性广告投放的三大高峰期。受假日经济影响，主要PDP厂商以元旦、五一和十一三大节日作为产品及促销宣传的重点时期。在时间的选择上，各品牌纷纷针对这一时期进行大规模广告投放，竞争也显得尤为激烈。 品牌传播策略研究
- 17. 从目前PDP的目标市场而言，广州、北京、上海和香港是中国市场经济最发达的四大城市，因此，松下和LG均将广告投放的重心放在这四大城市。 除北京、上海、广州、香港四大重心城市外，省会城市和沿海城市是PDP平面广告投放的另一重心。 从去年开始，LG在香港的《世界经理人文摘》和《财富（中文版）》上进行大量的广告投放。今年，同时在这两大媒体上投放广告的也包括其最大竞争对手松下和东芝。这两大媒体的受众均为高级职业经理人和商界名人，其广告投放目标性明确，符合其产品自身高端性的定位。 从费用和频次的投放关系上看，松下在费用和频次的投放上一般使用高费用低频次的形式，选择单价高位置好的版面进行广告的投放，且单次投放力度大。而LG则选择高频次低费用的形式，即以提高投放频次来吸引消费者眼球。 在香港媒体的投放上，两大品牌均选择了单次高费用低频次的广告投放方式。
- 18. 海信和TCL是国内品牌中在PDP市场中投入最大的两个品牌。从2002年末开始，以TCL为首的国内品牌纷纷进入PDP市场，并以低价迅速抢占市场份额。由于国内品牌普遍提出普及PDP的概念，因此在广告投放的城市上更偏重中型城市。 海信的广告投放以北京、广州和济南为三大主要城市，而TCL则以济南、北京和上海和广州为主。 在广告投放的策略上，海信和TCL均采用单次低费用高频次的投入方式，除省会城市外，温州、青岛等经济发达城市也受到青睐。
- 19. 三星和东芝的广告投放城市也主要以省会城市为主，其中广州、深圳和北京是三星广告投放最大的三个城市，而东芝则以广州、北京为主。 与去年同期相比，三星和东芝都加大了广告投放的力度，在市场上也推出多款机型。但从广告投放的费用及城市上看，明显与松下和LG形成较大差距。在投放的媒体上，虽然各品牌的投放媒体有所不同，但仍是以各地发行量最大的晚报等大众媒体为主。
- 20. 软性媒体传播分析 软性媒体传播分析 2003年PDP共有23个品牌进行了软性传播的广告投放，投放城市为52个，投放总字数为1424448字，投放篇数为2121篇。其中软性媒体传播投放量最大的三个品牌分别是：海信、TCL、海尔（按字数统计）；海信、海尔、TCL（按篇数统计）。与硬性广告的投放以国外品牌为首不同的是，软性媒体传播是以国内品牌为主体。海信明显以绝对优势成为软性广告攻势最强的品牌。而松下和LG的广告投入仍是以硬性广告为主，只是把软性媒体传播作为其辅助性的宣传手段。从软性传播的宣传方向上看，各品牌2003年不再以普及宣传为主，而是将战略规划、业绩宣传和品牌形象作为主要的传播内容。资料来源：慧聪国际家电市场研究所
- 21. 市场发展趋势预测一、PDP市场将朝家庭化普及发展。 未来三年PDP电视将与背投电视、液晶电视一起成为电视机市场发展的主流。根据中国消费者的消费习惯，更新换购和新房装修更多的会考虑更为时尚和高科技的产品。由于国内外品牌规模化生产力度的不断加大，这一市场将面临技术和价格上的不断挑战，在未来三年会出现较高的增长速度。 二、数字电视的播放将给PDP带来巨大商机。由于数字电视的播放在即，而传统电视机有些已无法适应数字电视的要求，因此，新一轮的更新换代将使PDP的用户大量增加。 三、众多国外品牌会进入民用市场。由于家庭消费这一市场潜力巨大，以日、韩品牌为主的众多国外品牌会不断进入这一市场。NEC、富士通、先锋等以商用市场为主的品牌在未来三年有可能把目标投向民用市场。目前，NEC索尼的合作，富士通日立的合资，也是掌握核心技术的企业扩大生产能力的方式之一。 四、两年内PDP价格仍会大幅度下降。由于各韩、日企业不断扩大生产，且本土化进程明显，因此带来的竞争必将使技术开发速度更快，成本下降迅速提高。同时，众多国内品牌的介入，竞争的剧烈程度也是迫使价格下降的主因。 五、可替代产品的发展对PDP市场产生巨大冲击。因LCD电视具有更多的优点，背投在价格上更为低廉，PDP面临着可替代产品的竞争。这一竞争将同时出现在民用和商用市场。因此，很多厂商在关注PDP的同时也将LCD作为另一战略产品。
- 22. 产品发展趋势注重家庭功用的PDP产品受到消费者的欢迎，因此在产品外观设计上与家庭装饰配套的设计，在功能上注重音响效果和与PC、家庭影院等相连接的产品将拥有更多用户。 松下、LG在产品设计上重视外观及良好的视觉效果，在2003年的市场上销售较好。而松下最新推出的产品，特别设计了两个调谐器，可同时接收PC和DVD的信号。而外观颜色的设计选择金属灰、银色等颜色也流行色也使产品增色不少。 42英寸为主流尺寸，但35英寸和60英寸以上的产品仍具发展空间。 目前市场上销售较好的产品以42英寸为主，但东芝、日立新推出的小尺寸产品也很受欢迎，PDP的小型化和LCD的大型化同时受到市场的欢迎，60英寸以上的产品由于价格过于昂贵暂时无法被消费者接受。 核心技术的掌握是影响产品发展的主要因素 由于目前PDP的核心技术掌握在NEC、LG、松下、富士通等六大企业中间，因此对于没能掌握技术的企业而言，产品的发展受到限制和阻碍。这也正是目前很多品牌将技术开发作为重头戏的原因之一。 配套技术发展为PDP 使用创造条件 音视频信息存储、显示技术进步及这些技术在PDP产品上的应用，增强了PDP产品功能和实用性。生产技术成熟、成本下降会促进PDP产品市场发展。
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